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2024-10-19 00:32
Netflix Inc.(纳斯达克股票代码:NFLX)分析师对第三季度业绩和强劲的订户增长印象深刻。该公司第四季度和2025年的指引导致Netflix分析师发表更乐观的评论,并在周四的业绩公布后提价。
Netflix分析师:
美国银行对NFLX的评论:Ehrlich在一份新的投资者报告中表示,到2025年,这家流媒体公司可能会有多个驱动因素。
“在我们看来,Netflix仍然是媒体领域定位最好的公司之一,并有几个增长动力,包括其蓬勃发展的广告业务的加速增长,”Ehrlich说。这位分析师表示,广告支持的计划、游戏、直播内容和体育内容都是这家流媒体公司“现有规模优势”之上的多年增长动力。
“我们认为Netflix应该会继续跑赢大盘。”
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麦格理在NFLX上:诺伦在一份新的投资者报告中表示,凭借强劲的订户数量、收入增长和运营利润率,第三季度的业绩“基本上超出了预期”。
这位分析师表示,第四季度的指引看起来也很稳健,预计订户数量将环比上升。
诺伦说:“该公司依赖于大型4Q内容的发布,如《鱿鱼游戏2》、《泰森/保罗之战》和全球NFL圣诞节比赛。Nollen补充说,Netflix的业绩并不都是积极的,第三季度每个会员(ARM)的平均收入持平。
“Netflix继续低估其广告层级,并在价格较低的国家扩张。”
诺伦还表示,一个潜在的负面影响可能是缺乏对美国无广告计划价格上涨的评论,这是许多分析师预期的。“我们认为,鉴于Netflix确实需要扩大广告用户规模以吸引广告收入,我们认为不太可能提高广告价格。”
KeyBanc on NFlx:帕特森在一份新的投资者报告中表示,这家流媒体巨头在强调了强劲的第三季度指标并分享了广告支持计划的最新情况后,可能会公布未来两位数的收入增长。
帕特森说:“随着对2025年的投资可能支持货币化(通过涨价和广告),我们看到了2026年每股收益重新加速增长的潜力。”这位分析师表示,2025年430亿至440亿美元的收入指引可能是明年修正得更高的初始区间。
网飞的广告业务不是主要驱动力,可能更像是2026年的故事,帕特森补充道。
“2025年似乎将回归更加平衡的增长--Netflix预计2025年的收入增长将由付费会员和ARM的健康增长推动。我们的感觉是,Netflix暗示2025年将提价。”
安穆斯表示,摩根大通对NFLX的看法:在第三季度业绩公布后,Netflix仍然是摩根大通的首选,2025年可能会随着广告支持的业务规模而带来“更平衡的增长”。 Anmuth表示:“第三季度上行加上前瞻前景,应该会继续推高华尔街的预期。”这位分析师表示,虽然Netflix没有宣布美国无广告计划的涨价,但结果可能会在2025年上半年出现。
“NFLX应该在强大内容的推动下实现健康的有机和长期增长。”
Anmuth预计Netflix将成为消费者在电视、电影和长篇内容互动方面的“默认选择”。
“我们仍然相信杰克·保罗和迈克·泰森的对决和两场NFLX圣诞节比赛将是NFLX的主要广告活动,这在一定程度上反映在预付款增加了150%以上。”
Needham on NFLX:强劲的净订户增长510万,更高的营业利润率,提高的收入指引和更高的自由现金流指引是Martin第三季度报告中的亮点。这位分析师强调了该公司披露的每位会员平均每天两小时的观看时间。
马丁说:“Netflix相信(我们也同意),更高的参与度与更高的客户保留率、更低的客户获取成本和更高的Netflix内容感知价值相关。”Netflix在美国的广告支持计划月费为6.99美元,是流媒体领域最低的价格之一,在主要流媒体公司的无广告计划和广告支持计划之间差异最大。马丁表示,这可能有助于Netflix扩大其在广告支持领域的市场份额。
派珀·桑德勒在NFLX上:法雷尔在一份新的投资者报告中表示,Netflix正在为2025年的强劲表现做准备。
法雷尔说:“我们对该公司的执行印象深刻,因为Netflix实现了强劲的十几岁左右的收入增长,尽管我们面临着艰难的竞争。” 这位分析师表示,从2025年的初步指引来看,最大的两个亮点是订户增长,可能是最大的驱动因素,以及收入达到分析师预期,而北美地区无广告计划的价格没有大幅上涨。“Netflix指出,订户增长将是明年的主要增长动力,考虑到2024年有利的付费分享趋势,我们认为这一点令人印象深刻。”
法雷尔表示,虽然报告和指引令人印象深刻,但该公司仍有未来提价的催化剂。 Nflx股价走势:上周五,Netflix股价上涨10%,至758.43美元,而52周的交易区间为392.26美元至761.87美元。2024年到目前为止,Netflix的股价上涨了62%。阅读下一页:
图片由Netflix提供。