Unisys公布24第三季度业绩

Unisys继续强劲的新业务(6)签约，并提高盈利指引

宾夕法尼亚州蓝贝尔，2024年10月29日--Unisys公司(纽约证券交易所代码：UIS)公布了2024年第三季度的财务业绩(3Q24)。

Unisys董事长兼首席执行官Peter A.Altabef表示：“我们在新业务签约方面的强劲同比增长继续表明，对Unisys解决方案的认识和需求不断增加。”我们的人工智能解决方案在生产中经历了大幅增长，并正在加强与客户就其人工智能战略和项目的接触。我们还对我们正在进行的强劲的连续增长感到高兴。

Unisys首席财务官Deb McCann表示：“我们正在重申全年收入指引，并提高全年盈利指引和对现金产生的预期。我们继续推动盈利能力的同比改善，包括我们的Ex-L和S解决方案，反映出我们在交付和运营效率方面取得的进展。此外，我们加强了流动性状况，现金余额连续增加至3.74亿美元，并获得了我们的ABL信贷安排的延期至2027年10月。”

财务亮点

请参阅所附的财务表格，以便将公认会计原则与所列非公认会计原则措施进行核对，但财务指导除外，因为如果没有不合理的努力，这种核对是行不通的。

(单位为百万，但以百分比表示的数字除外)

第三季度

第三季度

YTD24

YTD23

收入

497.0美元

464.6美元

$1,463.0

1,457.8美元

收入同比增长

7.0%

0.4%

按不变货币计算的收入同比增长

8.2%

0.2%

前L、S收入

392.5美元

397.5美元

$1,183.2

1,173.0美元

收入同比增长

(1.3)%

0.9%

按不变货币计算的收入同比增长

(0.1)%

1.0%

许可证和支持(14)收入

104.5美元

67.1美元

279.8美元

284.8美元

收入同比增长

55.7%

(1.8)%

按不变货币计算的收入同比增长

57.3%

(3.0)%

毛利

145.0美元

$95.3

410.9美元

370.1美元

毛利百分比

29.2%

20.5%

28.1%

25.4%

前L、S毛利

70.3美元

$55.7

215.7美元

171.6美元

前L、S毛利率百分比

17.9%

14.0%

18.2%

14.6%

营业利润(亏损)

7.5美元

(17.1美元)

$48.8

$32.9

营业利润(亏损)百分比

1.5%

(3.7)%

3.3%

2.3%

非GAAP营业利润

$49.4

0.4美元

113.1美元

76.8美元

非GAAP营业利润百分比

9.9%

0.1%

7.7%

5.3%

Unisys Corporation应占净亏损

($61.9)

($50.0)

($223.4)

($265.4)

Unisys公司的非GAAP净收益(亏损)(10)

(5.8美元)

(22.3美元)

7.9美元

6.3美元

EBITDA(9)

18.1美元

$7.6

($50.4)

($100.9)

调整后EBITDA(9)

$77.0

$37.0

200.7美元

185.5美元

调整后的EBITDA占收入的百分比

15.5%

8.0%

13.7%

12.7%

2024年第三季度业绩

收入同比增长7.0%，按不变货币计算增长8.2%，主要受软件许可证续订时间的推动。不含L和S的收入同比下降1.3%，按不变汇率计算下降0.1%。

毛利率同比提高870个基点，主要受软件许可证续订时间的推动。前L和S的毛利率同比增长390个基点，主要受交货改进和劳动力成本节约举措的推动。此外，上一年的前L和S的毛利率受到与先前退出的合同相关的某些调整的负面影响。

营业利润率同比提高520个基点，主要是由于毛利率上升和专业服务费用下降，但与数字工作场所解决方案部门相关的3910万美元的非现金商誉减值费用部分抵消了这一影响。

Unisys公司的净亏损包括为某些外国子公司设立的额外应计税金2,900万美元，该公司不再主张对这些子公司的收益进行无限期再投资。

按细分市场划分的财务要点

(单位为百万，但以百分比表示的数字除外)

