Live Nation Entertainment报告2024年第三季度业绩

洛杉矶，2024年11月11日/美通社/--

“我们结束了有史以来最活跃的夏季演唱会季，我们的演出渠道从未像现在这样大，品牌赞助也在加速。虽然运营收入将受到一次性应计收入的影响，但我们今年正朝着两位数的AOI增长迈进。随着我们展望更大的2025年，我们有更多的体育场、竞技场和圆形剧场表演供歌迷欣赏。随着我们扩大行业的基础设施，以音乐为重点的场地来支持艺术家，满足全球尚未开发的粉丝需求，势头继续增强。”--Live Nation Entertainment总裁兼首席执行官迈克尔·拉皮诺

季度亮点：在夏季最大的演唱会季节之后，势头仍在继续(据FX报道，与前一年相比)

在2014年第三季度趋势结果网格中查看我们的运营结果与过去几个季度的比较：https://investors.livenationentertainment.com/financial-information/financial-results

领先指标显示2025年将有更多增长(基于截至11月初的领先指标与去年同期相比)

演唱会带来创纪录的盈利(第三季度与去年同期相比)

竞技场和露天剧场带动粉丝增长(今年第三季度与去年同期相比)

全球风扇需求保持强劲

投资组合扩张带来诱人的回报(从年初到第三季度与去年同期相比)

结果反映了强劲的持续需求和场馆组合的影响

为持续增长奠定基础(从年初到第三季度与去年同期相比)

全球场馆平台拉动赞助增长(第三季度同比)

全球合作伙伴定位持续增长的赞助(从年初到第三季度与去年同期相比)

支持场馆扩建的资本支出

专注于保持流动性和审慎的资产负债表管理

其他财务信息

该公司将于今天(2024年11月11日)下午2：00网络直播一次电话会议。太平洋时间讨论其财务业绩、运营事项以及可能的其他实质性发展。有兴趣的人士可浏览该公司网站的“新闻/活动”栏目，收听网上直播。在电话会议上提供的补充统计和财务信息，如果有的话，将张贴在网站的“财务信息”部分。网络直播的重播也将在Live Nation网站上播出。为了方便起见，上面提供了指向3Q24趋势结果网格的链接，该网格不是本新闻稿或包括本新闻稿的任何SEC文件的一部分，也不包括在本新闻稿中。

关于财务报表的通知公司在本新闻稿末尾提供了若干财务报表以供参考。这些财务报表应与完整的财务报表及其附注一并阅读，这些财务报表及其附注载于公司将于2024年11月12日提交给美国证券交易委员会的10-Q表格季度报告中，该报告将于2024年11月12日提交给美国证券交易委员会，并可在SEC网站Sec.gov上查阅。 Live Nation Entertainment公司简介Live Nation Entertainment，Inc.(纽约证券交易所市场代码：LYV)是世界领先的现场娱乐公司，由Ticketmaster、Live Nation演唱会和Live Nation Media&赞助商等全球市场领先者组成。欲了解更多信息，请访问Investors.livenationEntertainment.com。

财务亮点-第三季度

(未经审计；百万美元)

2024年第3季度报告

2023年第三季度

修订后的版本1

增长

2024年第三季度货币影响

2024年第3季度不变货币

按不变货币计算的增长

收入

音乐会

美元：6,580.6美元

美元人民币，6971.8美元

(6%)

美元，约34.1美元

美元：6614.7美元

(5%)

票务

693.7

837.6

(17%)

4.8

698.5

(17%)

赞助和广告

390.3

366.8

6%

9.6

399.9

9%

其他和消除

(13.5)

(21.6)

*

0.0

(13.5)

*

美元：7,651.1美元

美元：8,154.6美元

(6%)

美元/欧元，48.5美元

美元：7699.6美元

(6%)

合并营业收入

美元，639.5欧元

元人民币，653.7美元

(2%)

美元，欧元，4.2美元

美元，643.7欧元

(2%)

调整后营业收入(亏损)

音乐会

美元，474.1欧元

元人民币，340.9美元

39%

美元人民币(3.7)

美元，470.4欧元

38%

票务

235.7

351.6

(33%)

2.9

238.6

(32%)

赞助和广告

275.3

250.3

10%

7.1

282.4

13%

其他和消除

(7.1)

(6.9)

