重大资产重组复牌！国泰君安换股吸收合并海通证券

来源：环球网

【环球网财经综合报道】近日，两大市值超过千亿元的券商——国泰君安和海通证券，在停牌一个月后，正式披露了重大资产重组预案，并宣布其股票将于今日恢复交易。

自2024年9月6日起，因筹划重大事项，国泰君安与海通证券双双停牌，至今已有一个月之久。在此期间，A股市场呈现出强劲的上涨态势，券商股更是成为市场的领涨先锋。尽管这两家券商处于停牌状态，但它们的港股平台国泰君安国际和海通恒信却并未停下上涨的步伐，期间涨幅分别达到117.12%和1.19%。

10月9日晚，国泰君安和海通证券同时发布公告，正式公布了换股吸收合并的预案。根据预案，国泰君安将通过向海通证券的全体A股和H股换股股东发行相应股票的方式，实现换股吸收合并海通证券。同时，国泰君安还将向国资公司发行A股股票，募集不超过100亿元的配套资金。

预案中明确了换股的具体价格和比例。国泰君安的A股换股价格为每股13.83元，而海通证券的A股换股价格为每股8.57元。据此，海通证券与国泰君安的换股比例确定为1:0.62，即每1股海通证券A股或H股股票可以换得0.62股国泰君安对应类别的股票。此外，国泰君安的H股换股价格确定为每股7.73港元，以此为基准计算出海通证券H股的换股价格为每股4.79港元。

预案还规定了异议股东的收购请求权价格和现金选择权价格。对于国泰君安的异议股东，其A股和H股的收购请求权价格分别为每股14.86元和8.54港元；而对于海通证券的异议股东，其A股和H股的现金选择权价格则分别为每股9.28元和4.16港元。

此次合并完成后，存续公司将承继和承接海通证券的全部资产、负债、业务、人员等一切权利与义务。同时，海通证券将终止上市并注销法人资格。国泰君安因本次换股吸收合并所发行的A股和H股股票，将分别申请在上交所主板和香港联交所主板上市流通。

在募集配套资金方面，本次募集总额不超过100亿元，发行A股股份数量不超过6.26亿股。值得注意的是，募集配套资金的实施并不以换股吸收合并的成功为前提，两者相互独立。

此次交易构成了国泰君安和海通证券的重大资产重组，标志着中国券商行业的又一次重大整合。随着交易的完成，这两家券商的合并将有望进一步提升其市场竞争力，为中国资本市场的稳健发展贡献力量。