EQM中游合作伙伴、LP启动投标要约和同意征求

现金购买要约最高12.75亿美元2048年到期的6.500%优先债券、2028年到期的5.500%优先债券、2029年到期的4.50%优先债券和2030年到期的7.500%优先债券的总购买价

征求对2048年到期的6.500%优先债券和2028年到期的5.500%优先债券的契约拟议报告修正案的意见书

匹兹堡，2024年11月25日/美通社/--EQT Corporation(纽约证券交易所股票代码：EQT)(以及与其子公司统称为“公司”)今天宣布，其间接全资子公司EQM Midstream Partners，LP(“EQM”)已开始投标要约(“投标要约”)，以现金购买EQM 2048年到期的6.500%的未偿还优先债券(“2048年债券”)，2028年到期的5.500%的优先债券(“2028年债券”)。2029年到期的4.50%优先债券(“2029年债券”)及2030年到期的7.500%优先债券(“2030年债券”，连同2048年债券、2028年债券及2029年债券合计为“债券”)，总买入价(不包括应计及未付利息)最高为12.75亿元(“最高买入价”)。根据最高合计购买价格，每一系列债券的购买金额将根据下表所列的验收优先级别(“验收优先级别”)确定，其中“1”为最高验收优先级别，“4”为最低验收优先级别。此外，2030年发行的债券的本金总额不超过3亿元(“2030年债券投标上限”)。

下表列出了投标报价的部分条款：

备注标题

CUSIP编号

未偿还本金

系列

投标

上限

验收优先级

投标报价对价(1)(2)

早期投标溢价(%1)

总对价(1)(2)(3)

2048年到期的6.500%优先债券

26885BAE0

$550,000,000

不适用

%1

$1,007.50

$50.00

1,057.50美元

2028年到期的5.500%优先债券

26885BAC4

8.50亿美元

不适用

2

971.25美元

$50.00

1,021.25美元

4.50%高级债券2029年到期

26885BAK6/

U26886AC2

8亿美元

不适用

3

937.50美元

$50.00

987.50美元

2030年到期的7.500%优先债券

26885BAN0/U26886AF5

5亿美元

300,000,000美元

4

1,035.00美元

$50.00

1,085.00美元

_

(%1)

每1,000元本金可供购买的债券。

(2)

不包括应计和未付利息，这些利息将在投标要约对价或总对价(视情况而定)之外支付。

(3)

包括早期投标溢价。

与投标要约同时，EQM现正征求2028年债券持有人及2048年债券持有人对规管2028年债券的契约(“2028年债券契约”)及规管2048年债券的契约(“2048年债券契约”)的修订建议(“建议修订”及正在征集的该等同意书分别为“同意”及统称“同意”)的同意(“征求同意书”)。EQM没有征求2029年债券或2030年债券持有人的任何同意，以修改管理该等债券的契约。拟议的修订将修订《2028年票据契约》和《2048年票据契约》，修改其中所载的报告契约，以便EQT将提供财务报表和所需的其他资料，以取代EQM。

2028年债券持有人和2048年债券持有人在未提交意见书的情况下不得分别投标2028年债券或2048年债券，在未分别提交2028年债券或2048年债券的情况下不得交付其意见书。根据投标要约有效地提交其2028年或2048年债券的持有人，将被视为已有效地提交了他们对建议修订的相关同意。

投标要约和征求同意是根据日期为2024年11月25日的《购买要约和同意征求声明》(可能不时修订或补充的《购买要约和同意征求声明》)中的条款和条件提出的，并受其约束。投标要约和征求同意书将于纽约时间2024年12月30日下午5点到期，除非被EQM延期(可延长的日期和时间，即“到期日期”)或更早终止。在纽约时间2024年12月9日下午5点之后，投标票据不得撤回，已交付的协议不得撤回，除非EQM延长(可延长的日期和时间，“撤回截止日期”)，除非在某些有限的情况下，法律要求额外的撤回或撤销权利。在本新闻稿和要约购买和同意征求声明中，所有已有效投标但未有效撤回的票据被称为已“有效投标”，所有已有效交付但未被有效撤销的异议被称为已“有效交付”。

债券持有人必须于纽约市时间2024年12月9日下午5时或之前有效投标债券，除非由EQM延长(该日期及时间可予延长，即“提前投标日期”)，方能收取上表所列适用的总代价(“总代价”)。总代价包括根据投标要约接受购买的债券本金每1,000元收取50元的提早投标溢价(下称“提早投标溢价”)。债券持有人如在提早投标日期后但在到期日或之前有效地投标其债券，而其债券已获接纳购买，则只会收到上表所载的适用投标要约代价(“投标要约代价”)，即相等于适用总代价减去提前投标溢价。