*

0.0

(7.1)

*

公司

(68.2)

(64.7)

(5)%

0.0

(68.2)

(5)%

美元，909.8欧元

元人民币，871.2美元

4%

美元，欧元，6.3美元

美元，916.1欧元

5%

财务亮点--九个月

(未经审计；百万美元)

2024年9个月报告

2023年9个月

修订后的版本1

增长

2024年9个月货币影响

9个月2024不变货币

按不变货币计算的增长

收入

音乐会

美元：14,447.0

美元：13,886.3美元

4%

美元/欧元，69.5美元

美元和14,516.5美元

5%

票务

2,147.6

2,219.7

(3%)

7.8

2,155.4

(3%)

赞助和广告

913.9

839.8

9%

7.1

921.0

10%

其他和消除

(34.5)

(38.2)

*

0.0

(34.5)

*

美元：17,474.0

美元和16,907.6美元

3%

美元，84.4美元

1美元：17,558.4美元

4%

合并营业收入

美元，1,064.0美元

美元：1,166.4美元

(9)%

美元，每股25.5美元

美元：1,089.5美元

(7)%

调整后营业收入(亏损)

音乐会

美元，742.9欧元

元人民币，504.7美元

47%

美元，12.1美元

美元，755.0欧元

50%

票务

812.4

904.0

(10%)

5.3

817.7

(10%)

赞助和广告

627.9

548.9

14%

7.8

635.7

16%

其他和消除

(22.4)

(32.9)

*

0.0

(22.4)

*

公司

(172.2)

(160.5)

(7)%

0.0

(172.2)

(7%)

美元，1,988.6美元

美元，1,764.2美元

13%

美元，25.2美元

美元，2,013.8美元

14%

*百分比没有意义

(%1)

对于截至2023年9月30日的三个月和九个月，收入、综合营业收入和AOI进行了重述，这一点在我们截至2024年9月30日的季度报告Form 10-Q的附注9-更正先前报告的综合财务报表中进行了进一步讨论。

调整后营业收入与营业收入的对账

(未经审计；百万美元)

2024年第3季度

2023年第三季度

修订后的版本1

9个月2024年

2023年9个月

修订后的版本1

(单位：百万)

调整后营业收入(%1)

元人民币，909.8美元

元人民币，871.2美元

美元人民币1,988.6美元

美元人民币1,764.2美元

采购费用

94.6

40.9

95.1

79.1

摊销不可回收票务合同预付款

17.0

16.9

62.2

58.5

折旧和摊销

137.0

130.7

407.3

382.4

出售经营性资产收益

(4.0)

(1.6)

(5.4)

(8.1)

Astroworld估计的或有损失

-

-

279.9

-

基于股票的薪酬费用

25.7

30.6

85.5

85.9

营业收入(%1)

元人民币，639.5美元

元人民币，653.7美元

美元人民币1,064.0美元

美元人民币1,166.4美元

(%1)

在截至2023年9月30日的三个月和九个月，AOI和营业收入进行了重述，这一点在我们截至2024年9月30日的季度报告Form 10-Q的附注9-更正先前报告的综合财务报表中进行了进一步讨论。

将某些非GAAP指标调整为其最直接可比的GAAP指标

(未经审计；百万美元)

自由现金流量对账调整为经营活动提供的净现金

(百万美元)

2024年第3季度

2023年第三季度

已修订(%1)

经营活动使用的净现金

美元人民币(720.9)

美元人民币(884.4)

新增：营运资产和负债变动(营运资本)

1,433.3

1,636.3

来自收益的自由现金流

美元人民币，712.4美元

美元人民币，751.9美元

减少：维护资本支出

(31.9)

(27.8)

股东向非控股股东分配股份

(27.9)

(16.2)

调整后的自由现金流

美元人民币，652.6美元

美元，707.9欧元

用于投资活动的净现金

美元人民币(208.4)

美元人民币(164.8)

用于融资活动的净现金

美元人民币，人民币(49.5)

美元人民币、人民币(28.6美元)

(%1)

在截至2023年9月30日的三个月内，经营资产和负债的变动已重述，这一点在我们截至2024年9月30日的季度报告Form 10-Q的附注9-纠正先前报告的综合财务报表中进一步讨论。

自由现金流对账-调整为经营活动提供的净现金

(百万美元)

