最近上市的癌症公司OnKure的创新乳腺癌治疗方法激发了分析师的热情

奥本海默开始对OnKure治疗公司(纳斯达克市场代码：OKUR)进行报道。上周，OnKure治疗公司完成了与Reneo制药公司的合并。合并后的公司于周一开始交易。

在完成合并的同时，该公司与一群新的和现有的投资者完成了6500万美元的私募。

交易完成后，OnKure预计将通过多项临床数据获得现金，并持续到2026年第四季度。

这位分析师以强于大盘的评级开始覆盖，目标价为35美元，并指出OKI-219可以成为乳腺癌最常见突变之一的首选选项。

这位分析师写道：“我们相信，Onkure可以通过更高的选择性减少靶外毒性，从而解决目前批准的靶向药物的关键限制。”

分析师对OnKure的投资论文围绕Alpelisib证明的对PI3Kα的抑制，尽管其疗效受到毒性问题的限制，OKI-219有望成为第三代PI3Kα抑制剂。

Alpelisib是诺华公司(纽约证券交易所代码：NVS)Piqray的通用名称。

这位分析师指出，私人持股的蝎子治疗公司已经建立了一个客观应答率(ORR)约为20%的酒吧。虽然OKI-219为H1047R突变提供了更高的选择性--大约是最接近的竞争对手的8倍--但这是以降低螺旋突变体的选择性为代价的。

OnKure已经接受了这一权衡，他们正在积极开发针对螺旋突变的流水线计划。OKI-219正在对携带PI3KαH1047R基因突变的实体肿瘤患者进行第一阶段试验，包括乳腺癌。

Alpelisib已被批准为治疗HR+并携带PIK3CA突变的晚期乳腺癌的二线药物。

目前，其年销售额稳定在5亿美元左右。这位分析师指出，市场潜力可能会高得多。大约40%的HR+乳腺癌患者有PI3Kα突变，这在美国每年约有25,000例新病例，这意味着市场机会可能超过10亿美元。

这位分析师写道，总而言之，“我们认为，alpelisib的临床特征可能阻碍了其取得更大商业成功的能力。”

价格行动：Okur股价周四上涨2.81%，至19.02美元。

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图片来自Pixabay的PDPics