除适用的总代价或适用的投标要约代价(视属何情况而定)外，在投标要约中购买债券的持有人将收到该等债券的累算及未付利息，包括适用于有关系列债券的最后付息日期，直至(但不包括)该等债券获接纳购买的适用交收日期。

EQM保留权利，但在投标要约的条件得到满足或放弃的情况下，没有义务接受购买在早期投标日期或之前、早期投标日期之后和到期日期(该日期，“早期结算日”)之前有效投标的票据并支付款项。提前结算日期(如果有的话)将由EQM选择，并将是EQM已满足或放弃投标报价的所有条件的早期投标日期之后的日期。假设投标报价的所有条件都已在该日期或之前得到满足或放弃，EQM目前预计提前结算日期为2024年12月30日。对于在到期日之前或在到期日有效投标的票据，如有的话，EQM将接受购买，并在到期日之后的某个日期(目前预计是2025年1月2日，即到期日之后的第二个营业日)支付该等票据的款项。

在符合最高总收购价的情况下，所有在较早投标日期或之前有效投标而具有较高接纳优先级别(较低数值)的债券将在任何较低接纳优先级别的投标票据获接纳购买前接受购买，而所有在较早投标日期后具有较高接纳优先级别的有效投标债券将在较早投标日期后具有较低接纳优先级别的任何债券接纳购买前接受购买。然而，受最高总买入价及2030年债券投标上限的规限，在提早投标日期或之前有效投标的债券将获优先接纳购买，即使在提早投标日期后投标的债券较在提早投标日期或之前投标的债券具有较高的接纳优先权。

如有效投标的债券的总买入价(不包括应计及未付利息)高于最高买入价，而具有相同接纳优先权水平的债券(如适用，并视乎该等债券是在较早投标日期或之前或之后进行投标)，则投标的债券可按比例分配；而如有效投标的2030年债券的本金总额大于2030年债券投标上限，则2030年投标的债券可按比例分配。此外，如投标要约在提早投标日期已获全数认购，则在提早投标日期后有效投标的债券持有人将不会获接纳购买任何债券，除非EQM提高最高买入价。此外，如在提早投标日期，持有人有效投标本金总额等于或大于2030年债券投标上限的2030年债券，则除非EQM提高2030年债券投标上限，否则在提早投标日期后有效投标的2030年债券持有人将不获接纳购买2030年债券。

投标要约的完成并不以有效投标或有效交付意见书的最低金额为条件。然而，投标要约受收购要约及同意征求声明所述若干条件的满足或豁免所规限，包括但不限于融资条件(即EQM已订立新的优先无抵押过桥定期贷款安排(“过桥贷款”)并据此获得至少23亿美元借款)，以及EQM与其若干附属公司及Blackstone Credit&Insurance联属公司(“合营投资者”)之间的中游合资企业交易(“合营交易”)的完成。

根据《2028年票据契约》的条款，未偿还2028年债券本金总额的过半数持有人的同意，才能实施与2028年票据契约有关的修订建议；而根据《2048年票据契约》的条款，为实施与2048年票据契约有关的修订建议，则须取得2048年未偿还票据本金总额的过半数持有人的同意。如果获得此类同意，EQM打算在到期日期后立即签订包含拟议修订的补充契约，该契约将在签立时立即生效和生效，在这种情况下，在到期日期之前没有有效投标其票据的2028年票据和2048年票据的持有人，将受拟议修订的约束。

在符合适用法律的情况下，EQM保留权利(I)全部或部分放弃或修改投标要约的任何或所有条件，(Ii)延长、终止或撤回投标要约和同意要约，(Iii)增加或降低最高总购买价或2030年债券投标上限，或(Iv)以其他方式在任何方面修改投标要约或同意要约。

投标要约的目的是减少公司的总本金债务，预计根据投标要约购买的票据将作废。EQM打算在过渡性融资机制下通过借款为投标要约和同意征求提供资金，预计在合资企业交易完成后，将用合资企业投资者届时将贡献给合资企业的部分现金偿还。

公司将继续优化其资本结构，并可能在投标要约期间或之后回购或赎回额外的债务证券。除投标要约外，EQM将按其条款，赎回所有于2025年到期的未偿还6.000厘优先债券(“2025年债券”)及于2026年12月30日到期的所有未偿还4.125厘优先债券(“2026年债券”)。2025年债券或2026年债券的任何赎回将仅根据根据适用于该等债券的契约交付的赎回通知进行，本新闻稿中包含的任何内容均不构成该等债券的赎回通知。

RBC Capital Markets，LLC是投标要约的唯一交易商经理和同意征求的唯一征求代理。任何对投标报价有疑问的人士，请致电(877)381-2099(免费)或(212)618-7843(收费)或发送电子邮件至liablity.Management@rbccm.com，与加拿大皇家银行资本市场公司联系。