第三季度

第三季度

YTD24

YTD23

数字工作场所解决方案(DWS)：

收入

130.9美元

140.9美元

395.3美元

406.9美元

收入同比增长

(7.1)%

(2.9)%

按不变货币计算的收入同比增长

(6.2)%

(2.8)%

毛利

21.3美元

20.9美元

61.7美元

$54.9

毛利百分比

16.3%

14.8%

15.6%

13.5%

云、应用和基础架构解决方案(CA&I)：

收入

131.5美元

133.5美元

394.8美元

392.1美元

收入同比增长

(1.5)%

0.7%

按不变货币计算的收入同比增长

(1.3)%

0.7%

毛利

21.5美元

$20.4

$66.8

$59.2

毛利百分比

16.3%

15.3%

16.9%

15.1%

企业计算解决方案(ECS)：

收入

157.9美元

122.2美元

442.4美元

445.0美元

收入同比增长

29.2%

(0.6)%

按不变货币计算的收入同比增长

32.7%

(0.9)%

毛利

$94.8

$61.4

256.7美元

259.7美元

毛利百分比

60.0%

50.2%

58.0%

58.4%

2024年第三季度部门业绩

DWS收入同比下降7.1%，按不变货币计算下降6.2%，主要是由于客户的可自由支配业务量减少所致。DWS毛利率为16.3%，同比增长150个基点，反映了交付现代化和效率举措的结果。

CA&I收入同比下降1.5%，按不变货币计算下降1.3%。CA&I毛利率为16.3%，同比增长100个基点，主要受劳动力成本节约举措的推动。

ECS收入同比增长29.2%，按不变货币计算增长32.7%。ECS毛利率为60.0%，同比增长980个基点。收入和毛利率的增长主要是由软件许可证续订的时间推动的。

资产负债表和现金流

(单位：百万)

2024年9月30日

2023年12月31日

现金和现金等价物

元人民币，373.7美元

元人民币，387.7美元

(单位：百万)

第三季度

第三季度

YTD24

YTD23

运营提供的(用于)现金

$32.0

($4.1)

$58.5

$51.2

自由现金流

14.2美元

(25.7美元)

(0.4美元)

(8.5美元)

退休前和退休后自由现金流(12)

22.8美元

(15.5美元)

20.6美元

$32.8

调整后自由现金流(13)

28.3美元

$1.4

37.5美元

$89.5

其他关键绩效指标

同比变化

QQ更改*

TCV

总公司

36%

(22)%

前L、STCV

18%

(25)%

管道(3)

总公司

(13)%

9%

原L、S管道

(12)%

10%

*季度季度环比

TCV同比增长的主要原因是新业务TCV同比增长50%，主要是由新徽标签约同比增加一倍以上推动的。

道达尔公司和前L、S管道同比下降是由于强劲的新业务转换和前L、S管道更新时间表的时机所致。

2024年第三季度的积压(2)为28亿美元，而2023年第三季度为23.8亿美元。

2024财务指导

公司重申2024年全年收入增长并提高盈利指引：

指导

以不变货币计算的收入增长

(1.5)%至1.5%

修订后的非GAAP营业利润率*

6.5%至8.5%

*之前发布的盈利指引为5.5%至7.5%。

根据最近的汇率，不变的货币收入指引转化为报告的收入增长(1.0%至2.0%)，并假设L和S的收入约为4.15亿美元，前L和S的收入增长接近1.5%至5.0%的低端。

电话会议

Unisys将于10月30日星期三上午8点与金融界举行电话会议。东部时间讨论2024年第三季业绩。

可在Unisys Investor网站www.unisys.com/Investors上访问现场只听网络广播以及随附的演示材料。此外，国内来电可拨打1-844-695-5518，国际来电可拨打1-412-902-6749，并提供以下会议密码：Unisys Corporation Call。

电话会议后不久，Unisys Investor网站将播放网络直播重播。从通话结束后两个小时至2024年11月13日，拨打国内电话1-877-344-7529或国际电话1-412-317-0088并输入接入码8177230也可以重播。

(1)不变货币-公司相当大一部分收入来自国际业务。因此，该公司的收入一直并将继续受到美元兑主要国际货币变化的影响。公司指的是以不变货币或按不变货币计算的收入增长率，以便在不受外币汇率波动影响的情况下查看业务结果，以便于比较公司在不同时期的业务表现。不变货币是通过按一致汇率而不是各自期间的实际汇率重新换算当期和上期收入来计算的。

