分析师：Rivian股票在天然气转电转型中的“长期赢家”

里维安汽车(纳斯达克股票代码：RIVN)分析师对这家存在供应链担忧的电动汽车公司的短期前景持谨慎态度，此前该公司第三季度营收和每股收益低于预期。

里维安分析师：

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利维在一份新的投资者报告中表示，RIVN的老生常谈：为了增强人们对R2发布的信心，可能有必要证明Riyan的R1工具的盈利能力。

利维说：“RIVN第三季度的业绩受到公司此前报告的零部件短缺的影响，尽管监管部门预计第四季度信贷销售大幅上升，加上第二代车型实现了成本下降，使公司能够重申其第四季度积极的GM(毛利率)目标。”

这位分析师表示，Riyan需要证明持续的盈利能力，以帮助投资者获得信心。

利维补充说，Riyan在解决供应链问题方面的顺风效应对投资者来说并不令人意外。

“虽然我们对R2的时间表的重申是逐渐积极的，但我们认为最近的选举结果和即将上任的政府暂时笼罩着整个国内电动汽车市场，因为不确定性。”

韦德布什谈RIVN：这家电动汽车公司在第三季度取得了进展，需求强劲，但艾夫斯在一份新的投资者报告中表示，未来还有更多工作要做。

艾夫斯说，里维安向前迈出了两步，但又后退了一步，因为供应链的挑战损害了该公司提高产量的计划。

艾夫斯说：“里维安没有预料到本季度会面临如此巨大的供应挑战，然而，未来几个季度应该会很好地解决这一问题，因为该公司仍在按部就班地安排R2的投产。”

艾夫斯补充说，周四宣布的与LG的供应合作伙伴关系以及即将推出的大众(场外交易代码：VWAGY)合资企业对Riyan的未来至关重要。

“尽管我们仍然对长期的里维安愿景充满信心，但要让公司重新获得华尔街眼中的短期愿景的信任，还需要迈出一大步。”

皮尔斯在一份新的投资者报告中表示，李约瑟对RIVN的看法：规模和利润率是里维安故事的看跌话题。

皮尔斯说：“我们继续将RIVN视为最终从ICE向电动汽车转型的长期赢家，依靠其创建品牌和生产能够驱动客户高水平热情和满意度的汽车的能力。”

这位分析师表示，R2产量的提高是2025年的重点，R2的生产将于2026年上半年开始。这位分析师补充说，R2的车辆盈利能力预计将比R1更快达到，这将是一个值得关注的关键因素。

这位分析师还强调了与大众汽车的一家合资企业预计将于第四季度完成。

“大众汽车的声明大大加强了RIVN的资产负债表，消除了与我们之前的模式相比的任何额外股本需求，允许投资者有更高水平的耐心。”

派珀·桑德勒谈RIVN：波特在一份新的投资者报告中表示，第三季度的业绩和评论并不令人意外，这导致了大众汽车关闭作为下一个催化剂的合资企业的重要性与日俱增。

波特说：“该公司股票最近走势不稳，部分原因是生产放缓，部分原因是(在我们看来)与大众汽车的合资企业尚未敲定。”

这位分析师表示，合资企业的条款在未来几周可能会继续成为一个故事，并可能看到Riyan的估值扩大。

“一旦宣布合资条款，我们将审查我们的模型。”

RIVN价格走势：Rivian股价周五下跌0.48%至10.00美元，而52周交易区间为8.26美元至24.62美元。2024年迄今，Rivian股价已下跌51%。

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照片：Shutterstock