信息代理和投标代理为全球债券持有人服务公司。购买和同意要约征求声明和任何相关的投标要约或同意征求材料的副本可以通过以下方式从全球债券持有人服务公司获得：(212)430-3774(银行和经纪商，可收取)或(855)654-2015(所有其他人，免费)，或通过电子邮件联系@gbsc-usa.com。

本新闻稿仅供参考。投标要约和同意征求仅根据要约购买和同意征求声明进行，本新闻稿中的信息以购买要约和同意征求声明为参考进行限定。此外，本新闻稿不构成出售或邀请购买债券或任何其他证券的要约。至于持有人是否应就投标要约作出回应(以及在适用的情况下，提交意见书以回应征求同意书)，并无建议。债券持有人必须自行决定是否参与投标要约，以及(如适用)征求同意书，以及(如适用)投标债券的本金金额。

投资者联系卡梅伦·霍维茨董事总经理，投资者关系和策略部，电话：412.445.8454电子邮件：Cameron.Horwitz@eqt.com

EQT公司简介EQT公司是一家领先的垂直整合的美国天然气公司，其生产和中游业务主要集中在阿巴拉契亚盆地。我们致力于负责任地发展我们的世界级资产基础，并成为我们利益相关者的首选运营商。通过利用优先考虑运营效率、技术和可持续性的文化，我们寻求不断改进我们生产对环境负责、可靠和低成本能源的方式。我们长期致力于员工、承包商和社区的安全，并致力于减少我们的整体环境足迹。我们的价值观在我们的运作方式和我们每天的互动中显而易见--信任、团队合作、心灵和进化是我们所做的一切的核心。

警示声明本新闻稿包含某些符合1934年《证券交易法》第21E节(经修订)和《1933年证券法》第27A节(经修订)含义的前瞻性声明。与历史或当前事实没有严格关系的陈述是前瞻性的。在不限制前述一般性的情况下，本新闻稿中包含的前瞻性陈述具体包括与投标要约、同意征集、合资交易、2025年票据和2026年票据有关的EQM计划和预期时间的陈述。

这些前瞻性陈述涉及风险和不确定因素，可能导致实际结果与预期结果大相径庭。因此，投资者不应过度依赖前瞻性陈述作为对实际结果的预测。该公司基于对未来事件的当前预期和假设做出这些前瞻性陈述，并考虑到其目前已知的所有信息。虽然公司认为这些预期和假设是合理的，但它们本身也受到重大商业、经济、竞争、监管和其他风险和不确定因素的影响，其中许多风险和不确定因素很难预测，也超出了公司的控制范围。这些风险和不确定性包括但不限于：大宗商品价格的波动；钻井和运营的成本和结果；储量估计、钻井地点的确定和未来增加已探明储量的能力的不确定性；产量预测的假设；技术数据的质量；公司在其战略机遇中适当配置资本和其他资源的能力；获得资本的途径和成本；公司的套期保值和其他财务合同；钻探、生产、运输和储存天然气、天然气液体(NGL)和石油通常附带的固有危险和风险；与天然气收集、输送和储存相关的经营风险和危害以及不可预见的中断；网络安全风险和破坏行为；执行公司勘探和开发计划所需的钻井平台、完井服务、设备、供应、人员、油田服务以及砂和水的供应和成本，包括由于通胀压力；主要在阿巴拉契亚盆地经营的风险；获得环境和其他许可的能力和时间；建筑、商业、经济、竞争、监管、司法、环境、政治和法律方面的不确定性，与公司或其合资企业开发和建设管道和储存设施以及传输资产和优化此类资产有关；公司以长期或完全有利的价格续签或更换即将到期的收集、传输或储存合同的能力；与公司合资安排有关的风险；政府法规或行动，包括有关甲烷和其他温室气体排放的法规；公众对化石燃料行业的负面看法；消费者对天然气替代品的需求增加；这些风险包括：环境及天气风险，包括气候变化的可能影响；与公司在预期时间内成功整合Equitrans Midstream Corporation(“Equitrans Midstream”)业务的能力有关的风险，以及公司与Equitrans Midstream合并(“Equitrans Midstream合并”)的任何预期效益及预期协同效应在预期时间内无法实现或无法实现的可能性；以及因最近完成或即将完成的资产剥离、收购及其他重大战略交易(包括Equitrans Midstream合并及待完成的合资公司交易)而对公司业务造成的干扰。这些和其他风险和不确定性在EQT截至2023年12月31日的10-K表格年度报告、EQT随后提交给美国证券交易委员会的10-Q表格季度报告和其他文件中的“风险因素”部分和其他地方进行了描述。此外，本公司可能会受到当前无法预见的风险的影响，这些风险可能会对本公司产生重大不利影响。

任何前瞻性陈述仅限于此类陈述做出之日，并且，除法律要求外，公司无意更正或更新任何前瞻性陈述，无论是由于新信息、未来事件还是其他原因。

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来源：EQT Corporation（EQT-IR）