9个月2024年

2023年9个月

修订后的版本1

经营活动提供的现金净额

美元人民币，680.1美元

美元人民币，754.6美元

新增：营运资产和负债变动(营运资本)

608.6

748.9

添加：Astroworld估计损失或有事项的应计负债变化

279.9

-

来自收益的自由现金流

美元人民币1,568.6美元

元人民币，1,503.5美元

减少：维护资本支出

(81.5)

(72.5)

股东向非控股股东分配股份

(199.8)

(153.8)

调整后的自由现金流

美元人民币1,287.3美元

美元人民币1,277.2美元

用于投资活动的净现金

美元人民币(642.8)

美元人民币(464.0)

融资活动提供(使用)的净现金

美元人民币(692.5)

美元人民币，人民币44.9美元

(%1)

在截至2023年9月30日的9个月中，经营活动提供的净现金以及经营资产和负债的变化在我们截至2024年9月30日的季度报告Form 10-Q的附注9-更正先前报告的合并财务报表中进行了进一步讨论。

自由现金对账现金及现金等价物

(百万美元)

2024年9月30日

现金和现金等价物

美元人民币、人民币5,489.9元

客户现金

(1,644.7)

递延收入-与事件相关

(2,586.7)

应计艺人费用

(321.2)

代收

(124.0)

预付费用-活动相关

931.2

自由现金

美元人民币，人民币1,744.5元

前瞻性陈述、非公认会计准则财务衡量和调整：

本新闻稿中的某些陈述，包括随后的补充信息，构成1995年私人证券诉讼改革法所指的“前瞻性陈述”。这些前瞻性陈述包括，但不限于有关未来更多增长的陈述，势头继续增强；一次性应计项目对2024年营业收入的影响，以及该公司今年调整后的营业收入实现两位数增长的步伐；该公司2025年的演唱会流水线和赞助承诺；预计将于2024年交付的演唱会，调整后的营业收入利润率接近大流行前的水平；预计2024年的场馆国家球迷；该公司计划在2025年之前增加或翻新14个场馆，以及预计本次和2024年对该公司场馆组合的增强将增加800万粉丝；预计Ticketmaster的全年调整后营业收入利润率将与2023年相似；Ticketmaster对持续增长的定位；公司预计全年调整后的赞助和广告营业收入利润率将与2023年类似，由于全球合作伙伴关系，业务定位为持续增长；估计2024年资本支出，由Venue Nation推动，以及第三方承诺的资本额；公司预计2024年全年调整后的营业收入到自由现金流调整后的转换将与历史水平一致；该公司预计，今年迄今约1%的外汇对收入、营业收入和调整后的营业收入的影响将在2024年第四季度加速，这主要是由于对拉丁美洲货币的敞口，这可能会对第四季度的营业收入产生超过30%的影响，并对第四季度的调整后营业收入产生15%左右的影响；以及对2024年股数的预期。

Live Nation希望提醒您，有一些已知和未知的因素可能会导致实际结果与此类前瞻性声明中明示或暗示的任何未来结果、业绩或成就大不相同，包括但不限于在实现战略目标和执行公司计划方面的运营挑战、公司市场未按预期发展的风险、任何经济放缓的潜在影响以及与门票销售和举办活动相关的运营挑战。

Live Nation指的是它不时向美国证券交易委员会(SEC)提交的文件，特别是该公司最近提交给美国证券交易委员会(SEC)的Form 10-K年报、Form 10-Q季度报告和Form 8-K当前报告中题为“Item 1A.Risk Functions”的部分，其中包含并确定了可能导致实际结果与公司的预测或前瞻性陈述中包含的结果大不相同的其他重要因素。告诫您不要过度依赖这些前瞻性陈述，这些陈述只反映了它们作出之日的情况。Live Nation随后发表的所有书面和口头前瞻性声明或与Live Nation有关的所有书面和口头前瞻性声明均明确符合上述警告性声明的全部内容。Live Nation不承担任何因新信息、未来事件或其他原因而公开更新或修改任何前瞻性陈述的义务。

本新闻稿包含SEC法规G定义的某些非GAAP财务衡量标准。本文对每个此类衡量标准与其最直接可比的GAAP财务衡量标准进行了核对，并解释了为什么管理层认为这些非GAAP财务衡量标准为投资者提供了有用的信息。

