Honeywell宣布将向股东剥离先进材料业务

北卡罗来纳州夏洛特，2024年10月8日/美通社/--霍尼韦尔公司(纳斯达克股票代码：HON)今天宣布了一项计划，将其先进材料业务剥离为一家独立的美国上市公司，目标是在2025年底或2026年初完成。霍尼韦尔预计将以对股东免税的方式执行计划中的剥离。

作为专注于可持续发展的特种化学品和材料的全球领先供应商，这一纯粹的业务将处于有利地位，将受益于增强的战略重点和财务灵活性，以通过投资周期追求创新和增长机会。此外，计划中的剥离将使霍尼韦尔能够推进其加速有机增长、发展其加速器操作系统和优化其投资组合的战略优先事项。

霍尼韦尔董事长兼首席执行官维马尔·卡普尔表示：“鉴于全球对先进特种化学品和材料的持续市场需求，我们相信现在是这项业务独立发展的合适时机，利用其领先的技术和深厚的客户关系。作为行业领先者，这家新公司将更加注重创新，使其能够开发新的、更可持续的解决方案和产品，并利用下一代化学为股东创造进一步的价值。”

卡普尔补充说：“今天的声明是霍尼韦尔投资组合优化的最新一步，这是我在领导公司的第一年提出的一个关键优先事项。通过战略补充性收购和高质量但非核心业务线的减去的强大组合，我们继续增强我们的投资组合，并进一步加强霍尼韦尔与三个引人注目的大趋势的结合：自动化、航空的未来和能源转型--这是我们加速器业务模式的基础。”

计划中的剥离预计将为所有利益相关者创造价值，因为霍尼韦尔和先进材料业务将受益于：

霍尼韦尔的持续简化和投资组合优化

计划剥离先进材料业务之前，霍尼韦尔最近宣布了四笔收购，作为其纪律严明的资本部署战略的一部分。该公司专注于高回报收购，这些收购将推动其投资组合未来的增长，与三大强大的大趋势保持一致。在过去的12个月里，霍尼韦尔完成了对运营商接入解决方案、Civitanavi、CAES和Air Products的液化天然气(LNG)业务的收购。

霍尼韦尔目前有望超过其承诺，在2025年之前将至少250亿美元用于高回报资本支出、股息、机会性股票购买和增值收购，到2024年为止，约有90亿美元用于收购。

随着先进材料业务计划的剥离完成，霍尼韦尔将做好准备，进一步提高其有机销售增长，降低资本密集度，减少销售的周期性，并增强自由现金流产生能力。

先进材料

剥离完成后，先进材料业务将成为一家专注于可持续发展的特种化学品和材料业务，在氟产品、电子材料、工业级纤维和保健包装解决方案方面处于领先地位。该业务提供的技术包括突破性的低全球变暖冬至®氢氟烯烃技术，该技术已帮助避免了潜在的相当于3.26亿吨二氧化碳释放到大气中的可能性。[1]此外，该业务还制造各种高性能特种材料技术，从用于高端装甲技术以保护执法和军事应用的纤维光谱®，到最值得信赖的品牌Hydranal®，卡尔·费舍尔滴定中最值得信赖的品牌，到对于保存处方药和确保其安全至关重要的高性能药品包装材料®。

先进材料预计2014财年收入预计在37亿至39亿美元之间，EBITDA利润率超过25%。作为一家拥有大规模国内制造基地的独立公司，它将定位于受益于引人注目的投资概况和更灵活、更优化的资本配置战略。

交易明细

计划中的剥离交易计划于2025年底或2026年初完成，取决于某些惯例条件，其中包括向美国证券交易委员会提交的适用文件(包括Form 10注册声明)的备案和有效性、保证剥离先进材料业务对霍尼韦尔的股东免税、获得适用的监管批准和霍尼韦尔董事会的最终批准。不需要霍尼韦尔股东的批准。

拆分交易不会影响霍尼韦尔2014财年的指引。

随着流程的进展，霍尼韦尔打算提供有关独立先进材料公司未来管理团队和董事会的更多信息。

高盛公司是霍尼韦尔的财务顾问。Skadden，Arps，Slate，Meagher&Flom LLP提供外部法律咨询。

电话会议详细信息

霍尼韦尔将在上午8：30开始的投资者电话会议上讨论这笔交易。今天东部时间。投资者电话会议的网络实况转播以及相关的演示材料将通过该公司网站的投资者关系栏目进行收看(网址：www.honewell.com/Investor)。网络直播的重播将在演示结束后30天内播放。

关于霍尼韦尔

霍尼韦尔是一家综合运营公司，服务于世界各地的广泛行业和地区。我们的业务与三个强大的大趋势保持一致-自动化、航空的未来和能源转型-由我们的霍尼韦尔加速器操作系统和霍尼韦尔Forge IoT平台支撑。作为值得信赖的合作伙伴，我们帮助组织解决世界上最严峻、最复杂的挑战，通过我们的航空航天技术、工业自动化、建筑自动化以及能源和可持续发展解决方案业务部门提供可行的解决方案和创新，帮助使世界变得更智能、更安全和更可持续。欲了解更多有关霍尼韦尔的新闻和信息，请访问www.Honeywell.com/新闻编辑室。

非GAAP衡量标准

本新闻稿参考EBITDA，这是一种非GAAP衡量指标，我们将其定义为税前、折旧和摊销前收益。管理层认为，当与报告的金额一起考虑时，这一衡量标准对投资者和管理层了解正在进行的运营和分析正在进行的运营趋势是有用的。

