南海控股发行18亿元科技创新公司债券

观点网讯：11月18日，广东南海控股集团有限公司公布2024年面向专业投资者公开发行科技创新公司债 券（第一期）发行情况。

据观点新媒体了解，债券注册金额不超过40亿元，其中本期发行规模不超过18亿元，为本次债券的第三次发行，且无增信措施。发行人主体信用等级为AAA，但债券本身无债项评级。

本期债券品种一、品种二总计发行规模不超过18亿元（含18亿元）。品种一债券期限为5年期，附第3年末发行人调整票面利率选择权及投资者回售选择权；品种二债券期限为5年期。本期债券每张面值为人民币100元，发行数量为1,800万张，每张面值为人民币100元，发行价格为人民币100元/张。

中诚信国际信用评级有限责任公司为本次债券的信用评级机构。中信建投证券股份有限公司担任牵头主承销商、债券受托管理人及簿记管理人，华泰联合证券有限责任公司为联席主承销商。