调整后营业收入(亏损)，或AOI，是一种非GAAP财务衡量标准，我们将其定义为扣除某些收购费用(包括Ticketmaster合并产生的持续法律成本、应计收购相关或有对价债务的公允价值变化以及收购相关遣散费和补偿)、不可收回票务合同预付款、折旧和摊销(包括商誉减值)、处置运营资产的损失(收益)和基于股票的补偿费用之前的运营收入(亏损)。由于该事项的重大和非经常性性质，我们也不将估计或已实现的赔偿责任的影响排除在AOI之外，因为该事项具有重大和非经常性的性质，因此，该事项产生的和解或损害赔偿超出了我们估计的保险赔偿。与辩护这些索赔相关的持续法律费用，如律师费，不排除在AOI之外。我们使用AOI来评估我们运营部门的表现。我们相信，有关AOI的信息有助于投资者评估我们业务组合的运营结果变化，而不是影响净收益(亏损)的非运营因素，从而提供对运营和其他影响报告结果的因素的洞察。未按照公认会计原则计算或列报AOI。使用AOI作为业绩衡量标准的一个局限性是，它没有反映用于为我们的业务创造收入的某些摊销资产的定期成本。因此，应考虑除营业收入(亏损)、净收入(亏损)和根据公认会计准则报告的其他财务业绩衡量标准以外的其他财务业绩指标，而不是替代这些指标。此外，这一指标在其他公司之间可能有所不同；因此，本文提出的AOI可能无法与其他公司的类似名称的指标相比较。

AOI保证金是一种非GAAP财务指标，我们通过将AOI除以收入来计算。我们使用AOI利润率来评估我们的运营部门的表现。我们相信，有关AOI保证金的信息有助于投资者评估我们业务组合的运营业绩变化，而不是影响净收益(亏损)的非运营因素，从而提供对运营和其他影响报告业绩的因素的洞察。AOI保证金并未按照公认会计原则计算或列报。使用AOI保证金作为业绩衡量标准的一个局限性是，它没有反映用于为我们的业务创造收入的某些摊销资产的定期成本。因此，投资收益利润率应被视为营业收入(亏损)利润率和根据公认会计原则报告的其他财务业绩指标的补充，而不是替代。此外，这一衡量标准在其他公司之间可能有所不同；因此，本文提出的AOI利润率可能无法与其他公司的类似名称衡量标准相比较。

不变货币收益是一种非GAAP财务指标，适用于GAAP财务指标。我们将货币影响计算为使用本期货币汇率换算的本期活动与可比上期货币汇率之间的差额。我们提供不变的货币信息，以提供一个框架，以评估我们的基本业务表现如何，不包括外币汇率波动的影响。

自由现金流-调整后的自由现金流，或FCF，是一种非GAAP财务衡量标准，我们将其定义为经营活动提供(用于)的净现金减去经营资产和负债的变化，减去维护资本支出，减去对非控股利益合作伙伴的分配。在其他衡量标准中，我们使用FCF来评估运营产生现金的能力，这些现金可用于维护资本支出以外的目的。我们相信，有关FCF的信息为投资者提供了一个重要的视角，让他们了解可用于偿还债务、进行收购和创收资本支出的现金。FCF不是按照公认会计原则计算或列报的。使用财务状况基金作为业绩衡量标准的一个局限性是，它不一定代表业务活动的可用资金，也不一定是衡量我们为现金需求提供资金的能力的衡量标准。因此，FCF应被视为根据公认会计准则报告的经营活动和其他财务执行情况衡量标准所提供(使用)的现金净额的补充，而不是替代。此外，这一指标在其他公司之间可能有所不同；因此，本文提出的FCF可能无法与其他公司的类似名称的指标相比较。

自由现金收入是一种非GAAP财务指标，我们将其定义为现金和现金等价物减去与票务相关的客户资金，减去与活动相关的递延收入，减去应对艺术家的应计费用和代表他人收取的现金，加上与活动相关的预付款。我们使用自由现金作为衡量我们有多少现金可用来偿还债务余额、进行收购和为创收资本支出提供资金的指标。自由现金没有按照公认会计准则计算或列报。使用自由现金作为业绩衡量标准的一个局限性是，它不一定代表业务活动的可用资金，也不一定衡量我们为现金需求提供资金的能力。因此，自由现金应被视为根据公认会计准则报告的现金和现金等价物及其他财务业绩衡量标准的补充，而不是替代现金和现金等价物。此外，这一指标在其他公司之间可能有所不同；因此，本文提出的自由现金可能无法与其他公司的类似名称的指标相比较。

Live National Entertainment，Inc.

