Onity Group在资本重组中以4900万美元出售给Oaktree

Onity Group Inc. (NYSE：ONIT）（“Onity”或“公司”），一家领先的非银行抵押贷款服务商和发起人，今天宣布了多项交易，以加快其正在进行的资本重组计划。

Oaktree交易

2024年9月30日，Onity与Oaktree Capital Management，LP（“Oaktree”）管理的基金签订最终协议，修订公司与Oaktree之间的协议，以规定以下内容：

格伦Onity Group董事长、总裁兼首席执行官Messina表示：“我们很高兴宣布与Oaktree达成协议，这将使我们的最高成本公司债务得以有意义地减少，并继续我们与MAV的关系。我们预计这些交易将为我们的整体资本重组做出有意义的贡献，并改善未来的收入和现金流。Oaktree仍然是一个重要的战略合作伙伴和重要的子服务客户。我们感谢他们的持续支持，并期待未来的机会。"

MAM资产收购

正如此前所宣布的那样，2024年7月26日，Onity和PDC与Waterfall Asset Management，LLC（“Waterfall”）签署了一份意向书，收购Mortgage Asset Management，LLC（“MAM”）的几乎所有资产，估计总资产净价值约为5500万美元。作为收购资产的对价，Onity打算向Waterfall发行不可转换的永久优先股，总清算优先权约为5270万美元。该公司预计，交易产生的现金总额和由从MAM收购的抵押贷款资产担保的未来债务再融资将约为4600万美元。

该公司继续预计该交易将在交易完成后立即增加盈利和现金流，加强其在反向服务中的地位，提供增量资产管理机会并改善其资本结构。

Onity预计将在2024年第四季度完成MAM资产收购，但前提是收到监管机构批准和其他惯常成交条件。

证券化交易

2024年9月13日，PDC完成了从一家大型金融机构收购反向抵押贷款资产，并同时将这些资产和额外资产证券化。迄今为止，这笔交易已为PMC带来4610万美元的流动性。

MSR销售

2024年9月30日，Onity将房利美和房地美MSR的投资组合出售给第三方。此次出售交易预计将于2024年9月30日下班前完成，将导致公司MSR债务减少7，340万美元，并收到约2，650万美元的现金收益，Onity打算用这笔钱偿还公司债务。

正在进行的债务削减

2024年9月18日，PMC以低于面值的价格购买并取消了2350万美元的PMC票据，作为公司去杠杆化战略的一部分。

梅西纳继续说道：“我们能够利用这些有吸引力的商业机会，是我们持续强大和有纪律的执行与我们的战略，财务目标和我们为股东创造价值的承诺相一致的直接结果。我们期待在第三季度财报电话会议上提供更多业务更新。"