【山证产业研究】数字经济2024报告合集：数据要素篇

数据要素市场蓬勃发展，山西破题立制显成效

【数据要素生态体系初步形成】

数据已经成为现代社会第五大生产要素

2020年4月，中共中央、国务院发布《关于构建更加完善的要素市场化配置体制机制的意见》，将数据作为与土地、劳动力、资本、技术等传统要素并列的第五大生产要素，指出要加快培育数据要素市场，数据要素的重点发展被提上日程。根据中国信息通信研究院的定义，数据要素指的是根据特定生产需求汇聚、整理、加工而成的计算机数据及其衍生形态。其范畴包括了投入于生产的原始数据集、标准化数据集、各类数据产品及以数据为基础产生的系统、信息和知识等。

图107：数据要素主要表现形态

数据要素对GDP的贡献率持续提升。据《中国数据要素市场发展报告（2021-2022）》测算，数据要素对当年GDP增长的贡献率和贡献度在2021年分别为14.7%和0.83个百分点。近年来数据要素对当年GDP增长的贡献率呈现持续上升状态，表明数据要素正发挥越来越大的促进作用。该报告还指出，纵向比较，数据要素带来的经济增长效应不亚于第一次工业革命时期新的生产要素带来的巨变，但总体来看，数据要素促进经济增长的绝对水平仍然较低，依靠数据要素发展宏观经济、实现高质量增长还有很大提升空间。

图108：数据要素对GDP增长贡献图

资料来源：国家工业信息安全发展研究中心、北京大学光华管理学院、苏州工业园区管理委员会、上海数据交易所《中国数据要素市场发展报告（2021-2022）》，国家统计局，山西证券研究所

数据要素产业格局初步建立

我国涵盖数据生产、数据流通、数据应用的数据要素生态体系已初步建立。据工业和信息化部网络安全产业发展中心，数据生产以数据汇聚为核心功能，是依托数据基础设施提供商、数据资源集成商、数据加工服务商等主体，通过数据采集、数据储存、数据加工，提升数据质量、形成数据价值、实现数据汇聚的过程。

数据流通是依托数据交付服务商、数据经纪服务商等主体，通过使数据或数据产品在不同的环节中经过采集、存储、加工、传输和应用，从而达到数据的高效共享和互通，保障所有者权利的前提下进行合理合规的数据流通的过程。数据流通主要有数据开放、数据共享、数据交易三种形式。根据中国信息通信研究院的定义，数据开放是指提供方无偿提供数据，需求方免费获取数据，没有货币媒介参与的数据单向流通形式，开放对象往往是公共数据。数据共享是指互为供需双方，相互提供数据，没有货币媒介参与的数据双向流通形式，可分为政府间共享、政企间共享、企业之间共享等形式。数据交易是指提供方有偿提供数据，需求方支付获取费用，主要以货币作为交换媒介的数据单向流通形式，数据交易有望成为数据流通的主要形式。

图19：数据要素的流通模式

数据应用环节以数据使用为核心功能，可细分为数据分析、数据服务等阶段。数据应用将数据真正转化为生产力，是释放数据要素价值的最后一公里。生态保障为数据要素市场各主体提供有效的保障，可细分为数据质量管理、数据评估、融资交易监管、数据权益保护等数据监管/治理、数据安全等阶段。

图110：中国数据要素市场生态体系

围绕数据要素价值驱动企业、数据要素服务机构、数据要素技术厂商三大版块的产业图谱已形成。2023年12月，中国信息通信研究院发布了《数据要素产业图谱1.0》，该图谱由中国通信标准化协会大数据技术标准推进委员会（CCSA TC601）编制，共对1000多家单位信息进行了统计，涉及金融、通信、互联网、制造业等22类所属行业。其中，数据要素价值驱动企业是指以数据资源为基本载体，以数据价值释放为核心目标，参与数据生成、流通、增值利用的企业；数据要素服务机构是指不直接参与原始数据开发利用，为数据流通提供专业第三方服务的机构；数据要素技术厂商是指为数据要素开发利用各环节提供技术实施、技术平台、技术服务等能力的厂商。

