旗舰收购公司宣布与Great Rich Technologies Limited和GRT Merger Star Limited达成合并协议;旗舰的股东将获得GRT的美国存托股份，旗舰将被合并到GRT的全资子公司The合并子公司

旗船收购公司（纳斯达克股票代码：FSHP）（“公司”或“旗船”）是一家上市的特殊目的收购公司（SPAC），宣布已与Great Rich Technology Limited（KOSDAAC：900290）（“GRT”）和GRT Merger Star Limited（“Merger Sub”）签署了最终合并协议。合并完成后，Flag Ship的股东将获得GRT的美国存托股份（“ADS”），Flag Ship将合并到GRT的全资子公司合并子公司。合并的完成将取决于惯例成交条件，包括GRT ADS将被批准在纳斯达克上市和交易。

GRT是一家香港实体，十多年来一直从事开发和批量生产各种光电子产品的业务。该公司在韩国上市，近年来一直在中国寻求扩大多个新工厂和生产线项目。

Flag Ship首席执行官Matthew Chen先生表示：“我们对与GRT Companies的合并感到非常兴奋。我们的团队探索了广泛的行业，并确定与GRT Companies的交易将为我们的股东提供最大的价值。GRT是中国乃至全球光电子产品领域的强大参与者。GRT管理团队在光电子行业的记录给我们留下了深刻的印象。我们对合并后公司的未来前景感到非常兴奋。"

GRT董事长周永南先生表示：“与Flag Ship的合并是GRT在其发展史上迈出的又一重大一步。GRT的目标是成为全球光电子领域的领先公司之一，实现这一里程碑将使GRT能够继续努力实现我们的目标。"

交易细节

关闭后，旗舰船将与合并子公司合并。 由于合并，在旗船、合并子公司或任何其他人不采取任何行动的情况下，旗船的每股普通股（各为“旗舰股份”）于紧接合并生效时间前已发行及尚未行使（“生效时间”），不包括GRT持有的旗船股份和持异议的旗船股份（如有），消灭，并交换的权利，立即完成合并，一（1）普通股的GRT（该等GRT份额，统称，“GRT普通股”），以GRT的美国存托股份支付（“GRT ADS”）在生效时间之前已发行和未发行的每股该等旗舰股份（“每股合并考虑”）;以及在船旗企业合并完成时每人获得十分之一（1/10）的船旗股份的权利（“旗舰权”）在生效时间前尚未行使的将被取消、消灭并交换为合并完成后立即接收GRT普通股的权利，以GRT ADS支付，金额等于（在每种情况下，四舍五入至最接近的整数）（a）每股合并对价乘以（b）被取消船旗船权持有人持有的船旗船股份数量的积（“船旗权利持有人”）有权获得该船旗权利的条款和条件的满足，乘以（c）ADS汇率，即每一（1）股GRT ADS兑换一（1）股GRT普通股的汇率（“ADS汇率”）（“配股合并对价”）。

根据合并协议向有权获得的Flag Ship股东支付的总对价应包括以GRT ADS支付的GRT普通股数量，该数量等于（i）每股合并对价乘以在生效时间之前以Flag Ship股东名义登记的Flag Ship股份数量，乘以ADS汇率，加上（ii）如上所述的权利合并对价。

合并的完成条件包括Flag Ship现有股东批准合并以及GRT股东批准，以及GRT的ADS在纳斯达克证券市场上市等。

从合并协议签署之日起至交易结束，Flag Ship应尽一切合理努力继续作为上市公司在纳斯达克全球市场上交易，并使其证券在纳斯达克全球市场上交易。GRT应尽一切合理努力申请GRT ADS在纳斯达克股票市场上市，以及GRT ADS在纳斯达克股票市场交易。

Becker & Poliakoff P.A.和奥吉尔是旗舰公司的法律顾问Miller Canfield Paddock and Stone P.L.C.和阿普尔比担任GRT公司的法律顾问。

此处包含的交易描述仅为摘要，并通过参考与交易相关的最终协议来对其完整进行限定，该协议的副本将由旗舰船向美国证券交易委员会（“SEC”）提交，作为8-K表格当前报告的附件。