Alliance Healthcare宣布发行3.3亿美元可转换债券

Align Healthcare(纳斯达克股票代码：ALHC)将发行本金3.3亿美元、2029年到期的4.25%可转换优先债券，这是一项与某些投资者私下谈判的认购协议。

票据将是该公司的优先无担保债务，利息将每半年支付一次，年利率为4.25%。除非提前根据其条款回购、赎回或转换，否则将于2029年11月15日到期。

转换价格最初为16.04美元，较该公司普通股2024年11月14日的收盘价溢价25%。

Align Healthcare(ALHC)预计发行约3.2105亿美元的现金净收益，将用于偿还现有的定期贷款安排和一般企业用途。

关于此次发行，该公司已被告知，票据的配售代理打算通过一家金融中介机构，以低于该公司普通股于2024年11月14日最后一次报告的销售价格的价格，通过私下谈判从某些票据购买者手中购买~344.2万股股票。

根据惯例的成交条件，此次发行预计将于2024年11月22日完成。