图11：数据要素产业图谱1.0

公共数据授权运营模式先试先行

公共数据是数据要素市场的重要基础资源，具有不可替代性。各地方对“公共数据”的定义尚未形成统一认知，但总体来看“公共数据”可以理解为具有公共使用价值，来源于各级行政机关以及具有公共管理和服务职能的事业单位所获得的各类数据。从数据供给来看，当前公共数据约占我国数据要素市场的80%，为主要数据类型，而政府部门掌握的数据资源占据全社会数据资源总量的80%左右。根据麦肯锡测算，我国公共数据开放的潜在价值高达10万亿~15万亿元。

公共数据授权运营其核心举措是政府、数据主管部门或数源单位作为授权单位依法依规按程序授权符合条件的运营单位在协议约定的范围内加工处理公共数据形成产品或提供服务。据中国信息通信研究院，国内已有40余省市新成立或重组成立了一批地方性数据集团型企业作为当地的公共数据授权运营主体，承担平台建设运营、数据加工处理、数据产品提供等各项工作。从运营模式来看，主要有3种不同模式，一是集中1对1模式，即统一授权同一主体承担该地域所有公共数据运营相关工作；二是分行业1对N模式，即选择不同行业属性的运营主体依行业特点开展公共数据运营工作；三是分散1对N模式，即根据不同数据特点匹配不同运营主体分别开展公共数据运营工作。这三种模式各有利弊，专业性和响应市场需求变化的效率递增，但协调管理难度、数据整合效率递减。

图112：国内现有的3类公共数据授权运营模式

以北京市为例，2023年12月，北京市经济和信息化局印发了《北京市公共数据专区授权运营管理办法（试行）》，《办法》指出公共数据专区采取政府授权运营模式，选择具有技术能力和资源优势的企事业单位等主体开展运营管理。从领域来看，聚焦金融、教育、医疗、交通、信用、文旅等重大领域应用场景，进一步深化和拓展领域应用场景而建设专题数据区域。

图113：北京公共数据专区运营模式

【数据要素市场发展蓬勃，空间广阔】

市场规模持续扩大

中国数据产量和数据存储量规模快速增长。据工业和信息化部网络安全产业发展中心数据，近年来，我国数据产量和数据存储量年均增长率近30%，截至2022年年底，我国数据产量8.1ZB，在全球占比达到10.5%，居世界第二位，数据存储量为724.5ZB，全球占比达到14.4%，规模庞大的互联网用户为我国数据应用提供了巨量的数据支撑。

图114：中国数据产量及全球占比情况

中国数据要素市场规模持续扩大，数据生产环节规模占比最大。据工业和信息化部网络安全产业发展中心数据，2022年我国数据要素市场规模达1034亿元，预计2025年可达2000亿。分各环节来看，数据生产环节2022年市场规模达488亿元，占比47%；数据应用环节330亿元，占比32%；数据流通环节152亿元，占比15%；生态保障环节63亿元，占比6%。

图115：中国数据要素市场规模及各环节市场占比

应用环节参与者众多

从数商类型来看，2022年数据应用环节数商企业数量占比超过五成，其中数据咨询服务商56.6万家，占数据应用环节企业总数超60%，数据分析技术服务商23.3万家，占数据应用环节企业总数超20%，数据产品供应商8.3万家。其他环节规模占比排序分别为数据生产环节、生态保障环节、其他环节和数据流通环节。

图116：2022 年中国各环节数商企业情况（万家）

商业应用在数据要素应用市场中规模占比最大。2022年数据要素在商业领域市场规模占比最大，为39%，其次分别是民生领域25%、工业领域24%、政务领域10%、其他领域2%。

