Cadence Bank公布2024年第三季度财务业绩

休斯顿和密西西比州图珀洛，2024年10月21日/美通社/--凯登斯银行(纽约证券交易所代码：CADE)(本公司)今天公布了截至2024年9月30日的季度财务业绩。

2024年第三季度亮点包括：

Cadence Bank董事长兼首席执行官Dan Rollins表示：“我们第三季度的业绩反映了又一个良好的季度，经营业绩强劲，突出表现为有利的存款趋势，我们的净利差改善，以及持续纪律严明的费用管理。”从资产负债表的角度来看，我们对我们的团队继续成功地增加整个业务的存款感到非常高兴，同时将总存款成本的增长保持在仅两个基点。我们的贷款渠道继续保持强劲，反映了我们足迹中的强劲经济；然而，更高的偿付和偿还导致贷款总额与本季度持平。重要的是，我们的净利息收入和净息差继续呈现增长，我们的支出和信贷质量结果与预期保持一致。

收益汇总

本文讨论的所有调整后的财务结果均为持续经营的调整后结果。(3)

2024年第三季度，该公司公布的普通股股东可用净收益为1.341亿美元，或每股稀释后普通股0.72美元，而2023年第三季度为9020万美元，或每股稀释后普通股0.49美元，2024年第二季度为1.351亿美元，或每股稀释后普通股0.73美元。2024年第三季度普通股股东可从持续经营中获得的调整后净收益(1)增至1.356亿美元，或每股稀释后普通股0.73美元，而2023年第三季度为9760万美元，或每股稀释后普通股0.53美元；2024年第二季度为1.279亿美元，或每股稀释后普通股0.69美元。此外，本公司报告，2024年第三季度持续运营(1)的调整后PPNR为1.899亿美元，占平均资产的1.58%，与2024年第二季度一致，与2023年同期相比增加4470万美元，增幅30.7%。这些显著的财务业绩增长是由净息差扩大、手续费收入增长和持续的有纪律的费用管理推动的。

净利息收入

2024年第三季度净利息收入增至3.615亿美元，而2023年第三季度为3.29亿美元，2024年第二季度为3.563亿美元。2024年第三季度的净息差(全额应税等值)改善至3.31%，而2023年第三季度为2.98%，2024年第二季度为3.27%。

净利息收入较2024年第二季度增加510万美元，增幅1.4%，这是因为公司继续受益于平均收益资产组合的改善、贷款组合的重新定价上调以及存款成本压力放缓。2024年第三季度和2024年第二季度的采购会计增值收入分别为300万美元。平均盈利资产略有下降，至435亿美元，这是因为3.343亿美元的平均贷款增长被较低的过剩现金所抵消。

2024年第三季度，净贷款、待售贷款和租赁(不包括增值)的收益率为6.61%，较2024年第二季度的6.56%上升5个基点。投资证券在2024年第三季度的收益率为3.04%，比2024年第二季度的3.19%下降了15个基点，这是由于投资组合的公允价值增加以及该季度到期的高收益证券。总利息资产收益率在2024年第三季度增至5.92%，比2024年第二季度的5.90%上升了2个基点。

2024年第三季度存款平均成本相对稳定在2.55%，而2024年第二季度为2.53%。虽然存款产品类型、计息需求和货币市场以及储蓄成本持平，但定期存款成本略有下降。2024年第三季度总计息负债成本为3.47%，而2024年第二季度为3.45%。

资产负债表活动

贷款和租赁，扣除非劳动收入，与2024年第二季度持平，为333亿美元。非房地产抵押贷款的减少被业主自用抵押贷款、产生综合抵押贷款的收入和住宅按揭贷款的增长所抵销。

截至2024年9月30日，总存款为388亿美元，比上一季度增加9.857亿美元。截至2024年9月30日，第三季度公共资金减少5.68亿美元至37亿美元，经纪存款增加1.74亿美元至6.26亿美元。核心客户存款(不包括经纪存款和公共基金)与2024年6月30日相比有机增长约14亿美元。然而，在季度末，由于隔夜客户清盘活动的时间安排，约4.35亿美元的无息存款增长是暂时的。

2024年9月30日贷存比率为85.7%，证券与总资产之比为15.9%，反映流动性持续强劲。截至2024年第三季度末，无息存款占总存款的比例从2024年6月30日的22.7%上升至23.8%。剔除上述约4.35亿美元的隔夜客户清扫活动，无息存款占总存款的比例与上一季度持平。这一组合的稳定对净息差和存款成本趋势都产生了积极影响。

投资证券总额在2024年第三季度下降了1亿美元，到2024年9月30日降至78亿美元。截至2024年9月30日，来自美联储余额和存款的到期现金增加了14亿美元，达到40亿美元。然而，从平均余额的角度来看，美联储余额和存款到期的现金减少了6亿美元，因为该公司继续使用过剩的流动性来为贷款增长提供资金，并减少对更高成本融资的依赖。2024年6月，该公司按面值赎回了1.389亿美元的固定至浮动次级债券。这笔债务的收益率为5.65%；然而，将在6月赎回日期后重新定价至SOFR+3.76%的加权平均利率。2024年11月，本公司预计按面值赎回2.152亿美元的固定至浮动次级债券。这笔债务目前的收益率为4.125%，将在11月赎回日期后重新定价为SOFR+2.73%。

授信结果、授信损失准备和授信损失准备

2024年第三季度的净冲销为2220万美元，或年化平均贷款和租赁净额的0.26%，而2023年第三季度的净冲销为3420万美元，或年化平均贷款和租赁净额的0.42%，净冲销2260万美元，或年化贷款和租赁平均净额的0.28%。2024年第二季度。2024年第三季度的净冲销主要在C&I投资组合中，很大一部分信贷是专门为前几个季度预留的。2024年第三季度的信贷损失准备金为1200万美元，而2023年第三季度为1700万美元，2024年第二季度为2200万美元。2024年9月30日的信贷损失拨备为4.609亿美元，略有下降至占贷款和租赁总额的1.38%，而2024年6月30日的拨备占贷款和租赁总额的1.41%。

截至2024年9月30日，不良资产总额占总资产的百分比为0.57%，而2023年9月30日和2024年6月30日分别为0.32%和0.46%。截至2024年9月30日，不良贷款和租赁总额占贷款和租赁的净额为0.82%，而2023年9月30日和2024年6月30日的净额分别为0.46%和0.65%。不良贷款相关季度的增长代表着之前被认定为不良贷款的有限数量的信贷的转移。截至2024年9月30日，其他房地产拥有和其他收回的资产为540万美元，而2023年9月30日的余额为290万美元，2024年6月30日的余额为480万美元。批评贷款占9月30日贷款的2.64%。与2024年9月30日的2.71%和2024年6月30日的2.51%相比，2024年9月30日的分类贷款为2.09%，2023年9月30日的2.10%和2024年6月30日的2.09%。批评和分类贷款总额继续低于2023年3月31日的最新峰值水平。

非利息收入

2024年第三季度非利息收入为8,590万美元，而2023年第三季度为7,400万美元，2024年第二季度为1.007亿美元。2024年第三季度调整后非利息收入(1)为8,880万美元，2023年第三季度为8,060万美元，2024年第二季度为8,570万美元。2024年第三季度的调整后非利息收入(1)不包括290万美元的证券损失，2023年第三季度调整后非利息收入(1)不包括与分行关闭相关的670万美元设施和标牌减记，2024年第二季度调整后非利息收入(1)不包括与出售业务相关的1500万美元收益，主要与2024年第二季度出售Cadence Business Solutions，LLC有关(见下文关键交易)。

2024年第三季度财富管理收入为2,410万美元，而2024年第二季度为2,400万美元，这是因为咨询和经纪费用的增长抵消了信托收入的季节性下降。2024年第三季度信用卡、借记卡和商家手续费收入为1,260万美元，与2024年第二季度的1,280万美元相对一致。2024年第三季度存款服务手续费收入为1,880万美元，与2024年第二季度的1,770万美元相比有所增加，其中包括账户分析收入的增长。

2024年第三季度抵押贷款生产和服务收入总计820万美元，而由于发放速度放缓，2024年第二季度的收入为990万美元。2024年第三季度的抵押贷款发放量为7.323亿美元，而2024年第二季度为7.584亿美元。扣除相关对冲后的MSR估值调整净额在2024年第三季度为负700万美元，而2024年第二季度为负370万美元。

2024年第三季度的其他非利息收入为3210万美元，而2024年第二季度为4010万美元。2024年第二季度的其他非利息收入包括出售业务获得的1500万美元收益。不包括这一收益，其他非利息收入增加了710万美元，包括与信贷相关的费用、SBA收入和其他杂项收入的增加。

非利息支出

2024年第三季度的非利息支出为2.594亿美元，而2023年第三季度和2024年第二季度的非利息支出分别为2.744亿美元和2.567亿美元。2024年第三季度调整后的非利息支出(1)为2.604亿美元，而2023年第三季度为2.642亿美元，2024年第二季度为2.511亿美元。2024年第三季度调整后的非利息支出不包括与调整估计的FDIC存款保险特别评估相关的120万美元的福利。2024年第三季度调整后的效率比(1)为57.7%，而2024年第二季度和2023年第三季度分别为56.7%和64.4%。

调整后非利息支出的相关季度增长为920万美元，增幅为3.7%(1)是由工资和员工福利支出以及其他非利息支出的增长推动的。与2024年第二季度相比，工资和员工福利支出增加了420万美元，主要是因为公司的年度绩效增长于7月1日生效，2024年。与2024年第二季度相比，其他非利息支出增加了760万美元。这一增长部分是由法律费用增加290万美元推动的，因为2024年第二季度包括更高的法律成本回收。其余增加是各种杂项费用小幅增长的结果，加上2024年第二季度业绩，包括与某些项目相关的福利，包括运营损失回收。

资本管理

截至2024年9月30日，股东权益总额为56亿美元，而2023年9月30日为44亿美元，2024年6月30日为53亿美元。2024年9月30日的估计监管资本比率包括普通股一级资本12.3%，一级资本12.7%，基于风险的总资本14.5%，一级杠杆资本10.1%。在2024年第三季度，公司以平均每股28.79美元的价格回购了323,395股公司普通股。公司目前的股份回购授权将于2024年12月31日到期，剩余880万股。截至2024年9月30日，未偿还普通股为1.823亿股。