(2)积压--代表与尚未交付或履行的承包工作有关的未来收入。尽管该公司相信这笔收入会得到确认，但出于商业原因，它可能会允许取消订单，无论有没有处罚。

(3)管道-代表已提交投标的合格预期销售机会或正在积极寻求的审查预期销售机会。不能保证管道将转化为创纪录的收入。

(4)合同总价值(TCV)-代表在不考虑取消条款的情况下，在此期间与签署的合同有关的估计收入。新业务TCV代表TCV可归因于现有客户和新徽标合同的扩张和新范围。

(5)帐单对帐单的比率是指在一定时期内登记的合同总价值除以收入。

(6)新业务-代表现有客户和新徽标合同的扩展和新范围。

(7)下一代解决方案-包括我们在DWS中的现代工作场所解决方案，在CA&I中的数字平台和应用(DP&A)解决方案，在ECS中的专业服务和下一代计算(SS&C)解决方案，以及微市场解决方案。该公司使用估计的下一代解决方案指标来洞察公司在将收入组合转向通常更高增长和更高利润率的解决方案方面的进展。

(8)非公认会计准则营业利润-这一指标不包括税前养老金和退休后费用、税前商誉减值费用和与某些与专业服务和法律费用有关的税前费用，包括与某些法律诉讼有关的法律辩护费用、成本削减活动和其他费用。

(9)EBITDA及调整后EBITDA未计利息、税项、折旧及摊销前收益(EBITDA)的计算方法为：从Unisys Corporation普通股股东应占净收益(亏损)开始，加上或减去以下项目：非控股权益应占净收益(亏损)、利息支出(扣除利息收入)、所得税、折旧及摊销准备(收益)。经调整EBITDA进一步不包括退休金及退休后开支；商誉减值费用；与和解有关的若干法律事宜、专业服务及与若干法律诉讼有关的法律费用(包括法律辩护费用)；与先前出售业务有关的环境事宜；削减成本活动及其他开支、非现金份额开支及其他(收入)开支调整。

(10)非GAAP净收益(亏损)和非GAAP稀释每股收益(亏损)-这些衡量标准不包括养老金和退休后费用，以及与商誉减值有关的费用或(信用)；与和解有关的某些法律事务；与某些法律诉讼相关的专业服务和法律费用，包括法律辩护费用；与先前处置的业务相关的环境事务；降低成本活动和其他费用。在计算非GAAP稀释每股收益(亏损)时，与这些项目相关的税额包括根据GAAP为这些项目确认的当期和递延税项支出和利益。

(11)自由现金流-代表运营现金流减去资本支出。

(12)养老金前和退休后自由现金流--代表养老金和退休后缴费前的自由现金流。

(13)调整后自由现金流--指自由现金流减去用于养老金和退休后资金的现金；与某些法律程序有关的专业服务和法律费用的某些法律事项，包括法律辩护费用；与先前处置的企业有关的环境事项；以及成本削减活动和其他付款。

(14)许可和支持(L和S)-代表公司ECS部门内的软件许可和相关支持收入。

(15)不包括许可和支持(前L和S)-这些措施不包括与公司ECS部门内的软件许可和支持收入相关的收入、毛利率和毛利率。该公司提供这些措施，以使投资者能够隔离软件许可证续订的影响，软件许可证续订往往根据时间和相关支持服务的重大影响，以便评估公司在这些领域以外的业务。

前瞻性陈述

本新闻稿包含符合1933年证券法(经修订)第27A节、1934年《证券交易法》(经修订)第21E节和1995年《私人证券诉讼改革法》含义的前瞻性陈述。Unisys提醒读者，构成前瞻性陈述基础的假设包括许多Unisys无法控制或准确估计的因素，如对未来市场状况的估计、其他市场参与者的行为，以及TCV在一定程度上基于这些合同将在其完整合同期限内持续的假设。诸如“预期”、“估计”、“预计”、“项目”、“可能”、“将”、“打算”、“计划”、“相信”、“应该”等词语以及类似的表述可识别前瞻性表述，此类前瞻性表述基于管理层截至目前对未来发展及其对Unisys的潜在影响的当前预期、假设和信念。不能保证未来的发展将符合管理层的期望、假设和信念，也不能保证未来的发展对统管系统的影响将是管理层所预期的。本新闻稿和随附的演示文稿中的前瞻性陈述包括，但不限于，在Altabef先生和McCann女士的引语中所作的陈述，对收入增长、利润率扩大、实现运营效率和节约的任何预测或预期、对人工智能采用和创新的投资、我们下一代解决方案的未来增长(7)、TCV和新业务TCV、新徽标签约的影响、Unisys物流优化的影响、积压、管道、帐单对帐单的影响(5)、2024年全年收入增长和盈利指引，包括不变货币收入、前L和S的收入增长、L和S的收入、非公认会计准则营业利润率、自由现金流产生以及与我们2024年全年财务指引、我们的养老金负债、未来净营业亏损产生的经济利益以及有关未来经济状况或业绩的陈述相关的假设和其他预期。 可能导致实际结果与Unisys的预期大不相同的其他信息和因素包含在Unisys向美国证券交易委员会(SEC)提交的文件中，包括Unisys的Form 10-K年度报告和随后的Form 10-Q季度报告、最近的Form 8-K报告以及其他SEC文件，这些文件可在SEC的网站http://www.sec.gov.上获得本新闻稿中包含的信息仅在本新闻稿发布之日具有代表性，虽然Unisys定期重新评估影响Unisys运营结果和财务状况的重大趋势和不确定性，但Unisys不承担任何义务，通过包含本声明来审查或修订本文中提及的任何特定前瞻性陈述。

