尽管华尔街观点看涨，MBX Bio仍下跌

周二，新IPO的肽疗法开发商MBX Biosciences（纳斯达克股票代码：MBX）的股价大幅走低，尽管多家华尔街公司推出了买入建议。

Jefferies、Stifel和Guggenheim均对这家总部位于印第安纳州卡梅尔的药物开发商发出了买入评级，该公司自9月中旬公开募股以来的表现一直落后于更广泛的制药行业。

Jefferies分析师Michael Yee在他的乐观论文中强调了MBX（MBX）的收购潜力及其主要候选产品MBX 2109，目前正在慢性甲状旁腺功能减退症（HP）患者中进行第二阶段临床试验。

Yee补充说，MBX 2109旨在让PH患者像输注一样接触甲状旁腺激素（PTF），峰值销售额将超过25亿美元，股票目标价格为35美元。

这位分析师写道：“我们还认为，鉴于PTH是一种孤儿药，肥胖症也是制药公司高度关注的战略领域，MBX是一个潜在的并购目标。”Yee还认为，潜在的收购者将发现MBX（MBX）的平台技术对一笔交易很有吸引力，因为他们希望扩展到其他治疗领域。

除了MBX 2109之外，Stifel分析师Annabel Samimy还对该股发布了40美元的目标，强调了MBX（MBX）的第一阶段资产MBX 1416，目标是减肥后低血糖，这是减肥手术的并发症。

“我们特别喜欢它目前对罕见内分泌疾病的关注--即甲状旁腺功能减退症和肥胖后低血糖症--目前这些疾病无法验证其平台，有可能扩展到更大的代谢疾病，包括肥胖，”萨米写道。

古根海姆对MBX的买入建议得到了44美元目标价格的支持。分析师谢默斯·费尔南德斯（Seamus Fernandez）的看涨论点主要集中在MBX 2109上，他表示这可能是太平洋沿岸价值超过70亿美元的市场机会。

该分析师补充说，预计2025年第三季度的MBX 2109中期数据有望达到或超过Ascendis Pharma（ASND）HP疗法Yorvipath确定的有效性和安全性水平，导致该股上涨超过70%。