摘要

罗林斯总结道：“我们第三季度和2024年迄今的业绩反映了我们的财务业绩稳步改善，因为我们的资产负债表增长有序，核心存款保持强劲，我们的净息差扩大，信贷质量稳定，运营效率提高。一如既往，看到我们所有队友的辛勤工作和专注于服务我们的客户和社区继续产生积极的结果，这是值得高兴的。”

关键交易

自2024年5月17日起，公司完成了对其薪资处理业务部门Cadence Business Solutions的出售，销售净收益约为1200万美元。这对收入和支出的影响都不大。工资处理部门在2023年11月出售之前曾是Cadence Insurance，Inc.的一部分。从2023年11月30日起，该公司完成了将其保险子公司Cadence Insurance以约9.04亿美元的价格出售给Arthur J.Gallagher&Co.的交易。这笔交易产生了大约6.25亿美元的净资本创造，包括大约5.25亿美元的销售净收益。这一收益以及Cadence Insurance在剥离之前的历史财务业绩已作为非持续业务反映在合并财务报表中。此外，本期和上期调整后的收益不包括非持续业务的影响。

电话会议和网络广播

公司将于2024年10月22日上午10：00召开电话会议，讨论2024年第三季度的财务业绩。(中部时间)。这次电话会议将是管理层和分析师之间的互动会议。感兴趣的各方可通过互联网网络直播收听本次电话会议实况，网址为：http://ir.cadencebank.com/events.网络直播也将在同一地址以存档格式提供。

关于Cadence Bank

Cadence Bank(纽约证券交易所代码：CADE)是一家领先的地区性银行特许经营权银行，在南部和德克萨斯州拥有约500亿美元的资产和350多个分支机构。Cadence为消费者、企业和企业提供全方位的创新银行和金融解决方案。服务和产品包括消费银行、消费贷款、抵押贷款、房屋净值额度和贷款、信用卡、商业和商业银行、国库管理、专业贷款、资产贷款、商业房地产、设备融资、代理银行、SBA贷款、外汇、财富管理、投资和信托服务、财务规划和退休计划管理。Cadence致力于在其工作场所和社区中营造尊重、多样化和包容的文化。凯登斯银行，联邦存款保险公司会员。平等住房贷款机构。

(1)被视为非公认会计准则财务指标。关于这些非GAAP衡量标准和比率的讨论，包括非GAAP衡量标准与最直接可比的GAAP衡量标准的协调以及非GAAP比率的定义，见本新闻稿第22页开始的表14“非GAAP衡量标准和其他非GAAP比率定义的协调”。

(2)非常规收入和支出详情见表14。

(3)鉴于2023年第四季度出售Cadence Insurance，Inc.(“Cadence Insurance”)，公布的财务业绩包括持续业务和非持续业务。非持续业务包括Cadence Insurance在出售前的财务业绩，以及2023年第四季度的相关销售收益。非连续性业务作为持续业务收入下的一个单独项目列报，并在所附各期间的资产负债表中作为单独的项目列报。

前瞻性陈述

本新闻稿中的某些陈述属于1934年修订的《证券交易法》第21E节所指的“前瞻性陈述”，受1995年《私人证券诉讼改革法》规定的安全港以及“预定谨慎”原则的约束。这些陈述通常(但不是排他性地)通过使用诸如“假设”、“相信”、“预算”、“考虑”、“继续”、“可能”、“预见”、“指示”、“可能”、“可能”、“展望”、“前景”、“潜在”、“路线图”、“应该”、“目标”、“将会”、“将会”等词语或短语来作出，或具有未来性或前瞻性的可比词语。这些前瞻性陈述可能包括但不限于有关总体经济、利率、房地产市场、竞争、就业和信贷市场状况的讨论，或公司在其风险披露或经营结果中与主题相关的任何评论，以及出售Cadence保险对公司财务状况和未来净收益和每股收益的影响，以及公司将资本配置到战略和增长计划的能力。前瞻性陈述是基于管理层的预期以及公司管理层作出的某些假设和估计，以及在作出前瞻性陈述时公司管理层可获得的信息。前瞻性陈述不是对未来结果或业绩的保证，可能会受到某些已知和未知的风险、不确定性和其他因素的影响，这些风险、不确定因素和其他因素不是公司所能控制的，可能会导致实际结果与前瞻性陈述中表达或暗示的结果大不相同。

本公司可能面临的风险、不确定因素和其他因素包括但不限于：总体经济、失业、信贷市场和房地产市场状况，包括通货膨胀，以及这些状况对客户、潜在客户、资产、投资和流动性的影响；市场和消费者对总体银行环境或特定银行状况或情况的反应产生的风险；媒体报道银行业产生的风险；感觉到银行业不稳定产生的风险；利率变化的风险及其对存款、贷款需求和支付时机、贷款抵押品、证券和对利息敏感的资产和负债的价值的水平、成本、构成和竞争的影响；吸引新的或保留现有存款、保留或增加贷款或额外利息和手续费收入或控制非利息支出的能力；定价压力对公司净利差的影响；为可能的信用损失、贷款和拥有的其他房地产建立准备金的基本假设失败；房地产价值的变化；美国长期主权债务信用评级的恶化，美国政府可能采取的避免超过债务上限的行动，或围绕债务上限和联邦预算的不确定性；围绕联邦政府职能的不确定性；在实施和执行公司的增长、扩张、收购或撤资战略时可能出现的延误或其他问题，包括在获得监管或其他必要批准方面的延误，或未能从任何收购、增长或撤资战略中实现任何预期的好处或协同效应；支付公司5.5%A系列非累积永久优先股或2029年11月20日到期的4.125%固定利率至浮动利率次级票据的股息或息票的能力；公司信用评级或前景可能下调，这可能增加成本或从资本市场获得资金；法律、财务、会计和/或监管要求的变化；遵守这些变化的成本和费用；联邦和州银行监管机构的执法努力；跟上技术变化的能力，包括与维护网络安全和生成性人工智能的影响有关的变化；金融服务业的竞争加剧，特别是来自地区和国家机构的竞争；公司的运营或安全系统或基础设施或与公司有业务往来的第三方的故障或破坏的影响，包括由于网络攻击或影响公司或公司客户的欺诈、非法支付、安全漏洞或其他非法行为的发生率或严重性增加所造成的影响。该公司还面临以下风险：自然灾害或战争或恐怖主义行为；国际或政治不稳定，包括与俄罗斯在乌克兰的军事行动有关或由其造成的影响；中东不断升级的冲突；额外的制裁和出口管制；以及对金融市场和全球宏观经济和地缘政治环境的更广泛影响。

公司还面临以下风险：未决的、正在进行的和未来的诉讼可能产生的不利裁决、判决、和解或其他结果，以及政府、行政和调查事项；公司商誉或其他无形资产的减值；关键员工和人员的损失；管理层对正在进行的业务运营和机会的注意力转移；以及公司成功执行其业务计划和战略，并管理上述所有风险。

上述因素不应被解释为详尽无遗，应与公司向联邦存款保险公司提交的定期和当前报告中不时列出的因素一并阅读，包括公司截至2023年12月31日的10-K表格年度报告中所列的那些因素，特别是在公司的10-Q表格季度报告中“第1A项风险因素”下的那些因素，以及公司当前的8-K表格报告中所列的那些因素。

尽管公司认为，截至本新闻稿发布之日，这些前瞻性陈述中反映的预期是合理的，但如果与这些或其他风险或不确定性有关的一个或多个事件成为现实，或者如果公司的基本假设被证明是不正确的，实际结果可能与前瞻性陈述中明示或暗示的结果大不相同。因此，不应过分依赖任何前瞻性陈述。前瞻性陈述仅在本新闻稿发布之日发表，公司不承担公开更新或审查任何前瞻性陈述的义务，除非适用法律要求。可归因于该公司的所有书面或口头前瞻性陈述均受本节的明确限定。

表1

选定的财务数据

(未经审计)

截至的季度

年初至今

(以千为单位)

2024年9月

2024年6月

2024年3月

2023年12月

2023年9月

2024年9月

2023年9月

收益摘要：

利息收入

美元：647,713美元

美元：642,210美元

美元：637,113美元

美元：615,187美元

美元：595,459美元

1,927,036美元

1,694,980美元

利息支出

286,255

285,892

283,205

280,582

266,499

855,352

678,229

净利息收入

361,458

356,318

353,908

334,605

328,960

1,071,684

1,016,751

信贷损失准备金

12,000

22,000

22,000

38,000

17,000

56,000

42,000

扣除信贷损失准备后的净利息收入

349,458

343,318

331,908

296,605

311,960

1,015,684

974,751

非利息收入

85,901

100,658

83,786

(311,460)

73,989

270,345

195,116

非利息支出

259,438

256,697

263,207

329,367

274,442

779,343

826,555

所得税前持续经营收入(亏损)

175,921

178,279

152,487

(344,222)

111,507

506,686

343,312

所得税费用(福利)

39,482

40,807

35,509

(80,485)

24,355

115,797

75,891

持续经营收入(亏损)

136,439

137,472

116,978

(263,737)

87,152

390,889

267,421

非持续经营收入，税后净额

-

-

-

522,801

5,431

-

15,819

净收入

136,439

137,472

116,978

259,064

92,583

390,889

283,240

较少：优先派息

2372

2372

2372

2372

2372

7,116

7,116

普通股股东可获得的净收入

美元：134,067美元

美元；135,100美元

美元：114,606美元

美元：256,692美元

美元/欧元，90,211美元

美元，383,773美元

$276,124

资产负债表-期末余额

总资产

$49,204,933

$47,984,078

$48,313,863

$48,934,510

$48,523,010

$49,204,933

$48,523,010

总收益资产

44,834,897

43,525,688

43,968,692

44,192,887

43,727,058

44,834,897

43,727,058

可供出售的证券

7,841,685

7,921,422

8,306,589

8,075,476

9,643,231

7,841,685

9,643,231

贷款和租赁，扣除非劳动收入

33,303,972

33,312,773

32,882,616

32,497,022

32,520,593

33,303,972

32,520,593

信贷损失准备(ACL)

