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2024-10-09 20:05
该公司预计将在收盘时支付7750万美元的现金和1.725亿美元的普通股。股票部分在发行后将受到锁定和销量限制。
该协议包括每年高达2500万美元的潜在收益,现金和股票各占50%,这是基于2025年、2026年和2027年调整后的EBITDA显著增长和利润率持续扩大。另请阅读:Zeta Global推出新的移动营销人工智能工具:详情
此外,Zeta将向LiveIntent的管理团队发放2500万美元的绩效股票单位,条件是在同一时期实现特定的绩效和留任目标。交易预计将在2024年第四季度完成,等待惯例的成交条件。
Zeta重申了其2024年第三季度营收至少2.55亿美元(估计为2.511亿美元)的指引,调整后的EBITDA至少为5,020万美元。Zeta Global联合创始人、董事长兼首席执行官戴维·A·斯坦伯格表示:“随着越来越多的品牌将第一方数据视为企业资产,寻求使人工智能变得可行,并朝着在客户生命周期内推动更高效和有效营销的单一平台发展,此次收购加速了Zeta的飞轮,并使合并后的公司继续以高于市场的速度增长。”
“此次收购将立即增加收益,并以极具吸引力的调整后EBITDA倍数~16倍定价。我们已经有Zeta的客户对我们最大的垂直市场的交叉销售机会感兴趣,我们相信这些协同效应可以加速LiveIntent的增长,同时保持Zeta强劲的有机增长率。“
截至6月30日,该公司持有现金和现金等价物1.547亿美元。
投资者可以通过Invesco Dorsey Wright Technology Momentum ETF(纳斯达克股票代码:PTF)和Alpha Architect U.S.Quantity Momentum ETF(纳斯达克股票代码:QMOM)获得股票敞口。
价格行动:Zeta股价周三收盘前上涨4.27%,至33.20美元。
通过Shutterstock拍摄照片
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