拉马科资源公司公布高级无担保票据的定价

肯塔基州列克星敦，2024年11月21日电Ramaco Resources，Inc.(纳斯达克市场代码：METC，METCB，METCL)(以下简称“Ramaco Resources”或“公司”)今天宣布，已为其先前宣布的2029年到期的优先无担保票据(以下简称“票据”)的公开发行(“发售”)定价。除非在到期前赎回，否则该批债券将於二零二九年十一月三十日到期。该批债券的利率为年息8.375厘，利率为每年一月、四月、七月及十月的三十日，由二零二五年一月三十日开始计算，并於到期时支付。公司可以在2026年11月30日或之后的任何时间，根据公司的选择，赎回全部或部分债券，赎回价格相当于本金的100%，另加赎回日(但不包括赎回日)的应计未付利息。此外，在发生某些控制权变更事件时，公司可以选择在任何时候赎回全部但不是部分债券，赎回价格相当于本金的100%加上赎回日(但不包括赎回日)的应计和未付利息。

在扣除佣金和费用之前，公司从此次发行中获得的总收益约为5,000万美元，如果承销商全面行使其选择权(如下所述)，则约为5,750万美元。

本公司拟将发行所得款项净额用于一般企业用途，包括为未来投资提供资金、进行资本开支及为营运资金提供资金。该公司已授予承销商30天的选择权，可以额外购买本金总额高达750万美元的债券。该批债券的最低面额为25.00元，超出面额25.00元的整数倍。此次发行预计将于2024年11月27日完成。

关于是次发行，本公司已申请将票据在纳斯达克全球精选市场(“纳斯达克”)上市，编号为“METCZ”。如果获准上市，预计将在债券首次发行后30天内在纳斯达克开始交易。

Lucid Capital Markets，LLC是此次发行的主要簿记管理人。B.Riley Securities，Inc.、Janney Montgomery Scott LLC和Piper Sandler&Co.将担任此次发行的联合簿记管理人。Benchmark Company，LLC，InpereX LLC，TCBI Securities，Inc.，业务名称为德克萨斯资本证券公司，以及William Blair&Company，L.L.C.将担任此次发行的牵头经办人。

本新闻稿不构成出售或邀请购买本文所述票据的要约，也不会在任何州或其他司法管辖区出售票据，在这些司法管辖区的证券法规定的注册或资格登记或资格之前，此类要约、征求或出售将是非法的。本公司根据美国证券交易委员会(“证券交易委员会”)于2023年9月29日宣布生效的S-3表格注册声明(第333-274324号文件)进行是次发售。这些票据只能通过符合修订后的1933年证券法规定的招股说明书和招股说明书附录的方式发售。注册声明的副本可在证券交易委员会的网站www.sec.gov上查阅。有关此次发行的初步招股说明书附录以及随附的基本招股说明书和最终招股说明书补编的副本(如有)，可通过联系Lucid Capital Markets，LLC，地址：570Lexington Ave，New York，40th Floor，NY 10022，或通过电子邮件：[Email Protected]获得。

关于Ramaco资源

Ramaco Resources，Inc.是西弗吉尼亚州南部和弗吉尼亚州西南部高质量、低成本焦煤的运营商和开发商，也是怀俄明州发展中的稀土和关键矿物生产商。它的执行办公室设在肯塔基州的列克星敦，运营办公室设在西弗吉尼亚州的查尔斯顿和怀俄明州的谢里登。该公司目前在阿巴拉契亚中部有四个活跃的焦煤开采综合体，在怀俄明州谢里登附近有一个正在开发的稀土和煤矿，处于生产的初始阶段。欲了解更多有关Ramaco Resources的信息，请致电(859)244-7455联系投资者关系部。

有关前瞻性陈述的警告性声明

本新闻稿中包含的某些陈述属于1995年私人证券诉讼改革法所指的“前瞻性陈述”。这些前瞻性陈述代表Ramaco Resources对指导、未来事件、预期收入、未来需求和产量水平、宏观经济趋势、正在进行的项目的发展、成本以及对经营业绩的预期的期望或信念，本新闻稿中描述的结果可能无法实现。本新闻稿中的前瞻性陈述包括但不限于发售结束的时间(如果有的话)和发售所得资金的预期用途。这些陈述涉及未来事件、未来预期、计划和前景。这些前瞻性陈述会受到风险、不确定因素和其他因素的影响，其中许多因素不在Ramaco Resources的控制范围之内，这可能会导致实际结果与前瞻性陈述中讨论的结果大不相同。这些因素包括但不限于，我们当前煤矿开发活动的意外延迟、根据公司的增长计划成功提高我们综合体产量的能力、我们的销售承诺对手方未能履行职责、美国或国际政府加强对煤炭的监管、出口市场对煤炭的需求进一步下降和铁路表现不佳、收购Ramaco Coal和Maben给公司股东带来的预期好处、Ramaco Coal和Maben收购的预期好处和影响，以及公司成功开发Brook矿的能力。包括是否实现了公司对该矿山的勘探目标和估计的增加。任何前瞻性陈述仅在发表之日起发表，除法律要求外，Ramaco Resources不承担任何义务来更新或修改任何前瞻性陈述，无论是由于新信息、未来事件或其他原因。新的因素不时出现，Ramaco Resources不可能预测到所有这些因素。在考虑这些前瞻性陈述时，您应该牢记Ramaco Resources提交给证券交易委员会的文件中的风险因素和其他警示声明，包括其Form 10-K年度报告和Form 10-Q季度报告。Ramaco Resources提交给美国证券交易委员会的文件中提到的风险因素和其他因素可能会导致其实际结果与任何前瞻性陈述中包含的结果大不相同。

来源Ramaco Resources，Inc.