GSK完成公开发行6亿美元6.125% 2030年到期的无担保票据

费城和纽约，2024年11月20日/美通社/--FS KKR资本公司(纽约证券交易所代码：FSK)今天宣布，它已经完成了之前宣布的2030年到期的本金总额为6亿美元的6.125%无担保票据的发售。美国银行证券公司、蒙特利尔银行资本市场公司、J.P.Morgan Securities LLC、KKR Capital Markets LLC、SMBC Nikko Securities America，Inc.、Truist Securities，Inc.、HSBC Securities(USA)Inc.、ING Financial Markets LLC、Mizuho Securities USA LLC、MUFG Securities America Inc.、RBC Capital Markets、LLC和TD Securities(USA)LLC将担任此次发行的联合簿记管理人。巴克莱资本公司、法国巴黎银行证券公司、花旗全球市场公司、德意志银行证券公司、高盛公司、摩根士丹利公司和SG America证券公司将担任此次发行的联合牵头经办人。B.莱利证券公司、Compass Point Research&Trading，LLC、工商银行标准银行、Keefe，Bruyette&Wood，Inc.、R.Seelaus&Co.，LLC和U.S.Bancorp Investments，Inc.将担任此次发行的联席经办人。

FSK打算将此次发行的净收益用于一般企业用途，包括可能偿还信贷安排和某些票据项下的未偿债务。

本公告不构成出售要约或征求购买任何票据的要约，在任何州或司法管辖区，也不存在任何要约、征求或出售会被视为非法的要约、征求或出售。

关于FS KKR Capital Corp.

FSK是一家领先的上市业务开发公司(BDC)，专注于为美国私营中端市场公司提供定制的信贷解决方案。FSK寻求主要投资于优先担保债务，其次是私人中端市场公司的次级债务。FSK的顾问是FS/KKR Advisor，LLC。

关于FS/KKR Advisor，LLC

FS/KKR Advisor，LLC(FS/KKR)是FS Investments和KKR Credit的合作伙伴关系，为FSK和其他业务发展公司提供投资顾问。

FS Investments是一家全球另类资产管理公司，致力于提供卓越的业绩和创新的投资和资本解决方案。该公司为包括机构投资者、金融专业人士和个人投资者在内的广泛客户管理着超过820亿美元的资产。FS Investments通过其全球一流的投资团队和合作伙伴，提供了广泛的另类资产类别和策略。凭借其多元化的平台和灵活的资本解决方案，该公司是普通合伙人、资产所有者和投资组合公司的宝贵合作伙伴。FS Investments植根于其高绩效文化，并以其为客户创造价值、投资于同事和回馈社区的承诺为指导。该公司在美国、欧洲和亚洲的办事处有500多名员工，总部设在费城。

KKR是一家领先的全球投资公司，提供另类资产管理以及资本市场和保险解决方案。KKR的目标是通过遵循耐心和纪律严明的投资方式，雇佣世界级的人才，并支持其投资组合公司和社区的增长，来产生有吸引力的投资回报。KKR赞助投资于私募股权、信贷和房地产的投资基金，并拥有管理对冲基金的战略合作伙伴。KKR的保险子公司在环球大西洋金融集团的管理下提供退休、人寿和再保险产品。提及KKR的投资可能包括其赞助基金和保险子公司的活动。

前瞻性陈述和重要披露通知

本公告可能包含某些前瞻性陈述，包括有关FSK未来事件或未来业绩或运营的陈述。诸如“相信”、“预期”、“项目”和“未来”或类似的表达方式旨在识别前瞻性陈述。这些前瞻性陈述受预测未来结果和条件的内在不确定性的影响。某些因素可能导致实际结果与这些前瞻性陈述中预测的结果大相径庭。可能导致实际结果大不相同的因素包括：经济变化，与FSK的运营或经济可能因恐怖主义而中断相关的风险，地缘政治风险，自然灾害或新冠肺炎等大流行病，FSK经营区未来法律法规和条件的变化，以及FSK的普通股在纽约证券交易所的交易价格。其中一些因素在FSK提交给SEC的文件中列举了出来。FSK没有义务更新或修改任何前瞻性陈述，无论是由于新信息、未来事件或其他原因。

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Anna Kleinhenn Anna.Kleinhenn@fsInvestments.com

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Melanie Hemmert Melanie.hemmert@fsinvestments.com

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来源FS投资