直观的外科手术发布第三季度盈利下滑，这些分析师提高了对DV5销量的预测

Intuitive Surgical公司（纳斯达克股票代码：ISRG）周四公布了第三季度乐观的收益。

该公司在令人兴奋的财报季中公布了业绩。以下是一些关键的分析师要点。

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加拿大皇家银行资本市场：Intuitive Surgical报告第三季度销售额比预期高出2%。辛格在一份说明中表示，这是由手术量的强劲增长和总体系统放置推动的。他补充说，该公司还报告称，由于“收入下降和利润率强劲”，盈利超过12%。

分析师表示，管理层将手术量指导的低端提高了50个基点（基点）至16%-17%，高端假设减肥手术稳定在本季度的水平上，并且韩国和中国的逆风不会恶化。他补充说，管理层还在中点将运营费用增长预测下调了50个基点。

Wise表示，Stifel：Intuitive Surgical实现了“多年来最快的安装基础增长率之一，达到15.1%”。该公司有能力到2024年底安装接近10，000台机器人。

分析师表示，新指导范围的中点意味着2024年手术量约为260万例。他进一步写道：“在美国《达芬奇5》（dv 5）获得批准仅七个月后，Intuitive就已经产生了有意义的发布后增长动力。”这表明2025年有可能加速发展。

高盛：直觉外科报告第三季度收入为20.4亿美元。同比增长17%，高于共识的20亿美元。罗曼表示：“与强劲的年初至日表现相比，第三季度业绩凸显了收入的持续势头，以及更重要的是，该模型的显着盈利杠杆和上行空间。”

分析师表示，该公司实现了“多层次的增长”，包括持续推出dv 5直至2025年中期、采用新的SP平台以及继续采用ION诊断系统。“重要的是，随着Intuitive对机器人手术生态系统和差异化技术的持续投资，我们对该公司进一步扩大竞争优势越来越有信心，”他进一步写道。

派珀·桑德勒：Maeder在一份报告中写道：“我们还很高兴看到DV 5（第三季度有110个系统）又一个强劲的销售季度，并听说ISRG正在计划在2025年中期广泛推出。”他补充说，管理层表示，医生对该系统的反馈很强。

该分析师表示，杠杆率是“本季度的另一个亮点”，该公司报告调整后的营业利润率为37.0%，远高于“我们33.3%的柏忌”。他进一步写道，尽管估计有所提高，但“未来仍有充足的上行机会”。

Truist Securities：Newitter表示，直觉外科手术在DV 5上的表现大幅击败，为110，而分析师估计为78。DV 5在软启动中带来的好处“特别令人鼓舞。他补充说：“这让人们对2025年计划全面启动后的进一步估值上升和增长加速充满信心。

直观的外科手术应该能够在大型且未充分渗透的机器人机会中保持其“已经相当大的领先地位”。

ISRG价格走势：截至周五发布时，Intuitive Surgical股价上涨8.63%，至514.59美元。

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由Intuitive Surgical提供