我们在本新闻稿中描述了推动我们的业务和未来业绩的许多趋势和其他因素。此类讨论包含符合修订后的1934年《证券交易法》(《交易法》)第21E节的前瞻性陈述。前瞻性陈述是指那些涉及管理层打算、预期、项目、相信或预期未来将发生或可能发生的活动、事件或发展的陈述。它们是基于管理层根据过去的经验和趋势、当前的经济和行业状况、预期的未来发展和其他相关因素做出的假设和评估，其中许多因素很难预测，也不在我们的控制范围之内。它们不是对未来业绩的保证，实际结果、发展和业务决策可能与我们的前瞻性陈述中所设想的大不相同。我们不承诺更新或修改我们的任何前瞻性陈述，除非适用的证券法要求。我们的前瞻性陈述也受到实质性风险和不确定性的影响，包括持续的宏观经济和地缘政治风险，如GDP增长或衰退放缓、资本市场波动、通胀和某些地区冲突，这些风险可能会影响我们的短期和长期表现。此外，不能保证本新闻稿中规定的任何计划、倡议、预测、目标、承诺、期望或前景能够或将会实现。可能导致霍尼韦尔的实际结果与任何此类前瞻性陈述中预测的结果大不相同的一些重要因素包括，但不限于：(I)霍尼韦尔实现上述剥离交易并满足相关条件的能力；(Ii)剥离交易无法在预期时间内完成或根本无法完成的可能性；(Iii)剥离交易无法实现其预期利益的可能性；(Iv)剥离交易对霍尼韦尔业务的影响，以及剥离交易可能比预期更困难、更耗时或更昂贵的风险，包括对霍尼韦尔资源、系统、程序和控制的影响，管理层注意力的转移，以及与监管机构、客户、供应商、员工和其他业务对手方现有关系的影响和可能中断；。(V)与剥离交易相关的中断的可能性，包括纠纷、诉讼或意外成本；。(Vi)分拆交易完成后霍尼韦尔或新公司的预期财务表现的不确定性；(Vii)分拆交易的宣布或悬而未决对霍尼韦尔证券的市场价格和/或霍尼韦尔的财务业绩的负面影响；(Viii)实现与分拆交易相关的预期资本结构的能力，包括可能影响此类可用性的未来信贷广告因素；(Ix)与分拆交易相关的达到预期信用评级的能力；(X)在剥离交易和未来资产剥离、合并、收购和其他投资组合变化方面实现预期税务处理的能力，以及相关税收和其他法律变化的影响；(Xi)未能实现预期收益，并有效管理和实现与剥离交易和已完成和未来(如果有的话)资产剥离、合并、收购和其他投资组合管理、生产率和基础设施行动有关的预期协同效应和运营效率；(Xii)风险和不确定性，包括成本增加和从其他事件、流行病和应对行动中获得原材料和满足客户需求的能力；(十三)不利全球经济、政治、监管、国际贸易、地缘政治、资本市场和其他外部条件的变化；以及霍尼韦尔无法控制的其他因素，包括通胀、经济衰退、军事冲突、自然灾害和其他与天气有关的事件，影响公司、其客户和/或供应商的运营；(Xiv)抵消投入成本增加的能力，包括原材料、能源和物流；(Xv)与霍尼韦尔可持续发展战略相关的风险，包括实现的能力和成本，包括公司活动和结果的实际进行，以及所讨论或预期的任何目标、计划、政策或计划的发展、实施、实现或继续；(Xvi)霍尼韦尔业务和运营面临的其他风险，包括减值风险；以及(Xvii)霍尼韦尔向美国证券交易委员会(SEC)提交的最新年度报告和随后的当前和定期报告中讨论的其他风险因素。未列入清单的因素可能会对实现前瞻性陈述构成更多的重大障碍。与前瞻性陈述中预期的结果相比，结果的重大差异可能包括但不限于业务或供应链中断、运营问题、财务损失、对第三方的法律责任和类似风险，任何这些风险都可能对霍尼韦尔的综合财务状况、运营业绩、信用评级或流动性产生重大不利影响。你不应该过分依赖前瞻性陈述，因为这些陈述只反映了它们作出之日的情况。除非证券和其他适用法律另有要求，否则如果情况发生变化，霍尼韦尔没有义务公开对任何前瞻性陈述进行修订或更新，无论是由于新信息、未来发展还是其他原因。这些前瞻性陈述应该根据本新闻稿和我们提交给证券交易委员会的其他文件中包含的信息来考虑。本文中描述的任何前瞻性计划都不是最终计划，可能随时被修改或放弃。

管理层并不孤立地考虑这一非公认会计准则计量，或将其作为根据公认会计准则确定的财务计量的替代办法。这一非公认会计准则财务计量的主要局限性是，它不包括公认会计准则要求在合并财务报表中确认的重大费用。此外，它受到固有的限制，因为它反映了管理层在确定这一非公认会计准则财务计量时对哪些费用被排除或包括的判断。

前瞻性陈述

1%计算基于2010年1月至2022年12月冬至产品的实际销售额(以磅为单位)。

联系人：

媒体

投资者

Stacey Jones

Sean-Meakim

Stacey.Jones@Honeywell.com

Sean.Meakim@Honeywell.com

(980)378-6258

(980)316-9388

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来源霍尼韦尔