460,859

470,022

472,575

468,034

446,859

460,859

446,859

收购贷款的账面净值

5,521,000

5,543,419

6,011,007

6,353,344

6,895,487

5,521,000

6,895,487

收购贷款的未摊销净折扣

17,988

20,874

23,715

26,928

30,761

17,988

30,761

总存款

38,844,360

37,858,659

38,120,226

38,497,137

38,344,885

38,844,360

38,344,885

总存款和回购协议

38,861,324

37,913,693

38,214,616

38,948,653

39,207,474

38,861,324

39,207,474

其他短期借款

3,500,000

3,500,000

3,500,000

3,500,000

3,500,223

3,500,000

3,500,223

次级债务和长期债务

225,823

269,353

430,123

438,460

449,323

225,823

449,323

股东权益总额

5,572,863

5,287,758

5,189,932

5,167,843

4,395,257

5,572,863

4,395,257

股东权益总额，不包括AOCI(1)

6,163,205

6,070,220

5,981,265

5,929,672

5,705,178

6,163,205

5,705,178

普通股股东权益

5,405,870

5,120,765

5,022,939

5,000,850

4,228,264

5,405,870

4,228,264

普通股股东权益，不包括AOCI(1)

$5,996,212

5,903,227美元

$5,814,272

$5,762,679

5,538,185美元

$5,996,212

$5,538,185

资产负债表-平均余额

总资产

$47,803,977

$48,192,719

$48,642,540

$48,444,176

$48,655,138

$48,211,586

$48,791,497

总收益资产

43,540,045

43,851,822

44,226,077

43,754,664

44,003,639

43,871,434

44,017,508

可供出售的证券

7,915,636

8,033,552

8,269,708

9,300,714

10,004,441

8,072,391

10,666,618

贷款和租赁，扣除非劳动收入

33,279,819

32,945,526

32,737,574

32,529,030

32,311,572

32,988,706

31,706,637

总存款

37,634,453

38,100,087

38,421,272

38,215,379

38,468,912

38,050,413

38,767,657

总存款和回购协议

37,666,828

38,165,908

38,630,620

38,968,397

39,295,967

38,152,672

39,544,419

其他短期借款

3,512,218

3,500,000

3,500,000

3,503,320

3,510,942

3,504,102

3,460,386

次级债务和长期债务

265,790

404,231

434,579

443,251

449,568

367,826

455,810

股东权益总额

5,420,826

5,207,254

5,194,048

4,507,343

4,505,162

5,274,579

4,480,723

普通股股东权益

$5,253,833

5,040,261美元

$5,027,055

4,340,350美元

4,338,169美元

5,107,586美元

4,313,730美元

不良资产：

不良贷款和租赁(不良贷款)(2)(3)

272,954

216,746

241,007

216,141

150,038

272,954

150,038

其他不动产和其他资产

5,354

4,793

5,280

6,246

2,927

5,354

2,927

不良资产(NPA)

美元：278,308美元

美元：221,539美元

美元：246,287美元

美元：222,387美元

美元：152,965美元

美元：278,308美元

$152,965

(%1)

表示非GAAP财务衡量标准。请参阅第23-27页的相关披露和对账。

(2)

截至2024年9月30日，8160万美元的不良贷款由政府担保，由SBA、FHA、VA或USDA提供。有关信息，请参阅第13页的表7。

(3)

截至2024年6月30日，不良贷款不包括持有的270万美元的不良贷款。

表2

选定的财务比率

截至的季度

年初至今

2024年9月

2024年6月

2024年3月

2023年12月

2023年9月

2024年9月

2023年9月

财务比率及其他数据：

持续运营的平均资产回报率(2)

1.14%

1.15%

0.97%

(2.16)%

0.71%

1.08%

0.73%

平均资产回报率(2)

1.14

1.15

0.97

2.12

0.75

1.08

0.78

调整后持续经营的平均资产回报率(1)(2)

1.15

1.09

0.97

0.62

0.82

1.07

0.92

持续经营的平均普通股股东权益回报率(2)

10.15

10.78

9.17

(24.32)

7.75

10.04

8.07

平均普通股股东权益回报率(2)

10.15

10.78

9.17

23.46

8.25

10.04

8.56

调整后持续经营的平均普通股股东权益回报率(1)(2)

10.27

10.21

9.15

6.65

8.93

9.88

10.18

持续经营的平均有形普通股权益回报率(1)(2)

14.04

15.18

12.94

(36.79)

11.75

14.06

12.28

平均有形普通股权益回报率(1)(2)

14.04

15.18

12.94

35.49

12.50

14.06

13.03

持续经营的调整后平均有形普通股权益回报率(1)(2)

14.21

14.37

12.92

10.06

13.53

13.84

15.50

税前持续经营净收入与总平均资产之比(1)(2)

1.56

1.67

1.44

(2.51)

1.05

1.56

1.06

调整后税前持续业务净收入与总平均资产之比(1)(2)

1.58

1.59

1.44

1.13

1.18

1.54

1.30

净息差-全额应税等值

3.31

3.27

3.22

3.04

2.98

3.27

3.10

净息差-全额应税等值

2.45

2.45

2.40

2.25

2.21

2.43

2.37

效率比全额税额当量(1)

57.90

56.09

60.05

NM

67.93

57.99

68.03

调整后的能效比全额税额(1)

57.73

56.73

60.12

66.01

64.35

58.18

62.48

贷存比

85.74%

87.99%

86.26%

84.41%

84.81%

85.74%

84.81%

相当于全职员工

5,327

5,290

5,322

5,333

6,160

5,327

6,160

信用质量比：

平均贷款和租赁的净冲销(2)

0.26%

0.28%

0.24%

0.29%

0.42%

0.26%

0.20%

平均贷款和租赁的信贷损失准备金(2)

0.14

0.27

0.27

0.46

0.21

0.23

0.18

贷款和租赁的ACL，净额

1.38

1.41

1.44

1.44

1.37

1.38

1.37

从ACL到NPL

168.84

216.85

196.08

216.54

297.83

168.84

297.83

贷款和租赁的不良贷款净额

0.82

0.65

0.73

0.67

0.46

0.82

0.46

NPA至总资产

0.57

0.46

0.51

0.45

0.32

0.57

0.32

股权比率：

股东权益与总资产之比

11.33%

11.02%

10.74%

10.56%

9.06%

11.33%

9.06%

普通股股东权益总额与总资产之比

10.99

10.67

10.40

10.22

8.71

10.99

8.71

有形普通股股东权益与有形资产之比(1)

8.28

7.87

7.60

7.44

5.86

8.28

5.86

不包括AOCI的有形普通股股东权益与不包括AOCI的有形资产之比(1)

9.40

9.40

9.13

8.90

8.41

9.40

8.41

资本充足率(3)：

普通股一级资本

12.3%

11.9%

11.7%

11.6%

10.3%

12.3%

10.3%

一级资本

12.7

12.3

12.2

12.1

10.8

12.7

10.8

总资本

14.5

14.2

14.5

14.3

12.9

14.5

12.9

一级杠杆资本

10.1

9.7

9.5

9.3

8.6

10.1

8.6

(1)表示非GAAP财务衡量标准。请参阅第23页至第27页的相关披露和对账。

(2)按年率计算。

(3)估计当前季度的监管资本比率。

NM-没有意义

表3

选定的财务信息

截至的季度

年初至今

2024年9月

2024年6月

2024年3月

2023年12月

2023年9月

2024年9月

2023年9月

普通股数据：

持续经营摊薄每股收益(亏损)

美元/欧元，0.72美元

美元/欧元，0.73美元

美元/欧元，0.62美元

美元人民币(1.46)

美元/欧元，0.46美元

美元，2.07美元

美元和1.41美元

调整后的持续运营每股收益(%1)

0.73

0.69

0.62

0.40

0.53

2.04

1.78

稀释后每股收益

0.72

0.73

0.62

1.41

0.49

2.07

1.50

每股现金股息

0.250

0.250

0.250

0.235

0.235

0.750

0.705

每股账面价值

29.65

28.07

27.50

27.35

23.15

29.65

23.15

每股有形账面价值(%1)

21.68

20.08

19.48

19.32

15.09

21.68

15.09

每股市值(最后一次)

31.28

28.28

29.00

29.59

21.22

31.28

21.22

每股市值(高)

34.13

29.95

30.03

31.45

25.87

34.13

28.18

每股市值(低)

27.46

26.16

24.99

19.67

19.00

24.99

16.95

每股市值(平均值)

30.96

28.14

27.80

24.40

22.56

28.98

22.41

持续运营的股息支付率

34.72%

34.25%

40.48%

(16.13)%

51.09%

36.23%

50.00%

调整后的持续运营股息支付率(%1)

34.25%

36.23%

40.32%

58.75%

44.34%

36.76%

39.61%

总流通股

182,315,142

182,430,427

182,681,325

182,871,775

182,611,075

182,315,142

182,611,075

平均流通股-稀释后

185,496,110

185,260,963

185,574,130

182,688,190

184,645,004

185,443,201

184,062,368

收益率/收益率：

(应税等值基础)

贷款、待售贷款和租赁

6.64%

6.59%

6.50%

6.48%

6.39%

6.58%

6.22%

贷款、待售贷款和租赁(不包括收购贷款和租赁的净增值)

6.61

6.56

6.46

6.43

6.31

6.54

6.12

可供出售的证券：

应纳税

3.03

3.18

3.11

2.45

2.07

3.11

1.98

免税

3.97

4.12

4.25

3.78

3.23

4.11

3.22

其他投资

5.37

5.45

5.48

5.41

5.36

5.44

5.02

生息资产和收入合计

5.92

5.90

5.80

5.59

5.38

5.87

5.16

存款

2.55

2.53

2.45

2.32

2.14

2.51

1.76

生息需求与货币市场

3.13

3.13

3.11

3.02

2.79

3.13

2.43

节省

0.57

0.57

0.57

0.56

0.56

0.57

0.47

时间

4.50

4.53

4.42

4.22

3.98

4.48

3.48

计息存款总额

3.30

3.28

3.21

3.10

2.88

3.26

2.46

购买的联邦基金、根据回购协议出售的证券和其他

5.10

4.47

4.86

4.33

4.27

4.81

3.99

短期FHLB借款

-

-

-

-

3.54

-

4.91

短期BTFP借款

4.77

4.77

4.84

5.04

5.15

4.79

5.15

有息存款和短期借款总额

3.46

3.44

3.39

3.33

3.16

3.43

2.77

次级和长期借款

4.30

4.41

4.35

4.18

4.22

4.36

4.24

有息负债总额

3.47

3.45

3.40

3.34

3.17

3.44

2.79

计息负债与生息资产之比

75.40%

75.97%

75.73%

76.08%

75.74%

75.70%

73.88%

净利息所得税等值调整(千)

