Onity Group在资本重组中以4900万美元出售给Oaktree

Onity Group Inc.(纽约证券交易所股票代码：ONIT)(以下简称“Onity”或“公司”)是一家领先的非银行抵押贷款服务公司和发起人，该公司今天宣布进行多笔交易，以加快其正在进行的资本重组计划。

橡树交易

2024年9月30日，Onity与橡树资本管理公司(“Oaktree”)管理的基金签订了最终协议，修改了公司与橡树资本之间的协议，规定如下：

Onity集团董事长兼首席执行官格伦·A·梅西纳表示：“我们很高兴宣布与橡树资本达成协议，这将使我们最高成本的公司债务得到有效削减，并使我们与MAV的关系得以继续。我们预计这些交易将对我们的整体资本重组做出有意义的贡献，并改善未来的收入和现金流。橡树资本仍然是一个有价值的战略合作伙伴和重要的次级服务客户。我们感谢他们的持续支持，我们期待着未来的机会。”

MAM资产收购

正如之前宣布的那样，2024年7月26日，Onity和PMC与瀑布资产管理公司(“瀑布”)签订了一份意向书，收购抵押资产管理公司(“MAM”)的几乎所有资产，估计总资产净值约为5500万美元。作为收购资产的代价，Onity打算向瀑布发行不可转换的永久优先股，总清算优先股约为5270万美元。该公司预计，这笔交易的现金总额和从MAM收购的抵押资产担保的未来债务再融资总额将约为4600万美元。

本公司继续期望交易完成后立即增加收益和现金流，加强其在反向服务方面的地位，提供增量资产管理机会，并改善其资本结构。

Onity预计在2024年第四季度完成MAM资产收购，条件是收到监管部门的批准和其他惯常的成交条件。

证券化交易

2024年9月13日，PMC完成了对一家大型金融机构的反向抵押贷款资产的收购，并同时将这些资产和额外资产证券化。到目前为止，这笔交易已经为PMC带来了4610万美元的流动性。

MSR销售

2024年9月30日，Onity将房利美和房地美的MSR投资组合出售给了第三方。出售交易预计将在2024年9月30日结束前完成，这将使公司的MSR债务减少7340万美元，并获得约2650万美元的现金收益，Onity打算用这些现金来偿还公司债务。

持续减债

2024年9月18日，作为公司去杠杆化战略的一部分，PMC以低于面值的折扣购买并注销了2350万美元的PMC票据。

梅西纳继续说：“我们能够利用这些有吸引力的商业机会，是持续强有力和有纪律的执行的直接结果，这与我们的战略、财务目标和我们为股东创造价值的承诺一致。我们期待着在我们的第三季度收益电话会议上提供更多的业务最新情况。”