耐克升级：尽管流程漫长且面临竞争挑战，但分析师仍持乐观态度

Truist Securities分析师Joseph Civello将耐克公司(NYSE：NKE)的评级从持有上调至买入，并将目标价从83美元上调至97美元。

这位分析师写道，尽管他仍然认为扭亏为盈的过程漫长而不确定，但他对该股更为乐观，因为投资者的预期现在似乎更现实。

这位分析师将耐克最近的困境归因于该公司自2020年以来对DTC增长的过度关注，这扼杀了创新，并导致客户对关键产品感到疲惫，使其目前的特许经营战略成为必要。

这位分析师补充说，退出零售合作伙伴关系还导致ONON和HOKA等竞争对手的份额损失，这将很难挽回。

随着经验丰富的公司领导层重新掌管，这位分析师认为，他们正在朝着正确的方向前进。

西韦罗认为，重新聘用拥有30年经验的老将汤姆·佩迪，以及任命拥有丰富市场和营销经验的即将上任的首席执行官埃利奥特·希尔，是推动公司扭亏为盈的关键步骤。

这位分析师补充说，尽管全面复苏是一个长期目标，但近期的胜利--如增加营销投资、改善批发关系和推广大使凯特琳·克拉克--应该有助于向投资者证明，更好的时代还在前面。

Civello维持2025年每股收益2.75美元和2026年3.10美元的预期。

本月，这家运动鞋和服装制造商公布第一季度营收为115.9亿美元，低于分析师预期的116.5亿美元和每股70美分，超出分析师预期的每股52美分。

投资者可以通过First Trust Dow 30等权重ETF(纽约证券交易所代码：EDO)和Vaneck ETF Trust Vaneck Morningstar Wide Moat Value ETF(BATS：MVAL)获得股票敞口。

价格行动：周四收盘时，NKE股价下跌0.27%，至82.23美元。

通过Shutterstock拍摄照片

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