新能源车出海行业研究报告

一、行业概览

1、概念及发展历程

根据用途分类，新能源汽车可分为乘用车和商用车两大类，本报告将聚焦于乘用车出海。新能源汽车出海基本概念为中国品牌新能源汽车厂商将其产品、技术、品牌、服务推广到国际市场，以达到扩大市场份额和增加利润的目的。但新能源汽车出海并不仅限于整车制造商，还包括零部件产商和品牌服务提供的国际业务，这意味着整个新能源汽车的产业链，都在全球范围内进行布局和扩展。

中国新能源汽车出海的发展可以分为三个阶段。2010-2015年为起步阶段，2010年起比亚迪提出“城市公共交通电动化”计划，中国新能源汽车从商用车开始起步，随着新能源客车出口的增加，海外市场对中国新能源汽车的认可逐渐提升，新能源汽车出口开始逐渐起步。2016-2020年为上升阶段，新能源汽车技术不断进步，新能源汽车海外市场不断扩大，出口市场从欧洲扩展到东南亚和中东地区。2021年至今为高速发展阶段，得益于新能源汽车出海的推动，我国汽车出海快速发展，2023年新能源汽车出口量占比已达到四分之一。

图表1：我国新能源汽车出海发展历程

2、政策概览

我国大力发展新能源汽车行业，各级政府出台一系列政策，鼓励新能源产商进行全球化布局，降低新能源汽车出海壁垒，为新能源汽车行业提供政策、渠道、金融、人才等方面支持，推行新能源汽车行业全球化发展。近年来，随着我国新能源汽车在国际市场的迅速发展，欧美国家以保护本土新能源汽车产业链为由，颁布了一系列贸易保护、贸易壁垒型政策，阻碍我国新能源汽车产品出海，限制我国新能源汽车产业链全球化发展。发展中国家以东南亚和南美洲地区为代表，在能源转换和新能源产业方面取得显著进展。东盟诸国通过出台能源政策、关税减免、激励政策等推动新能源产业发展。在南美，巴西和智利等国也在可再生能源领域投入大量资金，并发布诸多政策利好以支持新能源汽车产业发展。

图表2：我国新能源汽车出海相关政策摘要

《报告》涵盖了新能源汽车出海行业的概念、发展历程、我国政策、发达国家政策、发展中国家政策等内容，更多内容参见完整版报告。

二、行业现状

1、新能源汽车出海方式

中国新能源汽车车企出海方式有四种经典方式：整车出口、零部件出口、投资并购、产业链出口。大多数中国汽车企业的出海发展路径为：产品出口--市场扩张--建立本地化体系--产业链逐步布局。目前我国已有部分领先新能源汽车车企已在海外有了较为完善的产业链体系，逐步从传统贸易转型为海外投资发展。

图表3：我国新能源车企的出海方式

2、新能源汽车出海产业链图谱

我国新能源汽车出海产业链上游为电池供应商、零部件供应商和智能驾驶相关供应商，在电池、电控和电机领域上我国处于遥遥领先的地位，尤其是在电池领域上，目前全球动力电池销售前十的企业中，有一半以上来自中国。在汽车零部件市场，我国仍处于国产化替代进程中，议价能力相对较弱。中游为新能源汽车车企，主要分为传统车企和新势力车企。下游则为海外市场的渠道端。

图表4：我国新能源汽车出海产业链图谱

3、新能源汽车出海基本情况

新能源汽车出口量在2020-2023内实现了从三位数到五位数的飞速增长，在整体乘用车出口市场中，从2019年的占比4.29%，到2023年占比27.38%。

图表5：2015-2023年中国新能源汽车乘用车出口量

在我国新能源汽车出口中，纯电动（BEV）乘用车占据主导地位，2023年出口量占比约91%；而插电混动（PHEV）车型出口量相对较少，为10万辆。我国新能源汽车出口平均价格也在逐步提升，从2020年到2023年上涨了约5万元，反映了我国新能源汽车在国际市场上竞争力和接受度不断提升。现阶段我国新能源汽车主流出口价格区间集中在10-20万元/辆，主要市场为东南亚、拉美、中东等发展中国家，价格较高的高端车型更多在欧洲发达国家，总体出口主打中低端价格阵营。

图表6：2023年我国新能源乘用车出口动力类型结构分布

图表7：2023年我国新能源乘用车出口均价

截至2023年年底，中国新能源汽车出口总量排名前四的国家：比利时19.8万辆、泰国16万辆、英国13.9万辆、菲律宾11.6万辆。从总出口量和出口量变化可以看出，欧洲和东南亚市场是我国新能源汽车出海的主战场，欧洲市场出口量稳定上涨；东南亚市场与2022年相比增长迅速；拉丁美洲出口量增速极快，为未来潜力市场。