美元，694美元

元人民币和644美元

元人民币和636美元

元人民币和987美元

美元，1,081美元

美元和1,974美元

美元和3,197美元

(1)表示非GAAP财务衡量标准。请参阅第23页至第27页的相关披露和对账。

表4

合并资产负债表

(未经审计)

截至

(以千为单位)

2024年9月

2024年6月

2024年3月

2023年12月

2023年9月

资产

银行现金和到期

美元人民币，504,827美元

美元人民币：516,715美元

美元人民币：427,543美元

美元人民币798,177美元

美元人民币：594,787美元

在其他银行和联邦基金出售的计息存款

3,483,299

2,093,820

2,609,931

3,434,088

1,400,858

可按公允价值出售证券

7,841,685

7,921,422

8,306,589

8,075,476

9,643,231

贷款和租赁，扣除非劳动收入

33,303,972

33,312,773

32,882,616

32,497,022

32,520,593

信贷损失准备

460,859

470,022

472,575

468,034

446,859

净贷款和租赁

32,843,113

32,842,751

32,410,041

32,028,988

32,073,734

按公允价值持有待售贷款

205,941

197,673

169,556

186,301

162,376

房舍和设备，净额

797,556

808,705

822,666

802,133

789,698

商誉

1,366,923

1,366,923

1,367,785

1,367,785

1,367,785

其他无形资产净额

87,094

91,027

96,126

100,191

104,596

银行拥有的人寿保险

652,057

648,970

645,167

642,840

639,073

其他资产

1,422,438

1,496,072

1,458,459

1,498,531

1,590,769

停产资产

-

-

-

-

156,103

总资产

美元至49,204,933美元

美元，47,984,078美元

$48,313,863

美元至48,934,510美元

$48,523,010

负债

存款：

需求：无息

美元和9,242,693美元

美元：8,586,265美元

美元：8820,468美元

美元和9,232,068美元

美元和9,657,198美元

美国国债利率计息

18,125,553

18,514,015

18,945,982

19,276,596

18,334,551

节约

2,560,803

2,613,950

2,694,777

2,720,913

2,837,348

定期存款

8,915,311

8,144,429

7,658,999

7,267,560

7,515,788

总存款

38,844,360

37,858,659

38,120,226

38,497,137

38,344,885

根据回购协议出售的证券

16,964

55,034

94,390

451,516

862,589

其他短期借款

3,500,000

3,500,000

3,500,000

3,500,000

3,500,223

次级债务和长期债务

225,823

269,353

430,123

438,460

449,323

其他负债

1,044,923

1,013,274

979,192

879,554

876,195

停产负债

-

-

-

-

94,538

总负债

43,632,070

42,696,320

43,123,931

43,766,667

44,127,753

股东权益

优先股

166,993

166,993

166,993

166,993

166,993

普通股

455,788

456,076

456,703

457,179

456,528

资本盈余

2,729,440

2,724,656

2,724,587

2,743,066

2,733,003

累计其他综合损失

(590,342)

(782,462)

(791,333)

(761,829)

(1,309,921)

留存收益

2,810,984

2,722,495

2,632,982

2,562,434

2,348,654

股东权益总额

5,572,863

5,287,758

5,189,932

5,167,843

4,395,257

总负债和股东权益

美元至49,204,933美元

美元，47,984,078美元

$48,313,863

美元至48,934,510美元

$48,523,010

表5

合并季度平均资产负债表

(未经审计)

(以千为单位)

2024年9月

2024年6月

2024年3月

2023年12月

2023年9月

资产

银行现金和到期

美元人民币，435,569美元

美元人民币，456,938美元

美元人民币：557,009美元

美元人民币，443,504美元

美元人民币，362,479美元

在其他银行和联邦基金出售的计息存款

2,210,277

2,758,385

3,146,439

1,811,686

1,571,973

可按公允价值出售证券

7,915,636

8,033,552

8,269,708

9,300,714

10,004,441

贷款和租赁，扣除非劳动收入

33,279,819

32,945,526

32,737,574

32,529,030

32,311,572

信贷损失准备

469,919

475,181

473,849

447,879

459,698

净贷款和租赁

32,809,900

32,470,345

32,263,725

32,081,151

31,851,874

按公允价值持有待售贷款

134,313

114,359

72,356

113,234

115,653

房舍和设备，净额

807,353

815,920

808,473

795,164

811,095

商誉

1,366,923

1,367,358

1,367,785

1,367,916

1,367,785

其他无形资产净额

89,262

93,743

98,350

102,765

107,032

银行拥有的人寿保险

650,307

646,124

643,189

640,439

636,335

其他资产

1,384,437

1,435,995

1,415,506

1,787,603

1,826,471

总资产

美元，47,803,977美元

$48,192,719

美元至48,642,540美元

$48,444,176

美元至48,655,138美元

负债

存款：

需求：无息

美元：8,616,534美元

美元：8,757,029美元

美元和9,072,619美元

美元和9,625,912美元

美元和9924,554美元

美国国债利率计息

18,043,686

18,770,093

19,303,845

18,292,826

17,970,463

节约

2,584,761

2,652,019

2,696,452

2,758,977

2,913,027

定期存款

8,389,472

7,920,946

7,348,356

7,537,664

7,660,868

总存款

37,634,453

38,100,087

38,421,272

38,215,379

38,468,912

根据回购协议出售的证券

32,375

65,821

209,348

753,018

827,055

其他短期借款

3,512,218

3,500,000

3,500,000

3,503,320

3,510,942

次级债务和长期债务

265,790

404,231

434,579

443,251

449,568

其他负债

938,315

915,326

883,293

1,021,865

893,499

总负债

42,383,151

42,985,465

43,448,492

43,936,833

44,149,976

股东权益

优先股

166,993

166,993

166,993

166,993

166,993

普通股

455,954

456,618

456,437

456,636

456,557

资本盈余

2,725,581

2,724,838

2,733,902

2,733,985

2,726,686

累计其他综合损失

(703,619)

(838,710)

(777,940)

(1,279,235)

(1,175,077)

留存收益

2,775,917

2,697,515

2,614,656

2,428,964

2,330,003

股东权益总额

5,420,826

5,207,254

5,194,048

4,507,343

4,505,162

总负债和股东权益

美元，47,803,977美元

$48,192,719

美元至48,642,540美元

$48,444,176

美元至48,655,138美元

表6

合并损益表

(未经审计)

截至的季度

年初至今

(千美元，每股数据除外)

2024年9月

2024年6月

2024年3月

2023年12月

2023年9月

2024年9月

2023年9月

利息收入：

贷款和租赁

美元：555,862美元

美元和539,685美元

美元和528,940美元

美元和531,340美元

美元和520,126美元

$1,624,487

$1,473,472

可供出售的证券：

应纳税

59,732

62,852

63,405

55,801

50,277

185,989

152,320

免税

638

638

687

1,927

2375

1,963

7,279

待售贷款

1,630

1,652

1,184

1,418

1,468

4,467

3,033

短期投资

29,851

37,383

42,897

24,701

21,213

110,130

58,876

利息总收入

647,713

642,210

637,113

615,187

595,459

1,927,036

1,694,980

利息费用：

活期存款和货币市场账户计息

142,179

146,279

149,403

139,144

126,296

437,861

333,578

节省

3,695

3,743

3,801

3,918

4,108

11,238

11,037

定期存款

94,944

89,173

80,670

80,143

76,867

264,786

166,333

根据回购协议购买的联邦基金和出售的证券

561

724

2523

8,254

9,004

3,808

24,327

短期债务

42,003

41,544

42,109

44,451

45,438

125,656

128,490

次级债务和长期债务

2,873

4,429

4,699

4,672

4,786

12,003

14,464

利息支出总额

286,255

285,892

283,205

280,582

266,499

855,352

678,229

净利息收入

361,458

356,318

353,908

334,605

328,960

1,071,684

1,016,751

信贷损失准备金

12,000

22,000

22,000

38,000

17,000

56,000

42,000

扣除信贷损失准备后的净利息收入

349,458

343,318

331,908

296,605

311,960

1,015,684

974,751

非利息收入：

抵押贷款银行

1,133

6,173

6,443

(1,137)

5,684

13,749

20,115

信用卡、借记卡和商户手续费

12,649

12,770

12,162

12,902

12,413

37,581

36,882

存款服务费

18,814

17,652

18,338

11,161

16,867

54,803

50,557

安全(损失)收益，净额

(2,947)

(4)

(9)

(384,524)

(2,960)

(51,127)

财富管理

24,110

24,006

22,833

22,576

21,079

70,949

64,351

其他非利息收入

32,142

40,061

24,019

27,562

17,882

96,223

74,338

非利息收入合计

85,901

100,658

83,786

(311,460)

73,989

270,345

195,116

非利息支出：

工资和员工福利

152,237

148,038

156,650

148,081

161,627

456,926

486,641

入住率和设备

28,894

29,367

28,640

28,009

27,069

86,901

82,962

数据处理和软件

29,164

29,467

30,028

32,922

29,127

88,658

87,521

合并费用

-

-

-

-

-

-

5,192

无形资产摊销

3,933

3,999

4,066

4,405

4,436

11,998

14,983

存款保险评估

7,481

15,741

8,414

45,733

10,425

31,637

26,491

养老金结算费

-

-

-

11,226

600

-

600

其他非利息支出

37,729

30,085

35,409

58,991

41,158

103,223

122,165

非利息支出总额

259,438

256,697

263,207

329,367

274,442

779,343

826,555

持续经营税前收入(亏损)

