Digital Realty Trust，LP宣布10亿美元可交换优先票据发行定价

得克萨斯州奥斯汀，2024年11月6日/美通社/--全球最大的云和运营商中立数据中心、代管和互联解决方案提供商Digital Realty Trust，Inc.(纽约证券交易所股票代码：DLR)(以下简称：Digital Realty)今天宣布，其子公司Digital Realty Trust，L.P.(以下简称Digital Realty L.P.)根据1933年证券法第144A规则，为其发行的本金总额为1,000,000,000美元的2029年到期的可交换优先票据(以下简称债券)定价，面向合格机构买家的非公开发行。经修订的(“证券法”)。Digital Realty将在优先、无担保的基础上为票据提供全面和无条件的担保。根据惯例的成交条件，票据的发行和销售定于2024年11月12日结算。Digital Realty L.P.还授予票据的初始购买者购买票据的选择权，以在票据首次发行(包括发行之日)起13天内交收，最高可额外购买150,000,000美元的票据本金。

该批债券将为Digital Realty L.P.的优先无抵押债务，年息率为1.875厘，由2025年5月15日开始，每半年派息一次，分别于每年的5月15日及11月15日派息一次。除非提前回购、赎回或交换，否则这些票据将于2029年11月15日到期。在2029年8月15日之前，票据持有者只有在发生某些事件时才有权交换票据。自2029年8月15日起及之后，票据持有人可随时选择兑换纸币，直至紧接到期日前第二个预定交易日的交易结束为止。Digital Realty L.P.将以现金结算交易，如果适用，还将结算Digital Realty的普通股。初始兑换率为每1,000美元票据本金兑换4.7998股Digital Realty普通股，相当于每股Digital Realty普通股的初始兑换价约为208.34美元。初始交换价格较2024年11月6日数字地产普通股每股173.62美元的上次报告售价溢价约20.0%。汇率和汇率价格将在某些事件发生时进行调整。

该等票据将可于任何时间及不时于2027年11月22日或之后及紧接到期日前第40个预定交易日或之前于Digital Realty L.P.‘S期权赎回全部或部分(受某些限制)现金，但前提是Digital Realty普通股最后报出的每股售价在一段指定期间内超过兑换价格的130%，且符合若干其他条件。赎回价格将相当于将赎回的票据的本金金额，另加截至赎回日(但不包括赎回日)的应计及未付利息(如有)。

如果发生某些构成“根本性变化”的公司事件，则除有限的例外情况外，票据持有人可要求Digital Realty L.P.回购票据以换取现金。回购价格将相等于将回购的票据的本金金额，另加截至(但不包括)适用回购日期的应计和未付利息(如有)。

票据将有权享有注册权协议的利益，根据该协议，Digital Realty将同意根据证券法对Digital Realty的普通股股份(如有)的转售进行登记，该普通股可在指定的时间段内交换票据时发行，并受某些限制的限制。

Digital Realty L.P.估计，在扣除初始购买者的折扣和佣金以及Digital Realty L.P.估计的发售费用后，此次发售的净收益约为9.793亿美元(如果初始购买者充分行使购买额外票据的选择权，则净收益约为11.268亿美元)。Digital Realty L.P.拟将发售所得款项净额用于暂时偿还其全球循环信贷安排下的未偿还借款、收购额外物业或业务、为发展机会提供资金，以及就营运资金及其他一般企业用途作准备，包括可能用于偿还其他债务或回购、赎回或注销未偿还债务证券，或上述各项的组合。

提供和出售票据、担保和在票据交换时可发行的Digital Realty普通股的任何股份尚未根据证券法或任何其他证券法进行登记，除非根据证券法和任何其他适用证券法的登记要求获得豁免或进行不受登记要求的交易，否则不得提供或出售票据和任何此类股份。尽管Digital Realty L.P.和Digital Realty将订立注册权协议，根据证券法，Digital Realty将同意根据证券法对Digital Realty在交换票据时可发行的普通股(如有)的股份进行再销售登记，但登记权协议将包含重大限制，当投资者希望在其票据交换时再出售Digital Realty可发行的普通股(如有)时，可能无法获得转售登记声明。本新闻稿不构成出售或邀请购买在交换票据时可发行的数字房地产公司普通股的要约或要约，也不会在任何州或其他司法管辖区出售票据或任何此类股份，在任何州或其他司法管辖区，此类要约、出售或要约都是非法的。

Digital Realty通过提供全方位的数据中心、主机托管和互联解决方案，将公司和数据联系在一起。PlatformDIGITAL®是该公司的全球数据中心平台，为客户提供安全的数据会议场所和成熟的普适数据中心架构(PDX®)解决方案方法，以推动创新和高效管理数据重力挑战。Digital Realty拥有遍布六大洲25个以上国家和地区的300多个设施的全球数据中心，使客户能够访问与他们息息相关的互联数据社区。

投资者关系部Jordan Sadler/Jim Huseby Digital Realty电话：+1 415 275 5344电子邮件：InvestorRelations@digitalrealty.com

安全港声明本新闻稿包括前瞻性陈述，包括有关发行完成以及净收益的预期金额和预期用途的陈述。前瞻性陈述代表Digital Realty目前对未来事件的预期，会受到已知和未知风险和不确定性的影响，这些风险和不确定性可能会导致实际结果与前瞻性陈述中暗示的大不相同。这些风险和不确定性包括市场状况、与发行有关的成交条件的满足情况以及与Digital Realty业务相关的风险，包括Digital Realty不时向SEC提交的定期报告中描述的风险。Digital Realty L.P.可能不会完成本新闻稿中描述的发售，如果发售完成，也不能就其有效应用上述净收益的能力提供任何保证。本新闻稿中包含的前瞻性陈述仅代表截至本新闻稿发布之日的情况，Digital Realty和Digital Realty L.P.均不承诺为后续发展更新本新闻稿中包含的陈述，除非法律另有要求。

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来源数字房地产信托