图117：2022 年中国数据要素细分市场占比情况

东部地区领先优势显著

东部地区数据要素发展水平整体领先。从2022年中国各地区数据交易市场规模占比来看，华东地区占比达42.3%，处于第一位且优势明显，其次分别是华南地区16.8%、西南地区15.2%、华中地区11.9%、华北地区11.1%。清华大学发布的《中国地方数据发展报告》构建了涵盖数据创新应用、数据要素流通、数据资源建设、数据基础设施、数据治理与安全的指标体系，对全国各31个省（自治区、直辖市）展开了评估。评估结果显示，北京、上海、浙江、山东、广东、江苏数据发展水平领先，属于引领型地区，山西属于进取型地区，发展水平相比中部地区其他省份仍有差距。

图118：2022年中国各地区数据交易市场规模占比及地方数据发展水平梯队分布

资料来源：沙利文、头豹信息，上海数据交易所等《2023 年中国数据交易市场研究分析报告》，清华大学《中国地方数据发展报告》，山西证券研究所

【政策引领数据要素高质量发展】

数据二十条加快构建数据基础制度

2022年12月，中共中央、国务院发布《关于构建数据基础制度更好发挥数据要素作用的意见》，以二十条措施构建数据基础制度，发挥我国海量数据规模和丰富应用场景优势。“数据二十条”以促进数据合规高效流通使用，赋能实体经济为主线，推动建立数据产权、流通交易、收益分配、安全治理四大类制度。从主要内容来看，一是探索数据持有权、加工权、经营权三权分置的数据产权制度，建立公共数据、企业数据、个人数据的分类分级确权授权制度，加大数据高质量供给；二是完善数据全流程合规与监管规则体系，构建规范高效的数据交易场所，培育数据要素流通和交易服务生态，构建数据安全合规有序跨境流通机制；三是健全收益分配制度，健全数据要素由市场评价贡献、按贡献决定报酬机制，并更好发挥政府在数据要素收益分配中的引导调节作用；四是建立安全可控、弹性包容，由政府、企业和社会共同参与的数据要素治理制度。

图119：“数据二十条”重点内容图解

数字中国规划夯实数据资源体系基础

2023年2月，中共中央、国务院印发了《数字中国建设整体布局规划》，指出建设数字中国是数字时代推进中国式现代化的重要引擎，是构筑国家竞争新优势的有力支撑，加快数字中国建设，对全面建设社会主义现代化国家、全面推进中华民族伟大复兴具有重要意义和深远影响。要夯实数字基础设施和数据资源体系“两大基础”，到2025年，数据资源规模和质量加快提升，数据要素价值有效释放。

表14：《数字中国建设整体布局规划》对“数据要素”的重点规划

数据资产入表加速释放产业数字化转型动力

2023年8月，财政部印发了《企业数据资源相关会计处理暂行规定》，自2024年1月1日起施行。《暂行规定》指出，企业应当按照企业会计准则相关规定，根据数据资源的持有目的、形成方式、业务模式，以及与数据资源有关的经济利益的预期消耗方式等，对数据资源相关交易和事项进行会计确认、计量和报告。《暂行规定》明确了企业应当根据使用、持有、出售数据资源等实际情况的不同，将数据资源确认为无形资产或存货，并在编制资产负债表时，在“存货”、“无形资产”、“开发支出”项目下增设“数据资源”项目。《暂行规定》的施行，有望加速推动数据资产化和价值化，加速企业数字化转型和产业数字化升级。

“数据要素×”促进充分发挥数据要素乘数效应

2024年1月，国家数据局等十七部门印发《“数据要素×”三年行动计划（2024—2026年）》，重点推动十二大领域重点行动，发挥数据要素乘数效应，赋能经济社会发展。目标是到2026年底，打造300个以上示范性强、显示度高、带动性广的典型应用场景，并涌现出一批头部示范区、数商和服务机构，数据产业年均增速超过20%，数据交易规模增长1倍。

表15：《“数据要素×”三年行动计划（2024—2026年）》重点领域行动

【夯基础、筑底座，山西数据要素市场建设破题立制】

进入“十四五”时期，山西省迈入到新发展阶段并处于转型出雏型的关键期，省委省政府坚持把数字经济作为转型发展的核心引擎和重要抓手，大力培育壮大数字经济，加快推进数字产业化和产业数字化，统筹布局数据要素“破题立制”，在培育数据要素市场、激发数据要素潜能方面展开有益探索，取得了积极成效。我们基于产业链的视角，梳理出我省在数据要素市场发展方面的基础和优势。

