帕特里克工业公司宣布私募发行5亿美元优先票据的定价和规模扩大

亚洲网印第安纳州埃尔克哈特10月7日电Patrick Industries，Inc.(纳斯达克市场代码：PATK)(以下简称“帕特里克”或“公司”)今天宣布，其规模更大的非公开发行的定价为5亿美元，2032年到期的6.375%高级债券(以下简称“债券”)的本金总额将通过私人配售方式发行，无需根据1933年证券法(“证券法”)注册。此次发行的规模反映出债券的本金总额比之前宣布的4亿美元增加了1亿美元。根据某些成交条件，此次发行预计将于2024年10月22日左右完成。

Patrick打算用此次发行的净收益赎回其2027年到期的全部3亿美元本金总额7.500%的优先债券，偿还其现有优先担保信贷安排下的部分借款，并支付与上述相关的费用和支出。

在完成发售的同时，本公司计划修订和重述管理其现有9.25亿美元优先担保信贷安排的信贷协议，以建立一个新的10亿美元优先担保信贷安排，其中包括8.75亿美元循环信贷安排和1.25亿美元定期贷款。根据新的优先担保信贷安排借款的到期日预计将延长至2029年10月。新的高级担保信贷安排预计将取代公司现有的信贷安排，后者将于2027年8月到期。

本新闻稿既不是出售要约，也不是征求购买债券的要约，也不会在任何州或司法管辖区出售这些证券，在这些州或司法管辖区的证券法规定的注册或资格登记或资格之前，在任何州或司法管辖区出售此类证券是非法的。

票据和相关担保尚未根据《证券法》或任何其他司法管辖区的证券法进行注册，在没有注册或获得适用的豁免注册要求的情况下，不得在美国发行或出售。债券的任何要约将仅向根据证券法第144A条规则合理地被认为是合格机构买家的人士提出，并将根据证券法S法规向美国以外的非美国人士提出。正在发售的债券并未获得任何监管机构的批准或不批准，任何该等机构亦未就适用的非公开发售备忘录的准确性或充分性作出任何决定。

关于Patrick Industries，Inc.

Patrick(纳斯达克股票代码：PATK)是一家领先的组件解决方案提供商，服务于房车、海洋、动力体育和住房市场。自1959年以来，帕特里克赋予制造商和户外爱好者以实现下一级娱乐体验的能力。我们以客户为中心的方法将设计、制造、分销和运输整合到一个完整的解决方案模型中，将我们定义为值得信赖的合作伙伴。帕特里克拥有85多个领先品牌，所有这些品牌都因对质量、客户服务和创新的承诺而团结在一起。Patrick总部位于印第安纳州埃尔克哈特，在全美拥有约10,000名技术娴熟的团队成员。有关帕特里克、我们的品牌和产品的更多信息，请访问www.patrickind.com。

有关前瞻性陈述的告诫声明

本新闻稿包含1995年《私人证券诉讼改革法》所指的某些前瞻性陈述，包括但不限于票据发行收益的完成、时间、条款和使用以及拟议的新的优先担保信贷安排。前瞻性陈述是基于当前的预期，我们的实际结果可能与任何前瞻性陈述中预测的结果大不相同。不能保证任何前瞻性陈述将会实现，也不能保证实际结果不会与此类前瞻性陈述中提出的结果大不相同。可能导致实际结果与本新闻稿包含的前瞻性陈述中的结果大不相同的因素包括但不限于：按预期条款完成发售条款并达成新的优先担保信贷安排的能力，或完全没有；不利的经济和商业条件，包括我们销售产品的行业的周期性和季节性；我们客户或供应商的财务状况；一个重要客户的流失；消费者偏好的变化；单位出货量水平的下降或我们服务的市场增长放缓；房车、船舶和动力运动产品以及住宅和制造住宅的零售和批发融资的可用性；竞争带来的定价压力；原材料、大宗商品、能源和运输的成本和可用性；供应链问题，包括制造商或供应商的财务问题以及适当材料或制造能力的短缺；与在国际上开展业务相关的挑战和风险；与进口产品相关的挑战和风险，例如征收关税、关税或贸易限制；管理营运资金的能力，包括库存和库存陈旧；劳动力和生产设施的可用性和成本以及劳动力短缺的影响；燃料短缺或燃料价格高企；我们关键设施的任何生产中断或中断；整合收购业务的挑战；制造或分销设施的全部或部分合并和/或关闭的影响；资产减值，包括商誉和其他长期资产；无法吸引和保留合格的高管和关键人员；工会组织活动的影响；政府和环境法规的影响以及我们无法遵守这些法规的影响；联邦、州、地方或某些国际税务法规的变化；由于据称产品、服务、预期的环境影响或其他原因而引起的异常或重大诉讼、政府调查或不利宣传；突发公共卫生事件或流行病，如新冠肺炎大流行；我们的债务水平；我们无法遵守现有高级担保信贷安排或新的高级担保信贷安排中包含的契诺；无法在需要时获得资本；我们票据的结算或转换；我们普通股的市场价格波动；我们的信息技术系统无法充分发挥作用；由于IT故障、网络事件或数据泄露而对我们的业务造成的任何中断；我们根据2002年萨班斯-奥克斯利法案第404条对我们财务报告的内部控制进行评估的任何不利结果；我们的公司章程中的某些条款以及可能延迟、推迟或阻止控制权变更的修订和重新修订的章程；保险市场的不利条件；以及战争和军事冲突对我们业务的影响，如乌克兰战争和中东不断演变的冲突。

不能保证任何前瞻性陈述将会实现，也不能保证实际结果不会与此类前瞻性陈述中提出的结果大不相同。公司不承诺公开更新或修改任何前瞻性陈述。有关某些可能影响我们业务并导致实际结果与前瞻性陈述中明示或暗示的结果不同的风险的信息，包含在公司截至2023年12月31日的年度报告10-K表格中题为“风险因素”的部分，以及公司随后季度的10-Q表格中。这些前瞻性声明已提交给美国证券交易委员会(“SEC”)，并可在SEC网站www.sec.gov上获得。每一份前瞻性声明仅代表截至本新闻稿发布之日的情况，我们没有义务更新任何前瞻性声明，以反映该声明发布之日之后发生的事件或情况。我们告诫潜在买家不要过度依赖这些前瞻性声明。

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来源Patrick Industries，Inc.