175,921

178,279

152,487

(344,222)

111,507

506,686

343,312

所得税费用(福利)

39,482

40,807

35,509

(80,485)

24,355

115,797

75,891

持续经营收入(亏损)

美元和136,439美元

美元，137,472美元

美元和116,978美元

$(263,737)

美元：87,152美元

390,889

267,421

停产收入

-

-

-

706,129

7,242

-

21,462

停产业务所得税费用

-

-

-

183,328

1,811

-

5,643

非持续经营收入，税后净额

-

-

-

522,801

5,431

-

15,819

净收入

136,439

137,472

116,978

259,064

92,583

390,889

283,240

较少：优先派息

2372

2372

2372

2372

2372

7,116

7,116

普通股股东可获得的净收入

美元和134,067美元

美元和135,100美元

美元和114,606美元

美元，256,692美元

美元：90,211美元

美元和383,773美元

美元，276,124美元

持续运营稀释后每股普通股收益(亏损)

美元，0.72美元

美元，0.73美元

美元，0.62美元

美元(1.46)

美元，0.46美元

美元人民币2.07美元

美元：1.41美元

稀释后每股普通股收益

美元，0.72美元

美元，0.73美元

美元，0.62美元

美元：1.41美元

美元，0.49美元

美元人民币2.07美元

美元，1.50美元

表7

选定的贷款组合数据

(未经审计)

截至的季度

(以千为单位)

2024年9月

2024年6月

2024年3月

2023年12月

2023年9月

贷款和租赁组合：

工商业

非房地产

美元和8,692,639美元

美元至9,136,929美元

9,121,457美元

美元至8935,598美元

$9,199,024

所有者被占用

4,557,723

4,475,647

4,442,357

4,349,060

4,361,530

工商业合计

13,250,362

13,612,576

13,563,814

13,284,658

13,560,554

商业地产

建设、收购、发展

3,931,821

3,892,527

3,864,351

3,910,962

3,819,307

创收

5,978,695

5,851,340

5,783,943

5,736,871

5,720,606

商业地产总量

9,910,516

9,743,867

9,648,294

9,647,833

9,539,913

消费者

住房抵押贷款

9933,222

9,740,713

9,447,675

9,329,692

9,186,179

其他消费者

209,872

215,617

222,833

234,839

233,947

总消费额

10,143,094

9,956,330

9,670,508

9,564,531

9,420,126

贷款和租赁总额，扣除非劳动收入

$33,303,972

$33,312,773

$32,882,616

$32,497,022

$32,520,593

不良资产

不良贷款和租赁

工商业

非房地产

美元人民币：148,267美元

美元人民币：121,171美元

美元人民币149,683美元

美元人民币：131,559美元

元人民币和67,962美元

所有者被占用

15,127

13,700

5962

7,097

6,486

工商业合计

163,394

134,871

155,645

138,656

74,448

商业地产

建设、收购、发展

2,034

4923

3,787

1,859

4,608

创收

25,112

15,002

19,428

17,485

12,251

商业地产总量

27,146

19,925

23,215

19344

16,859

消费者

住房抵押贷款

82,191

61,677

61,886

57,881

58,488

其他消费者

223

273

261

260

243

总消费额

82,414

61,950

62,147

58,141

58,731

不良贷款和租赁合计(%1)

美元人民币，272,954美元

美元/欧元，216,746美元

美元人民币：241,007美元

美元/欧元，216,141美元

美元/欧元，150,038美元

其他拥有和收回的房地产资产

5,354

4,793

5,280

6,246

2,927

不良资产总额

美元人民币，278,308美元

美元人民币：221,539美元

美元人民币，246,287美元

美元人民币：222,387美元

美元，美元，965美元

SBA、FHA、VA或USDA涵盖的非应计贷款和租赁的政府担保部分

美元人民币：81,632美元

美元人民币：71,418美元

元人民币和59,897美元

美元人民币49,551美元

美元人民币和42,046美元

贷款和租赁逾期90天以上，仍在应计

10美元，11,757美元

美元/欧元，6150美元

美元/欧元，300,048美元

元人民币和22,466美元

元人民币，人民币9,152元

(1)截至2024年6月30日，不良贷款不包括持有的270万美元的不良贷款。

表8

信贷损失准备

(未经审计)

截至的季度

(千美元)

2024年9月

2024年6月

2024年3月

2023年12月

2023年9月

信贷损失准备：

期初余额

美元：470,022

美元：472,575美元

美元：468,034美元

美元：446,859美元

美元：466,013美元

冲销：

工商业

(21,620)

(23,340)

(16,997)

(21,385)

(34,959)

商业地产

(222)

(649)

(2,244)

(2,290)

(931)

消费者

(2,681)

(2,294)

(2,395)

(3,229)

(1,608)

已注销的贷款总额

(24,523)

(26,283)

(21,636)

(26,904)

(37,498)

恢复：

工商业

1,647

2,943

1,312

2,117

2240

商业地产

65

101

150

95

201

消费者

648

686

715

867

903

总恢复

2,360

3,730

2,177

3,079

3,344

净冲销

(22,163)

(22,553)

(19,459)

(23,825)

(34,154)

与贷款和租赁相关的信贷损失准备金

13,000

20,000

24,000

45,000

15,000

期末余额

美元：460,859美元

美元：470,022

美元：472,575美元

美元：468,034美元

美元：446,859美元

期间扣除非劳动收入后的平均贷款和租赁

$33,279,819

32,945,526美元

32,737,574美元

$32,529,030

32,311,572美元

比率：净冲销与平均贷款和租赁之比(2)

0.26%

0.28%

0.24%

0.29%

0.42%

未到位承付款准备金(%1)

期初余额

元人民币和8,551美元

元人民币和6,551美元

元人民币和8,551美元

美元，约合人民币15,551元

美元，约合人民币13,551元

为无资金承付款的信贷损失拨备(冲销)

(1,000)

2,000

(2,000)

(7,000)

2,000

期末余额

元人民币和7,551美元

元人民币和8,551美元

元人民币和6,551美元

元人民币和8,551美元

美元，约合人民币15,551元

(1)将未出资承担准备金归入综合资产负债表上的其他负债。

(2)折合成年率。

表9

按等级划分的贷款组合

(未经审计)

2024年9月30日

(以千为单位)

通过

特别说明

不合标准

可疑

受损

购买的信用恶化(亏损)

合计

贷款和租赁组合：

工商业

非房地产

$8,190,551

$171,866

美元，258,496美元

$13325

美元：54,795美元

美元，3606美元

$148,692,639

所有者被占用

4,506,806

1,530

39,101

-

9,187

1,099

4,557,723

工商业合计

12,697,357

173,396

297,597

13,325

63,982

4,705

13,250,362

商业地产

建设、收购、发展

3,918,273

-

13,548

-

-

-

3,931,821

创收

5,767,252

8,611

180,414

-

22,418

-

5,978,695

商业地产总量

9,685,525

8,611

193,962

-

22,418

-

9,910,516

消费者

住房抵押贷款

9,831,527

795

91,863

-

7,579

1,458

9933,222

其他消费者

209,460

-

412

-

-

-

209,872

总消费额

10,040,987

795

92,275

-

7,579

1,458

10,143,094

贷款和租赁总额，扣除非劳动收入

$32,423,869

$1,182,802

美元，583,834美元

$13325

美元和93,979美元

美元/欧元，6,163美元

$333,303,972

2024年6月30日

(以千为单位)

通过

特别说明

不合标准

受损

购买的信用恶化(亏损)

合计

贷款和租赁组合：

工商业

非房地产

$188,657,327

美元和116,208美元

美元，309,809美元

美元；49,914美元

元人民币和3,671美元

$139,136,929

所有者被占用

4,413,813

9,872

42,860

7,998

1104

4,475,647

工商业合计

13,071,140

126,080

352,669

57,912

4,775

13,612,576

商业地产

建设、收购、发展

3,875,914

926

14,273

1,414

-

3,892,527

创收

5,655,410

12,007

170,305

13,618

-

5,851,340

商业地产总量

9,531,324

12,933

184,578

15,032

-

9,743,867

消费者

住房抵押贷款

9,658,697

799

79,759

-

1,458

9,740,713

其他消费者

215,104

-

513

-

-

215,617

总消费额

9,873,801

799

80,272

-

1,458

9,956,330

贷款和租赁总额，扣除非劳动收入

$32,476,265

美元和139,812美元

美元和617,519美元

美元：72,944美元

美元/欧元，6,233美元

$33,312,773

表10

地域借贷信息

(未经审计)

2024年9月30日

(千美元)

阿拉巴马州

阿肯色州

佛罗里达州

佐治亚州

路易斯安那州

密西西比州

密苏里州

田纳西州

德克萨斯

其他

合计

贷款和租赁组合：

工商业

非房地产

$3,373,496

$174,110

$503,478

$451,079

$1,347,397

$493,209

$67,512

$366114

$3,443,772

$2,472,472

$148,692,639

所有者被占用

342,037

248,109

302,228

323,643

296,937

625,425

101,509

162,176

1,749,994

405,665

4,557,723

工商业合计

715,533

422,219

805,706

774,722

644,334

1,118,634

169,021

528,290

5,193,766

2,878,137

13,250,362

商业地产

建设、收购、发展

214,627

72,186

467,852

553,316

42,963

183,412

40,413

166,889

1,604,724

585,439

3,931,821

创收

425,613

248,133

408,683

574,925

232,605

428,569

204,351

323,786

2,312,282

819,748

5,978,695

商业地产总量

640,240

320,319

876,535

1,128,241

275,568

611,981

244,764

490,675

3,917,006

1,405,187

9,910,516

消费者

住房抵押贷款

1,284,111

406,108

691,794

436,840

473,271

1,193,982

208,750

759,480

4,241,278

237,608

9933,222

其他消费者

27,230

17,386

5,223

7,425

10,771

83,311

1,542

15,909

35,564

5,511

209,872

总消费额

1,311,341

423,494

697,017

444,265

484,042

1,277,293

210,292

775,389

4,276,842

243,119

10,143,094

合计

$2,667,114

$111,166,032

$2,379,258

$2,347,228

$1,403,944

$3,007,908

$1,624,077

$1,794,354

$13,387,614

$144,526,443

$33,303,972

贷款增长(下降)，不包括本季度获得的贷款(美元)