非GAAP信息

本新闻稿包括某些非GAAP财务指标，不包括某些项目，如退休后费用；与某些法律程序相关的专业服务和法律费用(包括法律辩护费用)的某些法律和其他事项；与先前处置的业务有关的环境事项；以及公司认为不能表明其持续运营的成本削减活动和其他费用，因为它们可能是不寻常的或非经常性的。将这些项目纳入财务指标可能会使公司的盈利能力和流动性结果很难与之前的时期或预期的未来时期进行比较，并可能扭曲与公司持续业绩相关的趋势的可见性。管理层还认为，非GAAP措施对投资者是有用的，因为它们提供了有关公司财务业绩和流动性的补充信息，并提高了管理层对公司持续经营业绩的看法和评估的透明度。

非GAAP财务指标通常由公司管理层、分析师和投资者提供和使用，以增强年度业绩的可比性，并在某些情况下隔离软件许可证续订的影响(往往是参差不齐的)以及相关的支持服务，以便评估公司在这些领域之外的业务。这些项目是不确定的，取决于各种因素，可能会对公司在适用期间的GAAP结果产生实质性影响。这些措施不应作为根据美国公认会计原则计算的措施的替代措施或与之分开考虑。这些非GAAP财务指标与根据GAAP计算和报告的最直接可比财务指标的对账可在下文中找到，但财务指导和其他前瞻性信息除外，因为如果没有不合理的努力，这种对账是不可行的，因为公司无法合理预测此类对账所需的某些金额。此信息是根据SEC法规G.

的要求提供的。

关于Unisys

Unisys是一家全球技术解决方案公司，为世界领先的组织提供突破。我们的解决方案-云、人工智能、数字工作场所、物流和企业计算-帮助我们的客户挑战现状，释放他们的全部潜力。要了解150多年来我们是如何帮助客户推动一切可能的，请访问unisys.com并在LinkedIn上关注我们。

版本号：1029/9967

此处提及的Unisys和其他Unisys产品和服务及其各自的徽标是Unisys Corporation的商标或注册商标。此处提及的任何其他品牌或产品均被确认为其各自所有者的商标或注册商标。

UIS-Q

Unisys Corporation

合并损益表

(未经审计)

(百万，每股数据除外)

截至三个月

9月30日

截至9个月

9月30日

2024

2023

2024

2023

收入

服务

美元：414.9美元

美元：415.2美元

1,247.8美元

1,236.1美元

技术

82.1

49.4

215.2

221.7

497.0

464.6

1,463.0

1,457.8

成本和费用

收入成本

服务

308.9

324.0

935.9

963.6

技术

43.1

45.3

116.2

124.1

352.0

369.3

1,052.1

1,087.7

销售、一般和行政

91.9

108.1

305.5

321.3

研发

6.5

4.3

17.5

15.9

商誉减值

39.1

-

39.1

-

489.5

481.7

1,414.2

1,424.9

营业收入(亏损)

7.5

(17.1)

48.8

32.9

利息支出

7.9

7.8

23.7

22.9

其他(费用)，净额

(8.2)

(3.6)

(159.7)

(217.2)

所得税前亏损

(8.6)

(28.5)

(134.6)

(207.2)

所得税准备

53.3

20.4

89.1

55.7

合并净亏损

(61.9)

(48.9)

(223.7)

(262.9)

非控股权益应占净收益(亏损)

-

1.1

(0.3)

2.5

Unisys Corporation应占净亏损

美元人民币(61.9)

