尽管华尔街观点看涨，MBX Bio仍下跌

新上市的多肽疗法开发商MBX Biosciences(纳斯达克股票代码：MBX)的股价周二大幅下跌，尽管几家华尔街公司推出了买入建议。

Jefferies、Stifel和Guggenheim都对这家总部位于印第安纳州卡梅尔的药物开发商发布了买入评级，自9月中旬上市以来，该公司的表现一直逊于更广泛的制药板块。

杰富瑞分析师Michael Yee在其看涨的论文中强调了MBX的收购潜力及其主要候选者MBX 2109，该公司正在对慢性甲状旁腺功能减退症(HP)患者进行二期临床试验。

旨在让PH患者像输液一样接触甲状旁腺激素(PTH)，MBX 2109的定位是创造超过25亿美元的峰值销售额，Yee补充道，该股的目标价为35美元。

这位分析师写道：“鉴于甲状旁腺功能亢进症和肥胖症都是具有很高战略制药兴趣的领域，我们还认为MBX是一个潜在的并购目标。”Yee还认为，潜在的收购者将发现MBX的平台技术对于一次性交易具有吸引力，因为他们希望扩展到其他治疗领域。

除了MBX 2109，Stifel分析师安娜贝尔·萨米米还强调了MBX的第一阶段资产MBX 1416，该资产针对的是减肥后低血糖，这是减肥手术的一个并发症。

Samimy写道：“我们特别喜欢它目前对罕见的内分泌疾病的关注--即甲状旁腺功能减退和减肥后的低血糖--目前这些疾病没有得到充分的服务来验证其平台，有可能扩展到更大的新陈代谢疾病，包括肥胖，”Samimy写道。

古根海姆对MBX的买入建议得到了44美元目标价的支持。分析师Seamus Fernandez的看涨论断主要集中在MBX 2109，他表示，这可能是PTH超过70亿美元的市场机会。

这位分析师补充说，MBX 2109的中期数据预计将于2025年第三季度公布，有望达到或超过Ascendis Pharma(ASND)惠普(Hp)治疗yorviath确立的疗效和安全性水平，导致该股上涨70%以上。