$30,840

$17,674

美元和73,538美元

$21,012

$20,825

$1(35,294)

美元，724美元

美元至72,424美元

$1(99,263)

$1(111,281)

$(8,801)

贷款增长(下降)，不包括本季度获得的贷款(%)(年化)

4.65%

6.12%

12.69%

3.59%

5.99%

(4.61)%

0.46%

16.73%

(2.93)%

(9.55)%

(0.11)%

2024年6月30日

(千美元)

阿拉巴马州

阿肯色州

佛罗里达州

佐治亚州

路易斯安那州

密西西比州

密苏里州

田纳西州

德克萨斯

其他

合计

贷款和租赁组合：

工商业

非房地产

美元，385,251美元

美元：166,222美元

美元：516,717美元

美元：491,184美元

美元：351,731美元

美元和535,447美元

美元人民币74,535美元

美元：331,710美元

$3,644,417

$2,639,715

$169,136,929

所有者被占用

346,525

241,106

311,070

311,358

294,390

602,399

97,739

161,289

1,761,399

348,372

4,475,647

工商业合计

731,776

407,328

827,787

802,542

646,121

1,137,846

172,274

492,999

5,405,816

2,988,087

13,612,576

商业地产

建设、收购、发展

195,318

68,561

420,107

529,531

48,133

210,904

43,146

168,474

1,632,361

575,992

3,892,527

创收

426,133

261,575

373,876

560,683

213,649

430,971

203,927

297,257

2,260,782

822,487

5,851,340

商业地产总量

621,451

330,136

793,983

1,090,214

261,782

641,875

247,073

465,731

3,893,143

1,398,479

9,743,867

消费者

住房抵押贷款

1,257,791

393,730

679,028

426,349

464,187

1,177,933

202,196

747,121

4,146,204

246,174

9,740,713

其他消费者

25,256

17,164

4,922

7,111

11,029

85,548

1,810

16,079

41,714

4,984

215,617

总消费额

1,283,047

410,894

683,950

433,460

475,216

1,263,481

204,006

763,200

4,187,918

251,158

9,956,330

贷款和租赁总额，扣除非劳动收入

$2,636,274

$1,148,358

$2,305,720

$2,326,216

$1,383,119

$3,043,202

美元：623,353美元

$1,721,930

13,486,877美元

$4,637,724

$33,312,773

表11

非利息收入和费用

(未经审计)

截至的季度

年初至今

(以千为单位)

2024年9月

2024年6月

2024年3月

2023年12月

2023年9月

2024年9月

2023年9月

非利息收入：

抵押银行业务除外。MSR和MSR对冲市值调整

美元，约合人民币8,171元

10,000美元，9,875美元

美元，9,116美元

美元/欧元，6966美元

美元，约7,946美元

美元：27,161美元

美元：26,797美元

MSR和MSR对冲市值调整

(7,038)

(3,702)

(2,673)

(8,103)

(2,262)

(13,412)

(6,682)

信用卡、借记卡和商户手续费

12,649

12,770

12,162

12,902

12,413

37,581

36,882

存款服务费

18,814

17,652

18,338

11,161

16,867

54,803

50,557

安全(损失)收益，净额

(2,947)

(4)

(9)

(384,524)

(2,960)

(51,127)

信托和资产管理收入

12,055

12,645

11,322

11,301

10,574

36,023

31,211

投资咨询费

8,641

8,180

8,336

8,084

8,428

25,157

23,320

佣金和年金费用

3,414

3,181

3,175

3,191

2,077

9,769

9,820

银行拥有的人寿保险

4,353

4,370

3,946

4,728

4,108

12,670

11,566

其他杂项收入

27,789

35,691

20,073

22,834

13,774

83,553

62,772

非利息收入合计

美元：85,901美元

$100,658

美元：83,786美元

$2(311,460)

美元和73,989美元

$270,345

$105,116

非利息支出：

工资和员工福利

美元至152,237美元

美元至148,038美元

$156,650

美元至148,081美元

美元至161,627美元

美元，456,926美元

美元，486,641美元

入住率和设备

28,894

29,367

28,640

28,009

27,069

86,901

82,962

存款保险评估

7,481

15,741

8,414

45,733

10,425

31,637

26,491

养老金结算费

-

-

-

11,226

600

-

600

广告与公关

5,481

6,537

4,224

12,632

5,671

16,241

15,530

止赎财产费用

486

515

268

915

270

1,269

1,573

电信

1,513

1,441

1,545

1,356

1,520

4,498

4,419

旅游娱乐

2,612

2,549

2,236

3,146

2,442

7,397

7,857

数据处理和软件

29,164

29,467

30,028

32,922

29,127

88,658

87,521

专业、咨询和外包

4,115

3,534

3,935

5,194

5,017

11,584

14,698

无形资产摊销

3,933

3,999

4,066

4,405

4,436

11,998

14,983

法律

3,664

758

3,682

13,724

3,316

8,104

6,369

合并费用

-

-

-

-

-

-

5,192

邮费和运费

1,677

1,622

2,205

1,907

2,292

5,504

6,536

其他杂项费用

18,181

13,129

17,314

20,117

20,630

48,626

65,183

非利息支出总额

美元至259,438美元

美元，256,697美元

美元，263,207美元

$1,329,367

美元，274,442美元

美元，779,343美元

美元，826,555美元

表12

平均余额和收益率

(未经审计)

截至的季度

2024年9月30日

2024年6月30日

2023年9月30日

(千美元)

平均值

余额

收入/支出

良率/

费率

平均值

余额

收入/支出

良率/

费率

平均值

余额

收入/支出

良率/

费率

资产

生息资产：

贷款和租赁，不包括增值

$33,279,819

$553,394

6.62%

$32,945,526

$1,537,179

6.56%

32,311,572美元

$1,513,989

6.31%

获得贷款的增值收入

2,992

0.04

2,981

0.03

6,587

0.08

待售贷款

134,313

1,630

4.83

114,359

1,652

5.81

115,653

1,468

5.04

投资证券

应纳税

7,834,596

59,732

3.03

7,954,865

62,852

3.18

9,635,084

50,277

2.07

免税

81,040

808

3.97

78,687

807

4.12

369,357

3,006

3.23

总投资证券

7,915,636

60,540

3.04

8,033,552

63,659

3.19

10,004,441

53,283

2.11

其他投资

2,210,277

29,851

5.37

2,758,385

37,383

5.45

1,571,973

21,213

5.35

生息资产总额

43,540,045

648,407

5.92%

43,851,822

642,854

5.90%

44,003,639

596,540

5.38%

其他资产

4,733,851

4,816,078

5,111,197

信贷损失准备

469,919

475,181

459,698

总资产

47,803,977美元

$48,192,719

$48,655,138

负债和股东权益

有息负债：

生息需求与货币市场

18,043,686美元

$142,179

3.13%

$718,770,093

$146,279

3.13%

17,970,463美元

126,296

2.79%

储蓄存款

2,584,761

3,695

0.57

2,652,019

3,743

0.57

2,913,027

4,108

0.56

定期存款

8,389,472

94,944

4.50

7,920,946

89,173

4.53

7,660,868

76,867

3.98

有息存款总额

29,017,919

240,818

3.30

29,343,058

239,195

3.28

28,544,358

207,271

2.88

购买的联邦基金、根据回购协议出售的证券和其他

44,582

572

5.10

65,821

732

4.47

837,773

9,007

4.27

短期FHLB借款

11

-

-

-

-

-

224

2

3.54

短期BTFP借款

3,500,000

41,992

4.77

3,500,000

41,536

4.77

3,500,000

45,433

5.15

次级和长期借款

265,790

2,873

4.30

404,231

4,429

4.41

449,568

4,786

4.22

有息负债总额

32,828,302

286,255

3.47%

33,313,110

285,892

3.45%

33,331,923

266,499

3.17%

无息负债：

活期存款

8,616,534

8,757,029

9,924,554

其他负债

938,315

915,326

893,499

总负债

42,383,151

42,985,465

44,149,976

股东权益

5,420,826

5,207,254

4,505,162

总负债和股东权益

47,803,977美元

$48,192,719

$48,655,138

净利息收入/净息差

362,152

2.45%

356,962

2.45%

330,041

2.21%

盈利资产净收益率/净息差

3.31%

3.27%

2.98%

应税等值调整：

贷款和投资证券

(694)

(644)

(1,081)

净利息收入

$361,458

$1,356,318

$3,328,960

表12

平均余额和收益率继续

年初至今

2024年9月30日

2023年9月30日

(千美元)

平均值

余额

收入/支出

良率/

费率

平均值

余额

收入/支出

良率/

费率

资产

生息资产：

贷款和租赁，不包括增值

$32,988,706

$1,616,450

6.54%

$31,706,637

$1,452,912

6.13%

获得贷款的增值收入

9,489

0.04

21,822

0.09

待售贷款

107,109

4,467

5.57

76,770

3,033

5.28

投资证券

应纳税

7,991,692

185,989

3.11

10,283,587

152,320

1.98

免税

80,699

2,485

4.11

383,031

9,214

3.22

总投资证券

8,072,391

188,474

3.12

10,666,618

161,534

2.02

其他投资

2,703,228

110,130

5.44

1,567,483

58,876

5.02

生息资产总额

43,871,434

1,929,010

5.87%

44,017,508

1,698,177

5.16%

其他资产

4,813,124

5,227,122

信贷损失准备

472,972

453,133

总资产

$48,211,586

$48,791,497

负债和股东权益

有息负债：

生息需求与货币市场

$18,703,458

437,861

3.13%

$18,322,003

美元：333,578美元

2.43%

储蓄存款

2,644,193

11,238

0.57

3,119,830

11,037

0.47

定期存款

7,888,094

264,786

4.48

6,383,257

166,333

3.48

有息存款总额

29,235,745

713,885

3.26

27,825,090

510,948

2.46

购买的联邦基金、根据回购协议出售的证券和其他

106,357

3,832

4.81

814,943

24,334

3.99

短期FHLB借款

4

-

-

1,858,102

68,235

4.91

短期BTFP借款

3,500,000

125,632

4.79

1,564,103

60,248

5.15

次级和长期借款

367,826

12,003

4.36

455,810

14,464

4.24

有息负债总额

33,209,932

855,352

3.44%

32,518,048

678,229

2.79%

无息负债：

活期存款

8,814,668

10,942,567

其他负债

912,407

850,159

总负债

42,937,007

44,310,774

股东权益

5,274,579

4,480,723

总负债和股东权益

$48,211,586

$48,791,497

净利息收入/净息差

1,073,658

2.43%

1,019,948

2.37%

盈利资产净收益率/净息差

3.27%

3.10%

应税等值调整：

贷款和投资证券

(1,974)

