Zoomcar宣布完成915万美元的私募融资

印度班加罗尔，2024年11月7日/美通社/--在纳斯达克上市的领先自动驾驶汽车共享市场Zoomcar Holdings，Inc.(以下简称Zoomcar或公司)(纳斯达克股票代码：ZCAR)今天宣布结束与某些机构投资者的私募。在扣除向配售代理支付的费用和公司应支付的其他发售费用之前，现金收益总额为915万美元，其中包括公司一名董事的250万美元投资。该公司利用私募的净收益向某些机构投资者偿还了约380万美元的未偿债务，并打算将其余部分用于一般公司用途和营运资本。

有关定向增发，本公司合共发行2,137,850个单位。每个单位以每单位4.28美元的有效单价出售，包括一股普通股(或一份预筹资金的认股权证代替)、两(2)份A系列认股权证，每份可按每股4.03美元的初步行使价行使一股普通股，并发行A系列认股权证，可行使的普通股总数最多为4,275,700股普通股，以及一份B系列认股权证，以购买将于重置日期(定义见B系列认股权证)厘定的数目的普通股。A系列认股权证和B系列认股权证自获得股东批准(如A系列认股权证定义)之日起可行使。A系列认股权证的有效期为5年，而B系列认股权证在全部行使之前均可行使。行使A系列认股权证时可发行普通股的行使价和股份数量将在重置日期、未来稀释发行时和反向股票拆分时进行调整，每种情况下的下限均为0.806美元，而B系列权证行使时的行使价格和可发行普通股的股份数量将在反向股票拆分时进行调整，但受下限的限制，在每种情况下，都将在与私募相关的当前表格8-K中更详细地描述。

Aegis Capital Corp.担任是次私募的独家配售代理。

上述证券以私募方式出售，不受修订后的1933年《证券法》(下称《证券法》)的登记要求，也未根据该法或适用的州证券法进行登记。因此，证券不得在美国发行或出售，除非根据有效的注册声明或适用的豁免，不受该法和此类适用的州证券法的注册要求的约束。根据与投资者订立的登记权协议，本公司已同意向美国证券交易委员会(“证券交易委员会”)提交一份或多份登记声明，内容涵盖于私募中出售的普通股及于行使预筹资权证及于私募中出售的认股权证后可发行的普通股的回售。

本新闻稿不应构成出售或邀请购买本文所述任何证券的要约，也不应在任何州或司法管辖区出售这些证券，在这些州或司法管辖区，根据任何州或司法管辖区的证券法，此类要约、招揽或出售在登记或资格之前是非法的。

关于Zoomcar

Zoomcar成立于2013年，总部位于印度班加卢市，是专注于印度的领先汽车共享市场。Zoomcar社区将房东和客人联系起来，客人从精选的汽车中选择价格合理的汽车，在印度推广可持续的智能交通解决方案。

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本新闻稿包含或可能包含1995年私人证券诉讼改革法所指的某些“前瞻性陈述”。此类前瞻性陈述包含重大风险和不确定性。这些陈述包括但不限于与本次发行的结束、认股权证的行使和从中获得的收益有关的陈述、公司利用融资为运营提供资金的能力，以及由诸如“项目”、“可能”、“将”、“可能”、“将”、“应该”、“相信”、“预期”、“估计”、“打算”、“计划”、“潜在”或类似表述确定的其他陈述。这些陈述是基于公司管理层目前的信念和预期，会受到重大风险和不确定因素的影响，包括但不限于市场状况和公司提交给证券交易委员会的文件中详述的其他风险。实际结果和时间可能与前瞻性陈述中陈述或暗示的大不相同。前瞻性陈述涉及某些风险和不确定因素，这些风险和不确定因素可能会根据各种因素(其中许多因素不是公司所能控制的)而发生变化。除非适用法律要求，否则公司不承担公开更新任何前瞻性陈述的义务，无论是由于新信息、未来陈述还是其他原因。

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