美元人民币(50.0)

美元(223.4)

美元(265.4)

Unisys公司每股亏损

基本

美元人民币(0.89)

美元人民币(0.73)

美元人民币(3.23)

美元人民币(3.89)

稀释

美元人民币(0.89)

美元人民币(0.73)

美元人民币(3.23)

美元人民币(3.89)

Unisys Corporation

分部结果

(未经审计)

(百万)

合计

DWS

CA&I

ECS

其他

截至2024年9月30日的三个月

收入

美元：497.0美元

美元：130.9美元

美元：131.5美元

美元：157.9美元

元人民币，76.7美元

毛利百分比

29.2%

16.3%

16.3%

60.0%

截至2023年9月30日的三个月

收入

美元：464.6美元

美元：140.9美元

美元：133.5美元

美元：122.2美元

美元，美元，68.0美元

毛利百分比

20.5%

14.8%

15.3%

50.2%

合计

DWS

CA&I

ECS

其他

截至2024年9月30日的9个月

收入

$1,463.0

美元：395.3美元

美元：394.8美元

美元：442.4美元

元人民币，230.5美元

毛利百分比

28.1%

15.6%

16.9%

58.0%

截至2023年9月30日的9个月

收入

1,457.8美元

美元：406.9美元

美元：392.1美元

美元：445.0美元

元人民币，213.8美元

毛利百分比

25.4%

13.5%

15.1%

58.4%

Unisys Corporation

合并资产负债表

(未经审计)

(百万)

2024年9月30日

2023年12月31日

资产

流动资产：

现金和现金等价物

元人民币，373.7美元

美元人民币，387.7美元

应收账款净额

447.0

454.5

合同资产

13.2

11.7

库存

20.1

15.3

预付费用和其他流动资产

93.1

101.8

流动资产总额

947.1

971.0

属性

400.8

396.4

累计折旧和摊销较少

342.7

332.1

属性，网络

58.1

64.3

外包资产净额

24.6

31.6

适销对路的软件

170.2

166.2

经营性租赁使用权资产

40.0

35.4

预付养老金和退休后资产

44.2

38.0

递延所得税

107.2

114.0

商誉

248.5

287.4

无形资产净值

36.6

42.7

受限现金

8.0

9.0

待售资产

4.9

4.9

其他长期资产

172.2

200.9

总资产

美元人民币1,861.6美元

美元人民币1,965.4美元

负债和赤字总额

流动负债：

当前长期债务期限

美元人民币、人民币7.7元

美元人民币、人民币13.0

应付帐款

119.9

130.9

递延收入

185.0

198.6

其他应计负债

272.7

308.4

流动负债总额

585.3

650.9

长期债务

488.5

491.2

长期养老金和退休后负债

771.0

787.7

长期递延收入

106.3

104.4

长期经营租赁负债

29.4

25.6

其他长期负债

69.0

44.0

承付款和或有事项

Unisys Corporation股东亏损总额

(202.2)

(151.8)

非控股权益

14.3

13.4

总赤字

(187.9)

(138.4)

负债和赤字总额

美元人民币1,861.6美元

美元人民币1,965.4美元

Unisys Corporation

合并现金流量表

(未经审计)

(百万)

截至9个月

9月30日

2024

2023

经营活动现金流

合并净亏损

美元人民币(223.7)

美元人民币(262.9)

将合并净亏损调整为经营活动提供的现金净额：

外币亏损(收益)

10.5

(2.1)

非现金利息支出

0.9

0.9

员工股票薪酬

16.2

12.9

财产折旧及摊销

18.0

20.9

外包资产折旧摊销

18.0

37.5

商业化软件摊销

35.7

37.7

无形资产摊销

6.1

7.3

商誉减值

39.1

-

其他非现金经营活动

(0.7)

0.4

处置资本性资产损失

0.1

0.3

养老金和退休后缴费

(21.0)

(41.3)

养老金和退休后费用

171.1

214.1

递延所得税净额

33.5

14.5

不包括收购影响的营业资产和负债变动：

应收账款、净资产和合同资产

27.9

58.3

库存

(4.9)

(0.6)

其他资产

(3.5)

(24.8)

应付帐款和流动负债

(76.2)

(33.7)

其他负债

11.4

11.8

经营活动提供的现金净额

58.5

51.2

投资活动产生的现金流

外汇远期合约收益

2,285.1

2,044.3

购汇远期合约

(2,279.9)