图表8：2022-2023年我国新能源乘用车部分地区出口量

《报告》涵盖了新能源汽车出海行业的出海方式、产业链图谱、产业链优势分析、市场规模、市场结构、竞争格局、产能布局、出海区域分布等内容，更多内容参见完整版报告。

三、出海目的地分析

1、欧洲新能源汽车市场

自2019年起，欧洲新能源汽车渗透率迅速上升，现如今已达21.0%，从2022年起增速放缓。2023年欧洲市场纯电动(BEV)车型销量首次超越柴油车，BEV销量达220万辆，同比增长37%；插电式混合动力汽车(PHEV)销量110万辆，并无增长或下降。欧洲新能源汽车市场仍旧稳定增长。

图表9：2015-2023年欧洲新能源汽车渗透率

图表10：2018-2023年欧洲新能源汽车销量

我国出口欧洲车型集中在纯电动汽车，在欧洲纯电车市场占有率约为9.1%，与2022年相比上涨2.6%。2022-2023年我国纯电动汽车在欧洲市场上存在感并不高，2023年较2022年销量增长明显，抢占了一些当地品牌如大众、雷诺等的市场份额，证明随着时间推移，我国自主品牌逐渐被接受，纯电动汽车竞争力正逐步增长。

图表11：2022-2023年欧洲纯电动汽车各品牌市场占有率（%）

2、东南亚新能源汽车市场

近三年，尚处于发展早期的东南亚新能源汽车市场暴涨，这得益于政府对电动化的推动等多方面因素。2023年东南亚新能源汽车销量超15万辆，比2022年涨逾两倍多。由于处于发展早期，东南亚地区新能源汽车的渗透率并不高，目前泰国是最大的电动汽车市场，其余各国（印度尼西亚、马来西亚、越南）都处于量不高增速快阶段。中国新能源汽车车企在现阶段为东南亚新能源汽车市场的最大受益者，占据大部分市场份额，将原本被日系品牌霸占的东南亚汽车市场撕出一道口子。

图表12：2021-2023年东南亚市场新能源汽车销量

近两年我国新能源汽车车企在东南亚市场发展势头迅猛，各国出口量均有不同程度的上涨，2023年我国新能源汽车出口量在泰国、菲律宾、马来西亚、印度尼西亚快速上升，处于高速发展阶段。

3、拉丁美洲新能源汽车市场

拉丁美洲是全球新能源车企的新兴战场，为世界第五大汽车市场，目前正面临着新能源变革，仍处于起步阶段。巴西和墨西哥持续保持强劲发展势头引领市场，其次是阿根廷、哥伦比亚、乌拉圭等。数据显示，中国车企占据巴西大部分的新能源汽车市场，在墨西哥占据约25%的市场份额。2023年巴西新能源汽车销量暴涨，中国车企销量超4万辆。

图表13：2021-2023年拉丁美洲市场新能源汽车销量

《报告》涵盖了新能源汽车出海目的地市场情况，对欧洲、东南亚地区、拉丁美洲市场进行分析，详细分析了各市场新能源汽车规模、动力结构、车型结构、市场政策、市场优势、我国出口量、出口均价等，更多内容参见完整版报告。

四、企业案例

1、比亚迪

比亚迪自2021年起，开始加速全球化布局，海外销量年年拔高，2024年到8月为止，海外销量已超26万辆。今年8月底，比亚迪公布了2024年上半年财务报告，其中上半年营业收入3011.27亿元，同比增长15.76%，首次超越上汽集团，位列第一；净利润达136.31亿元，同比增长24.44%。

图表14：2021年-2024年8月比亚迪新能源汽车海外销量

2、上汽集团

上汽集团是中国最老、最大的汽车制造商，也是中国汽车出海的领头羊。2007年，上汽完成对南汽集团的收购，百年英国品牌名爵MG被纳入上汽体系，这为上汽集团扩大出海规模奠定了基础。2023年，上汽集团海外市场销量120.8万辆，同比增长18.75%，名爵品牌海外销量约38万量，整车出口量连续8年保持国内行业第一。

图表15：2020年-2024年7月上汽集团乘用车海外销量

3、哪吒汽车

2023年，哪吒汽车全年销售127496辆，其中出口量占全球总销量约13%，同比增长超500%，海外销售收入占其总营收约12%。现阶段，哪吒汽车的海外布局主要集中在东南亚、南美、中东这三个地区，其中东南亚为哪吒汽车的主战场，2023年哪吒V（哪吒AYA）在泰国纯电动乘用车销量排名第二，市场占有率12.4%。

图表16：2021年-2024上半年哪吒汽车新能源汽车海外销量

（转自：智超讲财商）