T-Mobile的客户增长超过Verizon、AT & T合并：分析师提高预测

T-Mobile美国公司(纳斯达克股票代码：TMUS)周四早盘股价攀升，此前该公司公布了强劲的第三季度业绩。

该公司在令人兴奋的财报季公布了业绩。以下是一些关键的分析师要点。

分析师蒂莫西·霍兰维持表现优于大盘的评级，同时将目标价从215美元上调至250美元。

霍兰说，T-Mobile美国公司公布的收入为202亿美元，增长4.7%，超出预期120个基点。他补充说，受七年来最高的ARPA(每个账户的后付费平均收入)增长和高于预期的后付费电话净增推动，该公司产生了5.1%的行业领先的服务收入增长。

分析师称，该公司后付费电话净增加86.5万部，比预期高出6.5万部，超过了Verizon Communications Inc.(NYSE：VZ)和AT&T Inc.(NYSE：T)的总和。他进一步提到，该公司今年有望增加约300万部手机。

分析师Maher Yaghi重申了行业表现评级，同时将目标价从236美元上调至237美元。

Yaghi在一份报告中写道：“T-Mobile报告了又一个强劲的季度，用户继续保持行业领先的增长，加上对运营成本的严格关注，导致EBITDA略有下滑，这支持了另一次指引上调。”

该分析师表示，该公司继续处于有利地位，在手机增加和现金创造方面保持行业领先的增长率，因为我们仍然看到移动领域郊区、农村和企业领域的额外增长潜力，以及在宽带领域获得额外市场份额的途径。

分析师布兰登·尼斯佩尔重申增持评级，同时将目标价从230美元上调至252美元。

尼斯佩尔说，T-Mobile美国公布的总服务收入为167.3亿美元，同比增长5.1%，超出了4.7%的增长共识。他补充说，该公司调整后的EBITDA为82.2亿美元，高于市场预期的81.2亿美元。

这位分析师表示，在好于预期的流失的推动下，后付费电话网络增加了86.5万人，超过了74.9万人的共识。“我们认为最令人印象深刻的成就之一是TMUS在过去两个季度推动后付费电话用户加速增长，同时也提高了定价推动ARPU/ARPA走高，”他进一步写道。

看看其他分析师的股票评级。

分析师詹姆斯·施耐德维持买入评级，同时将目标价从220美元上调至250美元。

施耐德表示，后付费电话网络增长高于华尔街预期，而固定无线接入网络增长41.5万人，也超过了40.5万人的共识。他补充说，后付费电话流失率为0.86%，而市场普遍预期为0.90%。

这位分析师表示，T-Mobile US将其全年后付费净客户增长指引上调至560万-580万，而此前的预测为540万-570万，而后付费电话净增长指引为300万。该公司还将调整后的核心EBITDA指引从315亿至318亿美元上调至316亿至318亿美元。“T-Mobile的指引暗示了上行空间，”他进一步写道。

分析师马修·哈里根(Matthew Harrigan)重申了同等权重的评级，同时将目标价从250美元上调至255美元。

哈里根说，该公司的核心EBITDA增长了8.9%，达到82.22亿美元。他补充说：“后付费用户净增加证明了T-Mobile真正的和被认为的5G领导地位的吸引力，预付款为157.5万，包括10年来最好的865K后付费电话增加。”

ARPA的变化“表明，如果T-Mobile在寻求优质5G网络的富裕城市市场中继续获得势头，管理层的指导是相当可信的，可能会有实际的上行空间，”分析师表示。

分析师乔纳森·阿特金重申了优于大盘的评级和232美元的目标价。

阿特金表示，“受利润增加和流动资金时机的推动”，该公司的自由现金流比共识高出11%。

这位分析师表示：“该公司继续保持在不同市场和消费者群体中获得份额的势头。”他补充说，管理层将后付净增加的全年指引在中点上调了15万，并将核心调整后EBITDA在中点上调了5000万美元。

TMUS Price Action：截至周四发布时，T-Mobile US股价上涨4.96%，至231.99美元。

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