超前部署5G建设保障数据应用网络环境

为落实国家网络强国战略、新基建战略重大部署，坚持适度超前部署5G网络，山西将5G基站建设作为全省培育数字经济的基础性、牵引性工程，并在2021年起组织实施全省5G提速建设工程。截止到2023年11月，全省累计建成5G基站由2021年3.5万个增加至9.33万个，提前完成“十四五”5G基站建设任务的目标，每万人拥有5G基站数（26.7个）进入全国前十位，基本实现乡镇及以上区域有效覆盖。通信网络方面，基本实现城镇地区光网覆盖，互联网省际出口带宽累计达4163000Mbps，太原、大同入选第二批“千兆城市”；太原国家级互联网骨干直联点网间带宽规模达1800Gbps；大同—北京建成了光纤直连链路，单向时延降低至3毫秒左右。由此可见，山西省内基站建设领先、通信网络畅通，能够满足数据传输、存储、分析等应用需求。

图120：山西省累计建成5G基站数量

图121：山西省互联网省际出口带宽

算力基础设施优势夯实数据要素市场底座

在国家“东数西算”战略部署下，山西借力区位适中、能源充足、电价优惠、气候冷凉等方面的资源禀赋，将算力比较优势纳入全省经济工作的八大比较优势。截至2023年8月，山西省在用、在建数据中心设计标准机架达到82.78万架，算力总规模5.98 EFLOPS，首都·太行山能源信息技术产业基地、中联绿色大数据产业基地、大同云中e谷、华为山西（吕梁）大数据中心等存储型数据中心的建设以及吕梁高性能云计算中心、百度云计算（阳泉）中心等算力型数据中心的建设，使得山西初步建成高速、移动、安全、泛在的信息基础设施体系，根据中国信通院《中国综合算力评价白皮书2023》，山西综合算力指数位居全国前十。在2024年1月省通信管理局联合省工业和信息化厅等七部门印发的《山西省算力基础设施高质量发展实施方案》中，提出到2025年，全省算力规模超过9 EFLOPS，存储总量超过36EB，省内城市内1ms、城市间3ms、到京津冀枢纽节点5ms、到其它枢纽节点20ms运力网络的发展目标，将进一步为数据要素市场发展夯实基础底座。

图122：2022年算力评价结果TOP10省份

图123：2022年算力规模评价结果TOP10省份

政务数据开放提升数据要素供给能力

近年来，山西省加数字政府建设，电子政务实现省市县乡四级全覆盖，3069项政务服务事项实现“指尖办”“网上办”，省级90%以上、市县80%以上的行政审批事项可全程网办，各级政务信息化应用平台以及国资监管大数据平台积累了丰富的数据资源。以一平台、一网站构建了数据共享开放、开发应用的基础支撑体系，为山西省数据要素市场体系建设的重要一环。一平台即山西省政务数据共享交换平台，解决了政府部门间的数据供需对接需求；一网站即山西省公共数据开放网站，于2023年7月正式上线，向社会公众分批次开放公共数据。截至目前网站已开放政务部门22个，数据资源116个，数据总量252万条，数据项498个，涉及经贸工商、文化休闲、教育科技、综合政务、财税金融、农业农村等多个领域，有利推动山西省公共数据要素价值的释放。

根据山西省办公厅2023年12月发布的《山西省数字政府建设规划（2023-2025年）》，山西省将进一步建立健全公共数据开放审批制度，以应用场景为牵引创新数据开放服务模式，分级、分类、分阶段开放信用、交通、医疗、卫生、就业、气象等领域的公共数据，鼓励依法依规开展公共数据授权运营，积极推进数据资源开发利用。