合并资产负债表

(未经审计)

2024年9月30日

2023年12月31日

修订后的版本1

(以千为单位)

资产

流动资产

现金及现金等价物

美元人民币，5,489,919美元

美元人民币，人民币6,231,866美元

应收账款，分别减去87,122美元和82,350美元的备付金

2,693,998

2,024,649

预付费用

1,446,397

1,147,581

限制现金

10,884

7,090

购买其他流动资产

133,956

122,163

流动资产总额

9,775,154

9,533,349

财产、厂房和设备，净额

2,375,868

2,101,463

经营性租赁资产

1,642,298

1,606,389

无形资产

已确定的无形资产净值

1,047,987

1,161,621

计算活着的无限无形资产净值

380,458

377,349

商誉

2,670,008

2,691,466

长期进步

577,229

623,154

其他长期资产

1,278,068

934,849

总资产

美元，人民币19,747,070美元

美元/欧元，19,029,640美元

负债和权益

流动负债

应付账款、客户账款

美元人民币，人民币2,081,034美元

美元人民币1,866,864美元

应收账款

294,765

267,493

应计费用

3,454,183

3,030,812

营业收入递延

3,034,514

3,398,028

长期债务的当前部分，净额

582,088

1,134,386

营业租赁负债的当期部分

167,035

158,421

其他流动负债

66,959

128,430

流动负债总额

9,680,578

9,984,434

长期债务，净额

5,672,804

5,459,026

长期经营租赁负债

1,766,897

1,686,091

其他长期负债

673,141

488,159

承付款和或有负债

可赎回的非控股权益

1,023,907

859,930

股东权益

发行普通股

2,310

2,298

新增实收资本

2,214,938

2,367,918

累计赤字

(1,747,806)

(2,443,106)

持有国库股份的成本

(6,865)

(6,865)

累计其他综合收益(亏损)

(174,611)

27,450

Live Nation股东权益合计

287,966

(52,305)

非控股权益

641,777

604,305

总股本

929,743

552,000

负债和权益合计

美元，人民币19,747,070美元

美元/欧元，19,029,640美元

(%1)

我们在截至2024年9月30日的季度报告Form 10-Q的附注9-更正先前报告的合并财务报表中进一步讨论了上期合并资产负债表。

Live National Entertainment，Inc.

合并业务报表

(未经审计)

截至三个月

9月30日

截至9个月

9月30日

2024

2023

2024

2023

修订后的版本1

修订后的版本1

(千，不包括每股和每股数据)

收入

元人民币和7,651,087美元

美元人民币8,154,563美元

美元人民币：17,474,032美元

美元：16,907,636美元

运营费用：

直接运营费用

5,780,188

6,297,883

12,839,737

12,589,606

销售、一般和行政费用

1,005,418

974,150

2,913,199

2,533,066

折旧和摊销

137,001

130,653

407,324

382,352

处置经营性资产收益

(3968)

(1,583)

(5,398)

(8,092)

公司费用

92,923

99,802

255,216

244,295

营业收入

639,525

653,658

1,063,954

1,166,409

利息支出

87,961

86,215

248,622

257,425

债务清偿损失

-

-

-

18,366

利息收入

(36,067)

(78,107)

(123,749)

(174,872)

非合并关联公司亏损(收益)权益

13,987

(5,382)

8,527

(15,047)

其他费用(收入)，净额

(12,268)

19,251

(110,064)

