直观的外科手术发布第三季度盈利下滑，这些分析师提高了对DV5销量的预测

直觉外科公司(纳斯达克股票代码：ISRG)周四公布了其第三季度乐观的收益。

该公司在令人兴奋的财报季公布了业绩。以下是一些关键的分析师要点。

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RBC资本市场：直觉外科公布第三季度销售额比预期高出2%。辛格在一份报告中表示，这是由强劲的程序量增长和系统总置入推动的。他补充说，该公司还报告了12%的收益增长，原因是收入下降和强劲的利润率。

这位分析师表示，管理层将手术数量指引的下限上调了50个基点，至16%-17%，上限假设减肥手术的速度稳定在本季度的水平，韩国和中国的逆风不会加剧。他补充说，管理层还将运营费用增长预期下调了50个基点。

Stifel：直觉外科取得了“多年来安装基数增长最快的速度之一，达到15.1%，”怀斯说。该公司处于有利地位，到2024年底将安装近1万台机器人。

这位分析师表示，新指导范围的中点意味着2024年约有260万例手术。他进一步写道，在美国达芬奇5号(Dv5)获得批准仅7个月后，直觉就已经产生了有意义的上市后增长势头，这表明2025年有加速的潜力。

高盛：Intuitive Surgical公布第三季度营收为20.4亿美元。这比去年同期增长了17%，高于市场普遍预期的20亿美元。罗曼说：“与年初以来强劲的业绩相比，第三季度业绩突显了营收的持续势头，同样重要的是，该模型中显著的收益杠杆和上行空间。”

这位分析师表示，该公司有“多个层次的增长”，包括在2025年年中之前继续推出dv5、采用新的SP平台以及继续采用ION诊断系统。他进一步写道：“重要的是，随着直觉公司对机器人手术生态系统和差异化技术的持续投资，我们对公司进一步扩大竞争优势越来越有信心。”

Piper Sandler：“我们也很受鼓舞地看到DV5的又一个强劲的安置季度(第三季度110个系统)，并听说ISRG正在跟踪2025年年中广泛推出的计划，”Maeder在一份报告中写道。他补充说，管理层表示，医生对该系统的反馈一直很强烈。

杠杆率是本季度的另一个亮点，该公司报告调整后的营业利润率为37.0%，远高于“我们33.3%的可怕数字”，分析师表示。他进一步写道，尽管上调了预估，但“未来仍有充分的机会上行”。

Truist Securities：Newitter表示，直觉外科在DV5上表现强劲，为110分，而分析师预期为78分。DV5在其软发布中带来的好处是“特别鼓舞人心的”。他补充说，这让人们对2025年的进一步估计上行和增长加速有了更大的信心，届时计划全面推出。

直觉外科应该能够在一个巨大且未被渗透的机器人机会中保持其“已经相当大的领先优势”。

ISRG价格行动：直觉外科的股价在周五发表时上涨了8.63%，达到514.59美元。

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由直觉外科提供