图124：山西省公共数据开放统计

优势产业集聚以点带面推动产业链拓展

省委省政府通过大力引进龙头企业、推进重大项目建设、加强专项资金支持等一系列举措，在全省部署开展省级数字经济园区培育建设工作，并落地了一批数字经济产业聚集区，如百度标注基地、山西综改示范区数据流量生态园等数据要素领域标杆式的产业园区。

百度标注基地由百度智能云与山西综改示范区于2018年合作建立，占地面积超1万平米，是百度在全国建立的第一个且是规模最大的人工智能基础数据产业基地。依托百度智能云多年行业经验，标注基地建立了科学的人员管理机制、质量审核流程和安全保障机制，具备全面支持无人驾驶、语音识别、人脸识别、地图数据等多种数据标注场景。百度标注基地发挥产业集聚和龙头带动作用，截至2023年9月，百度山西数据标注基地已拥有5000余名数据标注师，累计产值超6亿元，吸引和培育优质数据标注企业超50家，其中包括16家被国家级科技型中小企业、11家国家级高新技术企业。通过产业集聚与培育，形成了山西省数据标注产业形成先发优势，并向产业链上下游环节培育和拓展，构建集数据采集、数据清洗、数据标注、数据交易、数据应用为一体的基础数据服务体系。

在数据交易方面，2020年7月，由百度智能云数据众包与山西政府合作共建的山西数据交易平台正式上线。交易平台专注于AI数据采集和数据标注服务，并向数据治理、建模服务等业务拓展，覆盖图片、文本、语音、视频、3D等多种数据类型，截止目前，平台已经引入1100+家数据服务商，上线AI数据集184个，接入API数据接口197个，数据量超5120万条，涉及智能驾驶、智能终端、智能零售、智能安防、金融、医疗、工业、教育、翻译等行业领域，满足不同领域不同数据类型的定制化数据需求，上线以来累计完成交易额超8000万元。

图125：山西数据交易平台数字治理产品架构

强化顶层设计为数据要素市场创建良好政策环境

2023年，为全面贯彻落实《中共中央国务院关于构建数据基础制度更好发挥数据要素作用的意见》文件精神，以构建数据要素流通机制为切入点，探索建立数据流通、共享、开放、应用、保护等相关制度和机制流程，夯实数据要素市场化发展基础。山西省发改委和工信厅联合印发《山西省数据市场体系建设2023年行动计划》，聚焦数据目录、数据价值、数据交易、数据安全、数据协同发展等重点问题，探索建立山西省数据要素市场体系。

在数据要素产业链相关产业的培育和扶持方面，省政府以及相关部门先后印发《关于加快我省数据标注产业发展的实施意见》《关于推进数据中心高质量发展的实施意见》《山西省“十四五”大数据发展应用规划》等政策文件，从加快地方标准或法规条例建设、深化跨部门、跨地区、跨行业的发展协同推进机制，优化金融财税支持方式，加大人才引培、科技研发支撑力度，落实数据安全保障等方面，全方位营造发展环境，形成政府、平台、企业、社会协同的多元治理机制，促进数据顺畅融通，助力数据要素价值释放。

图126：《山西省数据市场体系建设2023年行动计划》重点任务解析

风险提示：政策落地不及预期，数字技术发展进度不及预期，下游应用需求不及预期。

报告标题：数据要素市场蓬勃发展，山西破题立制显成效

分析师：徐雪洁

执业登记编码：S0760516010001

邮箱：xuxuejie@sxzq.com

分析师：王文杰

执业登记编码：S0760523100001

邮箱：wangwenjie@sxzq.com

报告发布日期：2024年11月5日

本人已在中国证券业协会登记为证券分析师，本人承诺，以勤勉的职业态度，独立、客观地出具本报告。本人对证券研究报告的内容和观点负责，保证信息来源合法合规，研究方法专业审慎，分析结论具有合理依据。本报告清晰准确地反映本人的研究观点。本人不曾因，不因，也将不会因本报告中的具体推荐意见或观点直接或间接受到任何形式的补偿。本人承诺不利用自己的身份、地位或执业过程中所掌握的信息为自己或他人谋取私利。

【免责声明】

（转自：山证绿色产业研究）