(3,197)

净利息收入

$1,071,684

$1,016,751

表13

选择的附加数据

(未经审计)

截至的季度

(千美元)

2024年9月

2024年6月

2024年3月

2023年12月

2023年9月

抵押贷款偿还权(MSR)：

公允价值，期初

美元：113,595美元

$111,685

美元和106,824美元

美元，116,266美元

$111,417

维修资产来源

3361

3,687

2,736

2,636

4,065

公允价值变动：

由于估值投入或假设的变化(%1)

(8,232)

927

4,781

(9,043)

2,888

公允价值的其他变动(2)

(3,833)

(2,704)

(2,656)

(3,035)

(2,104)

公允价值，期末

美元：104,891美元

美元，113,595美元

美元和111,685美元

美元和106,824美元

美元，116,266美元

抵押贷款银行业务收入：

来源

美元/欧元，2,145美元

美元/欧元，3976美元

元人民币和3,165美元

美元，1,040美元

美元，约合人民币2031元

维修

6,026

5899

5951

5926

5915

不包括MSR的抵押贷款银行总收入

8,171

9,875

9,116

6966

7,946

由于估值投入或假设的变化(%1)

(8,232)

927

4,781

(9,043)

2,888

公允价值的其他变动(2)

(3,833)

(2,704)

(2,656)

(3,035)

(2,104)

MSR套期保值的市值调整

5,027

(1,925)

(4,798)

3,975

(3,046)

抵押贷款银行总收入

美元人民币1,133美元

美元，约合人民币6173元

美元人民币6,443美元

美元人民币(1,137美元)

美元，约5684美元

已偿还抵押贷款

$7,927,028

7,824,895美元

$177,764,936

$177,702,592

7,643,885美元

已提供MSR/抵押贷款

1.32%

1.45%

1.44%

1.39%

1.52%

(%1)

主要反映根据市场利率更新的预付款速度和贴现率假设的变化。

(2)

主要反映已实现现金流的变化。

截至的季度

(以千为单位)

2024年9月

2024年6月

2024年3月

2023年12月

2023年9月

可供出售的证券，按公允价值计算

美国国债

美元人民币、人民币-

美元人民币、人民币-

美元人民币，239,402美元

美元人民币，465,018美元

美元人民币1,996美元

美国政府机构的义务

300,730

305,200

318,233

332,011

1,004,374

由美国机构发行或担保的抵押贷款支持证券(MBS)：

住宅直通：

由GNMA担保

71,001

69,788

72,034

75,662

73,649

由FNMA和FHLMC发布

4,163,760

4,125,416

4,254,227

4,387,101

5,541,895

其他住房抵押贷款支持证券

1,135,004

1,233,868

1,210,617

727,434

146,063

商业抵押贷款支持证券

1,664,288

1,673,823

1,694,967

1,742,837

2,271,680

总MB

7,034,053

7,102,895

7,231,845

6933,034

8,033,287

国家和政治分区的义务

137,996

133,155

134,643

137,624

392,252

其他国内债务证券

51,599

64,288

67,421

67,197

71,741

外债证券

317,307

315,884

315,045

140,592

139,581

可供出售的证券总额

美元；7841,685美元

美元：7,921,422美元

美元：8,306,589美元

美元：8,075,476美元

美元至9,643,231美元

表14

非GAAP计量与其他非GAAP比率定义的对账

(未经审计)

管理层通过使用某些未按照公认会计准则计算的财务指标来评估公司的资本状况和调整后的业绩，包括持续经营的调整后收入、普通股股东可获得的持续经营的调整后收入、持续经营的税前拨备前净收入、调整后的税前拨备净收入、调整后的非利息收入总额、调整后的非利息支出总额、有形普通股股东权益与有形资产之比、股东权益总额(不包括AOCI)、有形普通股股东权益与有形资产之比(不包括AOCI)、持续经营的平均有形普通股权益回报率、平均有形普通股权益报酬率，调整后平均有形普通股权益报酬率，调整后平均有形普通股权益报酬率，调整后平均资产报酬率，调整后平均资产报酬率，调整后平均普通股股东权益报酬率，调整后普通股股东权益报酬率，税前净收入与总平均资产之比，调整后税前净收入与总平均资产之比，调整后每股普通股收益，调整后普通股每股有形账面价值，不包括AOCI、效率比率(税额)、调整后效率比率(税额)，持续经营的股息支付率，以及调整后的持续经营的股息支付率。该公司在本新闻稿中包含了这些适用期间的非GAAP财务衡量标准。管理层认为，这些非公认会计准则财务指标的公布：(I)提供了重要的补充信息，有助于正确了解公司的资本状况和调整后的业绩；(Ii)使人们能够更全面地了解影响公司业务的因素和趋势；(Iii)允许投资者以类似于管理层、金融服务业、银行股票分析师和银行监管机构的方式评估公司的业绩。下表列出了这些非公认会计准则财务计量与最直接可比的公认会计准则财务计量的对账情况。这些非GAAP财务指标不应被视为GAAP财务指标的替代品，公司强烈鼓励投资者审查本新闻稿中包含的GAAP财务指标，不要过度依赖任何单一的财务指标。此外，由于非GAAP财务指标不是标准化的，因此可能无法将本新闻稿中提出的非GAAP财务指标与具有相同或相似名称的其他公司的非GAAP财务指标进行比较。

截至的季度

年初至今

(以千为单位)

2024年9月

2024年6月

2024年3月

2023年12月

2023年9月

2024年9月

2023年9月

普通股股东可获得的持续经营调整后收入

持续经营收入(亏损)

美元至136,439美元

美元：137,472美元

美元：116,978美元

美元(263,737美元)

美元人民币：87,152美元

美元，390,889美元

美元：267,421美元

加：合并费用

-

-

-

-

-

-

5,192

增量合并相关费用

-

-

-

7,500

-

-

10,631

债务清偿收益

-

(1,098)

(576)

(652)

-

(1,674)

(1,140)

重组和其他非常规费用

(920)

6,675

251

41,522

9,596

6,006

16,027

养老金结算费

-

-

-

11,226

600

-

600

减去：资产安全(亏损)收益，净额

(2,947)

(4)

(9)

(384,524)

(2,960)

(51,127)

出售业务收益

-

14,980

-

-

-

14,980

-

非常规(亏损)收益，净额

-

-

-

-

(6,653)

-

(6,653)

税收调整

476

(2,209)

(74)

105,275

3,944

(1,807)

20,936

调整后的持续经营收入

137,990

130,282

116,736

75,108

99,992

385,008

335,575

较少：优先派息

2372

2372

2372

2372

2372

7,116

7,116

普通股股东可从持续经营中获得的调整后收入

美元至135,618美元

美元：127,910美元

美元：114,364美元

美元，每股72,736美元

美元人民币：97,620美元

美元：377,892美元

美元：328,459美元

截至的季度

年初至今

(以千为单位)

2024年9月

2024年6月

2024年3月

2023年12月

2023年9月

2024年9月

2023年9月

持续经营的税前拨备前净收入

持续经营收入(亏损)

美元至136,439美元

$137,472

美元和116,978美元

$2(263,737)

美元：87,152美元

美元，390,889美元

美元，267,421美元

附加：信贷损失准备金

12,000

22,000

22,000

38,000

17,000

56,000

42,000

所得税费用(福利)

39,482

40,807

35,509

(80,485)

24,355

115,797

75,891

税前准备持续经营净收入

$至187,921

$200,279

美元：174,487美元

$1(306,222)

美元至128,507美元

美元，562,686美元

美元和385,312美元

截至的季度

年初至今

(以千为单位)

2024年9月

2024年6月

2024年3月

2023年12月

2023年9月

2024年9月

2023年9月

调整后的税前准备前持续经营净收入

持续经营收入(亏损)

美元至136,439美元

美元：137,472美元

美元：116,978美元

美元(263,737美元)

美元人民币：87,152美元

美元，390,889美元

美元：267,421美元

附加：信贷损失准备金

12,000

22,000

22,000

38,000

17,000

56,000

42,000

合并费用

-

-

-

-

-

-

5,192

增量合并相关费用

-

-

-

7,500

-

-

10,631

债务清偿收益

-

(1,098)

(576)

(652)

-

(1,674)

(1,140)

重组和其他非常规费用

(920)

6,675

251

41,522

9,596

6,006

16,027

养老金结算费

-

-

-

11,226

600

-

600

所得税费用(福利)

39,482

40,807

35,509

(80,485)

24,355

115,797

75,891

减去：资产安全(亏损)收益，净额

(2,947)

(4)

(9)

(384,524)

(2,960)

(51,127)

出售业务收益

-

14,980

-

-

-

14,980

-

非常规(亏损)收益，净额

-

-

-

-

(6,653)

-

(6,653)

调整后的税前准备持续经营净收入

美元至189,948美元

美元和190,880美元

美元：174,171美元

美元：137,898美元

美元：145,292美元

美元和554,998美元

美元：474,402美元

截至的季度

年初至今

(以千为单位)

2024年9月

2024年6月

2024年3月

2023年12月

2023年9月

2024年9月

2023年9月

调整后总收入

净利息收入

美元和361,458美元

美元：356,318美元

美元，353,908美元

美元：334,605美元

美元，328,960美元

$1,071,684

$1,016,751

调整后非利息收入合计

非利息收入合计

美元：85,901美元

美元；100,658美元

美元，人民币83,786元

美元(311,460美元)