24,235

所得税前收入

585,912

631,681

1,040,618

1,056,302

所得税费用

70,229

50,269

191,412

127,070

净收入

515,683

581,412

849,206

929,232

可归因于非控股权益的净收入

63,878

59,932

153,906

139,405

Live Nation普通股股东应占净收益

美元/美元，451,805美元

美元人民币，人民币521,480美元

美元人民币，人民币695,300美元

元人民币，789,827美元

Live Nation普通股股东可获得的每股基本净收入

美元人民币，人民币1.72元

美元人民币、人民币2.01

美元人民币、人民币2.21

美元人民币，人民币2.70元

Live Nation普通股股东可以获得的每股摊薄净收益

美元人民币、人民币1.66

美元人民币、人民币1.93

美元人民币，人民币2.18元

美元人民币、人民币2.66

加权平均已发行普通股：

基本

230,374,307

228,787,263

229,923,989

228,497,712

稀释

245,319,968

244,163,678

235,928,752

235,146,395

对Live Nation普通股股东可获得的净收入进行对账：

Live Nation普通股股东应占净收益

美元/美元，451,805美元

美元人民币，人民币521,480美元

美元人民币，人民币695,300美元

元人民币，789,827美元

增加可赎回的非控股权益

(54,536)

(60,882)

(186,970)

(172,436)

Live Nation普通股股东可获得的净收入-基本

美元，397,269美元

美元人民币，460,598美元

元人民币，508,330美元

美元人民币，617,391美元

扣除税后的可转换债务利息

10,790

10,877

6971

7,835

Live Nation普通股股东可获得的净收入-摊薄

美元/美元，408,059美元

美元人民币，471,475美元

美元人民币，人民币515,301美元

美元人民币，人民币625,226美元

(%1)

我们在截至2024年9月30日的季度报告Form 10-Q的附注9-更正先前报告的合并财务报表中进一步讨论了上期合并经营报表。

Live National Entertainment，Inc.

合并现金流量表

(未经审计)

截至9月30日的9个月

2024

2023

修订后的版本1

(以千为单位)

经营活动现金流

净收入

美元人民币，849,206美元

美元人民币、人民币929,232美元

对账项目：

折旧

221,841

193,654

固定寿命无形资产和无限寿命无形资产减值损失摊销

185,483

188,698

摊销不可回收票务合同预付款

62,237

58,518

递延所得税优惠

(14,059)

(10,419)

摊销债务发行成本和折扣

13,168

13,707

债务清偿损失

-

18,366

基于股票的薪酬费用

85,450

85,905

或有对价公允价值的未实现变化

(22,453)

42,092

扣除分配后的非合并关联公司的权益损失

20,586

7,013

应收账款坏账准备

(1,101)

35,707

对非合并附属公司的投资按市价计算的收益

(100,048)

(46,720)

其他，净额

(11,618)

(12,249)

扣除收购和处置影响后的营业资产和负债变动：

应收账款增加

(565,093)

(1,030,453)

预付费用和其他资产增加

(341,941)

(479,434)

应付帐款、应计费用和其他负债增加

586,960

903,597

递延收入减少

(288,566)

(142,593)

经营活动提供的现金净额

680,052

754,621

投资活动产生的现金流

应收票据预付款

(92,895)

(129,532)

应收票据收款

22,789

9,550

对非合并关联公司的投资

(34,479)

(45,439)

购置房产、厂房和设备

(491,750)

(304,882)

从收购(已支付)中获得的现金，扣除已支付(已获得)的现金

(49,456)

29,151

购买无形资产

(8,390)

(36,653)

其他，净额

11,383

13,841

用于投资活动的净现金

(642,798)

(463,964)

融资活动的现金流

长期债务收益扣除债务发行成本后的净额

2,038

988,310

偿还长期债务

(384,567)

(625,659)

非控股权益的贡献

3,000

15,488

分配给非控股权益

(199834)

(153,789)

购买非控股权益，净额

(69,935)

(89,819)

有上限的呼叫交易的付款

-

(75,500)

行使股票期权的收益

19342

8,343

股权奖励的净股权结算所支付的税款

(40,873)

(9,001)

递延和或有对价付款

(21,581)

(13,690)

其他，净额

(50)

249

融资活动提供(使用)的净现金

(692,460)

44,932

汇率变动对现金、现金等价物和限制性现金的影响

(82,947)

(421)

现金、现金等值物和限制性现金净增加（减少）

（738，153）

335，168

年初现金、现金等值物和限制性现金

6，238，956

5，620，194

期末现金、现金等值物和限制性现金

$ 5，500，803

$ 5，955，362

（1）

正如截至2024年9月30日季度10-Q表格季度报告中注释9 -先前报告的合并财务报表中的错误更正进一步讨论的那样，对前期合并现金流量表进行了重述。

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来源：Live Nation Entertainment