(2,030.0)

对适销对路软件的投资

(36.7)

(32.9)

物业增资

(11.0)

(15.4)

委外资产增资

(11.2)

(11.4)

其他

(0.3)

(0.9)

用于投资活动的净现金

(54.0)

(46.3)

融资活动产生的现金流

偿还长期债务

(11.8)

(13.7)

其他

(1.9)

(0.4)

用于融资活动的净现金

(13.7)

(14.1)

汇率变动对现金、现金等价物和限制性现金的影响

(5.8)

0.4

现金、现金等价物和限制性现金减少

(15.0)

(8.8)

期初现金、现金等价物和限制性现金

396.7

402.7

现金、现金等价物和受限现金，期末

美元，381.7欧元

美元，393.9欧元

Unisys Corporation

选定的GAAP衡量标准与非GAAP衡量标准的对账

(未经审计)

(百万，每股数据除外)

截至三个月

截至9个月

9月30日

9月30日

2024

2023

2024

2023

Unisys Corporation应占净亏损

美元人民币(61.9)

美元人民币(50.0)

美元(223.4)

美元(265.4)

养老金和退休后费用

税前

12.1

10.3

171.1

214.1

税

0.2

(0.2)

0.4

(0.6)

税净额

11.9

10.5

170.7

214.7

商誉减值

税前

39.1

-

39.1

-

税

-

-

-

-

税净额

39.1

-

39.1

-

某些法律问题

税前

0.8

9.4

(0.9)

23.8

税

-

-

(2.8)

-

税净额

0.8

9.4

1.9

23.8

环境问题

税前

0.4

(0.1)

1.4

17.7

税

-

-

-

-

税净额

0.4

(0.1)

1.4

17.7

降低成本和其他费用

税前

3.9

8.3

18.5

16.2

税

-

0.4

0.3

0.7

税净额

3.9

7.9

18.2

15.5

Unisys公司的非GAAP净(亏损)收入

美元人民币(5.8)

美元人民币(22.3)

美元，美元，7.9亿美元

美元，美元，6.3美元

加权平均份额(千)

69,357

68,381

69,112

68,205

加上假定归属的增量股份：

员工股票计划

-

-

-

-

调整后加权平均股份

69,357

68,381

69,112

68,205

加权平均份额(千)

69,357

68,381

69,112

68,205

加上假定归属的增量股份：

员工股票计划

-

-

1,960

805

非公认会计准则调整后的加权平均股份

69,357

68,381

71,072

69,010

每股摊薄亏损

Unisys Corporation应占净亏损

美元人民币(61.9)

美元人民币(50.0)

美元(223.4)

美元(265.4)

除以调整后的加权平均份额

69,357

68,381

69,112

68,205

每股摊薄亏损

美元人民币(0.89)

美元人民币(0.73)

美元人民币(3.23)

美元人民币(3.89)

非GAAP基础

Unisys公司每股摊薄(亏损)收益的非GAAP净(亏损)收入

美元人民币(5.8)

美元人民币(22.3)

美元，美元，7.9亿美元

美元，美元，6.3美元

除以非GAAP调整后的加权平均股份

69,357

68,381

71,072

69,010

非GAAP稀释(亏损)每股收益

美元人民币(0.08)

美元人民币(0.33)

美元/欧元，0.11美元

美元，美元，0.09美元

Unisys Corporation

GAAP与非GAAP的对账

1(未经审计)

(百万)

自由现金流

截至三个月

截至9个月

9月30日

9月30日

2024

2023

2024

2023

运营提供的(用于)现金

美元，32.0美元

美元人民币(4.1)

美元，美元，58.5美元

元人民币和51.2美元

增加适销对路的软件

(11.0)

(11.6)

(36.7)

(32.9)

添加到属性

(3.7)

(3.5)

(11.0)

(15.4)

对外包资产的添加

(3.1)

(6.5)

(11.2)

(11.4)

自由现金流

14.2

(25.7)

(0.4)

(8.5)

养老金和退休后资金

8.6

10.2

21.0

41.3

退休前和退休后自由现金流

22.8

(15.5)

20.6

32.8

某些合法付款

(0.5)

7.4

2.0

20.4

环境问题付款

4.0

3.8

8.4

14.5

成本降低和其他付款，净额

2.0

5.7

6.5

21.8

调整后自由现金流

美元，人民币28.3美元

美元，美元

美元，37.5美元

元人民币和89.5美元

Unisys Corporation

GAAP与非GAAP的对账

1(未经审计)