美元，约73,989美元

美元：270,345美元

美元和195,116美元

减去：资产安全(亏损)收益，净额

(2,947)

(4)

(9)

(384,524)

(2,960)

(51,127)

出售业务收益

-

14,980

-

-

-

14,980

-

非常规损益，净额

-

-

-

-

(6,653)

-

(6,653)

调整后非利息收入合计

美元：88,848美元

美元人民币：85,682美元

美元人民币：83,795美元

美元人民币：73,064美元

美元，约80,578美元

美元：258,325美元

美元：252,896美元

调整后总收入

$1,450,306

美元和442,000美元

美元，437,703美元

美元：407,669美元

美元：409,538美元

$1,330,009

$1,269,647

截至的季度

年初至今

(以千为单位)

2024年9月

2024年6月

2024年3月

2023年12月

2023年9月

2024年9月

2023年9月

调整后非利息支出合计

非利息支出总额

美元至259,438美元

美元：256,697美元

美元：263,207美元

美元：329,367美元

美元和274,442美元

美元，779,343美元

美元：826,555美元

减去：减少合并费用

-

-

-

-

-

-

5,192

增量合并相关费用

-

-

-

7,500

-

-

10,631

债务清偿收益

-

(1,098)

(576)

(652)

-

(1,674)

(1,140)

重组和其他非常规费用

(920)

6,675

251

41,522

9,596

6,006

16,027

养老金结算费

-

-

-

11,226

600

-

600

调整后非利息支出合计

$260,358

美元和251,120美元

美元：263,532美元

美元：269,771美元

美元和264,246美元

美元，775,011美元

美元，795,245美元

截至的季度

年初至今

(以千为单位)

2024年9月

2024年6月

2024年3月

2023年12月

2023年9月

2024年9月

2023年9月

有形资产总额，不包括AOCI

总资产

$49,204,933

$47,984,078

$48,313,863

$48,934,510

$48,523,010

$49,204,933

$48,523,010

少：商誉

1,366,923

1,366,923

1,367,785

1,367,785

1,367,785

1,366,923

1,367,785

其他无形资产净额

87,094

91,027

96,126

100,191

104,596

87,094

104,596

有形资产总额

47,750,916

46,526,128

46,849,952

47,466,534

47,050,629

47,750,916

47,050,629

较少：Aoci

(590,342)

(782,462)

(791,333)

(761,829)

(1,309,921)

(590,342)

(1,309,921)

有形资产总额，不包括AOCI

$48,341,258

$47,308,590

$47,641,285

$48,228,363

$48,360,550

$48,341,258

$48,360,550

截至的季度

年初至今

(千美元，每股数据除外)

2024年9月

2024年6月

2024年3月

2023年12月

2023年9月

2024年9月

2023年9月

期末余额：

股东权益总额，不包括AOCI

股东权益总额

$5,572,863

$5,287,758

$5,189,932

$5,167,843

$4,395,257

$5,572,863

$4,395,257

较少：Aoci

(590,342)

(782,462)

(791,333)

(761,829)

(1,309,921)

(590,342)

(1,309,921)

股东权益总额，不包括AOCI

$6,163,205

$6,070,220

$5,981,265

5,929,672美元

$5,705,178

$6,163,205

$5,705,178

普通股股东权益，不包括AOCI

股东权益总额

$5,572,863

$5,287,758

$5,189,932

$5,167,843

$4,395,257

$5,572,863

$4,395,257

较少：优先股

166,993

166,993

166,993

166,993

166,993

166,993

166,993

普通股股东权益

5,405,870

5,120,765

5,022,939

5,000,850

4,228,264

5,405,870

4,228,264

较少：Aoci

(590,342)

(782,462)

(791,333)

(761,829)

(1,309,921)

(590,342)

(1,309,921)

普通股股东权益，不包括AOCI

$5,996,212

$5,903,227

$5,814,272

5,762,679美元

$5,538,185

$5,996,212

$5,538,185

有形普通股股东权益总额，不包括AOCI

股东权益总额

$5,572,863

$5,287,758

$5,189,932

$5,167,843

$4,395,257

$5,572,863

$4,395,257

少：商誉

1,366,923

1,366,923

1,367,785

1,367,785

1,367,785

1,366,923

1,367,785

其他无形资产净额

87,094

91,027

96,126

100,191

104,596

87,094

104,596

优先股

166,993

166,993

166,993

166,993

166,993

166,993

166,993

有形普通股股东权益合计

3,951,853

3,662,815

3,559,028

3,532,874

2,755,883

3,951,853

2,755,883

较少：Aoci

(590,342)

(782,462)

(791,333)

(761,829)

(1,309,921)

(590,342)

(1,309,921)

有形普通股股东权益总额，不包括AOCI

$4,542,195

$4,445,277

$4,350,361

$4,294,703

$4,065,804

$4,542,195

$4,065,804

平均余额：

有形普通股股东权益合计

股东权益总额

$5,420,826

$5,207,254

$5,194,048

$4,507,343

$4,505,162

$5,274,579

$4,480,723

少：更多商誉

1,366,923

1,367,358

1,367,785

1,367,916

1,367,785

1,367,354

1,367,785

其他无形资产净额

89,262

93,743

98,350

102,765

107,032

93,769

112,510

优先股

166,993

166,993

166,993

166,993

166,993

166,993

166,993

有形普通股股东权益合计

3,797,648美元

$3,579,160

$3,560,920

2,869,669美元

2,863,352美元

$3,646,463

2,833,435美元

总平均资产

47,803,977美元

$48,192,719

48,642,540美元

$48,444,176

$48,655,138

$48,211,586

48,791,497美元

已发行普通股总股份

182,315,142

182,430,427

182,681,325

182,871,775

182,611,075

182,315,142

182,611,075

平均流通股-稀释后

185,496,110

185,260,963

185,574,130

182,688,190

184,645,004

185,443,201

184,062,368

有形普通股股东权益与有形资产之比(1)

8.28%

7.87%

7.60%

7.44%

5.86%

8.28%

5.86%

不包括AOCI的有形普通股股东权益与不包括AOCI的有形资产之比(2)

9.40

9.40

9.13

8.90

8.41

9.40

8.41

持续经营的平均有形普通股权益回报率(3)

14.04

15.18

12.94

(36.79)

11.75

14.06

12.28

平均有形普通股权益回报率(4)

14.04

15.18

12.94

35.49

12.50

14.06

13.03

持续运营的调整后平均有形普通股权益回报率(5)

14.21

14.37

12.92

10.06

13.53

13.84

15.50

调整后持续运营的平均资产回报率(6)

1.15

1.09

0.97

0.62

0.82

1.07

0.92

调整后持续经营的平均普通股股东权益回报率(7)

10.27

10.21

9.15

6.65

8.93

9.88

10.18

税前持续经营净收入与总平均资产之比(8)

1.56

1.67

1.44

(2.51)

1.05

1.56

1.06

调整后税前持续经营净收入与总平均资产之比(9)

1.58

1.59

1.44

1.13

1.18

1.54

1.30

每股普通股有形账面价值(10)

美元：21.68美元

美元，从20.08美元

美元，从19.48美元

美元，约19.32美元

美元：15.09美元

美元：21.68美元

美元/欧元，15.09美元

每股普通股有形账面价值，不包括AOCI(11)

24.91

24.37

23.81

23.48

22.26

24.91

22.26

调整后普通股每股持续运营收益(12)

美元/欧元，0.73美元

美元，0.69美元

美元/欧元，0.62美元

美元，0.40美元

美元，0.53美元

美元/欧元，2.04美元

美元人民币1.78美元

调整后的持续运营股息支付率(13)

34.25%

36.23%

40.32%

58.75%

44.34%

36.76%

39.61%

非GAAP指标定义：

(%1)

有形普通股股东权益与有形资产之比，公司定义为股东权益总额减去优先股、商誉等无形资产净值，除以总资产减去商誉等无形资产净值。

(2)

有形普通股股东权益(不含AOCI)至有形资产(不包括AOCI)的定义是公司将股东权益总额减去优先股、商誉、其他无形资产、净其他综合亏损和累计其他综合亏损，除以总资产减去商誉、累计其他综合亏损和其他无形资产的净额。

(3)

公司将持续经营的平均有形普通股权益回报率定义为普通股股东从持续经营中获得的年化收入除以平均有形普通股股东权益。

(4)

公司将有形普通股平均股本回报率定义为普通股股东可获得的年化收入除以平均有形普通股股东权益。

(5)

本公司将持续经营的平均有形普通股权益的调整后回报率定义为普通股股东可从持续经营中获得的年化调整后收入除以平均有形普通股股东权益。

(6)

公司将持续经营的调整后平均资产回报率定义为持续经营的年化调整收入除以总平均资产。

(7)

本公司将普通股股东持续经营的调整后平均股本回报率定义为普通股股东可从持续经营中获得的年化调整后收入除以平均普通股股东权益。

(8)

本公司将持续经营业务的税前准备前净收入与总平均资产之比定义为持续经营业务的年化税前准备前净收入除以总平均资产。

(9)

经调整税前准备净收入与总平均资产之比由本公司定义为持续经营业务经调整税前准备前净收入除以经调整平均资产总额(经调整收入定义及计算项目调整后)。

(10)

公司将每股普通股的有形账面价值定义为有形普通股股东权益除以已发行普通股的总股份。

(11)

公司将每股普通股有形账面价值(不包括AOCI)定义为有形普通股股东权益减去累计其他综合亏损除以已发行普通股总数。

(12)

公司将普通股持续经营的调整后收益定义为普通股股东可从持续经营中获得的调整后收入除以平均已发行普通股--摊薄后的收益。

(13)

持续经营的经调整股息支付率由本公司定义为普通股股息除以普通股股东可从持续经营获得的调整后收入。

效率比-全额应税当量和调整后效率比-全额应税当量定义

效率比和调整后的效率比是管理层对公司资源使用情况进行内部评估时使用的补充财务措施，未根据GAAP进行定义。效率比的计算方法是将非利息费用总额除以总收入，其中包括净利息收入加上非利息收入加上持续经营的税收等值调整。调整后的效率率不包括持续经营的非利息费用总额中披露为非常规的收入和支出项目。

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资料来源：Cadence Bank