特雷克斯完成从多佛公司收购环境解决方案集团

亚洲网康涅狄格州诺沃克10月8日电特雷克斯公司(纽约证券交易所市场代码： TEX)(以下简称“特雷克斯”或“公司”)今天宣布，它从多佛公司(纽约证券交易所代码： DOV)手中收购环境解决方案集团的交易已经完成。特雷克斯预计，ESG将推动收入增长、自由现金流、利息、税项、折旧和摊销前收益(“EBITDA”)利润率以及每股收益的增长。预计这笔交易将在2025年实现两位数的百分比调整后每股收益增长，此后将实现有意义的增长。这笔全现金交易的金额为20亿美元，根据预期税收优惠的现值约为2.75亿 进行调整后为17.25亿美元。此次收购相当于2024E利息、税项、折旧和摊销前收益(EBITDA)的约8.4倍，包括预期的运行率协同效应。有了ESG，特雷克斯现在将有67%的总收入来自北美，高于截至2024年第二季度的往绩12个月业绩的61%。

ESG在过去10年中表现出持续、有弹性的增长记录，实现了7%以上的长期有机收入复合年增长率(CAGR)。ESG在垃圾收集车、垃圾压缩设备以及相关部件和数字解决方案方面在北美处于领先地位。ESG的行业领先产品品牌包括Heil、Marathon、Curotto-Can、Bayne Thinline和Parts Central以及数字解决方案产品Third Eye和Soft-Pak。ESG在设备、数字和售后服务方面的交钥匙产品和服务是对特雷克斯业务的补充，将使特雷克斯扩大其客户基础，为客户提供更广泛的环境设备解决方案，并实现规模经济。

特雷克斯总裁兼首席执行官西蒙·梅斯特表示：“我们很高兴欢迎ESG加入特雷克斯的业务大家庭。ESG是一项非周期性、财务增值、市场领先的业务，将在快速增长的废物和回收终端市场通过Synership 补充和加强特雷克斯的产品组合。ESG由世界级的管理团队领导，有着出色的运营记录。我们期待与ESG合作，为我们的所有利益相关者创造长期、可持续的价值。”

梅斯特补充说，过去14年担任环境解决方案集团总裁的帕特里克·卡罗尔将继续担任这一职务。卡罗尔先生拥有领导制造企业的丰富经验，包括在2001年至2005年担任特雷克斯公用事业公司总裁。 

特雷克斯高级副总裁兼首席财务官朱莉·贝克表示：“此次收购大大加强了特雷克斯的投资组合， 为加速、可持续的增长开辟了一条道路。ESG在整个周期中展示了弹性、高个位数有机增长的持续记录。其EBITDA利润率(包括运行率协同效应)预计将增加140个基点的利润率。ESG以低净营运资本的高效运营模式将推动自由现金流增长的显著改善。最后，特雷克斯预计到2026年底，已确定的协同效应将达到 ~2,500万 。

卡罗尔先生说：“在ESG，我们的愿景一直是改善我们团队成员、客户和社区的生活。我们期待成为特雷克斯的一部分，因为我们认为这是一种很好的文化契合，有机会扩大我们的积极影响。我们期待着更大的规模和进入新市场的机会。”

顾问瑞银投资银行担任特雷克斯的独家财务顾问，弗里德·弗兰克和 Pryor Cashman 担任法律顾问。

特雷克斯公司是一家全球工业设备制造商，生产材料加工机械、废物和回收解决方案、移动升降工作平台(MEWP)以及电力行业的设备。我们设计、制造和支持用于维护、制造、能源、矿产和材料管理、建筑、废物和回收以及娱乐业的产品。我们通过全球部件和服务组织为客户提供一流的生命周期支持，并提供互补的数字解决方案，旨在帮助客户实现投资回报最大化。某些特雷克斯产品和解决方案使客户能够减少对环境的影响，包括提供安静和零排放性能的电动和混合动力产品，支持可再生能源的产品，以及帮助从各种类型的废物中回收有用材料的产品。我们的产品在北美、欧洲和亚太地区生产，并销往世界各地。欲了解更多信息，请访问www.terex.com。

ESG环境解决方案集团(“ESG”)旗下拥有Heil、Marathon、Third Eye、Soft-Pak、Parts Central、Curroto-Can和Bayne Thinline等行业领先品牌，创建了一家服务于固体废物和回收行业的顶级、全面集成的设备集团。通过广泛的客户呼声、内部工程和制造能力、广泛的服务网络和成熟的行业专业知识，ESG专注于通过对环境负责的产品和提供世界级支持来解决客户问题。

前瞻性陈述本新闻稿中的某些信息包括(符合1933年证券法第27A节、1934年证券交易法第21E节和1995年私人证券诉讼改革法的含义)有关未来事件或特雷克斯未来财务业绩的前瞻性陈述，这些事件或业绩涉及某些或有事件和不确定性，包括在公司提交给美国证券交易委员会的截至2023年12月31日的10-K表格年度报告中讨论的那些，以及公司不时提交给美国证券交易委员会的后续报告，在题为“管理层对财务状况和业务成果的讨论和分析--或有和不确定因素”的章节中。此外，在本新闻稿中，“可能”、“预期”、“应该”、“打算”、“预期”、“相信”、“计划”、“项目”、“估计”、“将”及其否定和类似或类似的表述旨在识别前瞻性陈述。然而，没有这些话并不意味着该声明没有前瞻性。该公司基于对未来事件的当前预期和预测做出这些前瞻性陈述。这些声明并不是对未来业绩的保证。这类陈述本身就受到各种风险和不确定因素的影响，这些风险和不确定因素可能导致实际结果与这些前瞻性陈述中反映的结果大不相同。

由于这些和其他风险、不确定性和重大因素，特雷克斯的实际事件或实际未来结果可能与任何前瞻性陈述大不相同。前瞻性陈述仅代表截至本新闻稿发布之日的情况。特雷克斯明确表示，没有义务或承诺公开发布对本新闻稿中包含的任何前瞻性陈述的任何更新或修订，以反映有关预期的任何变化，或任何此类陈述所基于的事件、条件或情况的任何变化。

联系信息Derek Everitt VP投资者关系部电子邮件：InvestorRelationship@Terex.com

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来源：特雷克斯公司