(百万)

EBITDA

截至三个月

截至9个月

9月30日

9月30日

2024

2023

2024

2023

Unisys Corporation应占净亏损

美元人民币(61.9)

美元人民币(50.0)

美元(223.4)

美元(265.4)

非控股权益应占净收益(亏损)

-

1.1

(0.3)

2.5

利息支出，扣除利息收入分别为5.5美元、6.9美元、17.3美元和20.0美元(1)

2.4

0.9

6.4

2.9

所得税准备

53.3

20.4

89.1

55.7

折旧

11.3

19.6

36.0

58.4

摊销

13.0

15.6

41.8

45.0

EBITDA

元人民币和18.1美元

美元/欧元，7.6美元

美元人民币(50.4)

美元(100.9)

养老金和退休后费用

元人民币和12.1美元

元人民币，10.3美元

美元：171.1美元

美元：214.1美元

商誉减值

39.1

-

39.1

-

某些法律问题(2)

0.8

9.4

(0.9)

23.8

环境问题(%1)

0.4

(0.1)

1.4

17.7

成本降低和其他费用(%3)

2.4

5.9

12.4

9.0

基于非现金份额的费用

4.8

3.8

15.9

12.5

其他(收入)费用，净调整(4)

(0.7)

0.1

12.1

9.3

调整后的EBITDA

元人民币和77.0美元

美元，37.0美元

美元：200.7美元

美元：185.5美元

(1)计入其他(费用)，综合损益表中的净额。

(2)计入销售、一般及行政开支及其他(开支)，净额计入综合收益(亏损)表内。截至2024年9月30日止九个月，某些法律事宜包括与在一宗巴西服务税事宜中收到的有利判决有关的1,490万美元净收益。

(3)因上述折旧和摊销而减少。

(4)其他费用，在合并损益表中报告的净额减去养老金和退休后费用、利息收入和某些法律和环境事项中的项目、成本减少和其他费用。

截至三个月

截至9个月

9月30日

9月30日

2024

2023

2024

2023

收入

$497.0

$464.6

$1,463.0

$1,457.8

Unisys公司应占净亏损占收入的百分比

(12.5)%

(10.8)%

(15.3)%

(18.2)%

Unisys公司的非GAAP净(亏损)收入占收入的百分比

(1.2)%

(4.8)%

0.5%

0.4%

调整后的EBITDA占收入的百分比

15.5%

8.0%

13.7%

12.7%

Unisys Corporation

GAAP与非GAAP的对账

1(未经审计)

(百万)

营业利润(亏损)

截至三个月

截至9个月

9月30日

9月30日

2024

2023

2024

2023

营业利润(亏损)

美元，约7.5美元

$(17.1)

美元和48.8美元

美元和32.9美元

商誉减值

39.1

-

39.1

-

某些法律问题(%1)

(2.2)

9.3

8.2

23.7

降低成本和其他费用(2)

4.6

7.8

15.9

19.1

养老金和退休后费用(%1)

0.4

0.4

1.1

1.1

非GAAP营业利润

美元和49.4美元

美元，约0.4美元

$113.1

美元至76.8美元

收入

$497.0

$464.6

$1,463.0

$1,457.8

营业利润(亏损)百分比

1.5%

(3.7)%

3.3%

2.3%

非GAAP营业利润百分比

9.9%

0.1%

7.7%

5.3%

(1)计入销售、一般和行政综合损益表。

(2)在综合损益表中计入收入成本、销售成本、一般和行政成本以及研发成本。

不包括许可和支持(前L和S)收入和毛利润

截至三个月

截至9个月

9月30日

9月30日

2024

2023

2024

2023

收入

$497.0

$464.6

$1,463.0

1,457.8美元

L、S收入

104.5

67.1

279.8

284.8

前L、S非公认会计准则收入

$392.5

$397.5

$1,183.2

1,173.0美元

毛利

$145.0

美元和95.3美元

美元和410.9美元

$370.1

L、S毛利

74.7

39.6

195.2

198.5

前L、S非公认会计准则毛利

美元和70.3美元

美元：55.7美元

美元和215.7美元

$171.6

毛利润百分比

29.2%

20.5%

28.1%

25.4%

Ex-L & S非GAAP毛利润百分比

17.9%

14.0%

18.2%

14.6%

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来源Unisys Corporation