Color Star Technology宣布对高达3300万美元的注册高级担保可转换票据中的初始700万美元定价

彩星科技有限公司有限公司（纳斯达克股票代码：ADD）（“Color Star”或“公司”）是一家拥有全球网络的娱乐科技公司，专注于技术和人工智能在娱乐行业的应用，今天宣布已与某些机构投资者（“投资者”）签订证券购买协议，以购买本金总额为760万美元的优先有担保可转换票据（“首次交割”），原始发行折扣为8%，发行后12个月到期，导致公司净收益约为7，000，000美元（“可转换票据”）。可转换票据将按年利率6.0%计算，并将在首次收盘日期后45天（在某些条件的限制下）以初始换股价兑换为公司A类普通股（“普通股”），初始换股价等于可转换票据中规定的1.60美元或替代换股价中较低者。首次收盘预计将于2024年9月30日或前后进行，但须满足惯例收盘条件。

根据证券购买协议的条款，将向投资者发行可转换票据，连同注册认购证，以购买总计最多约290万股普通股。首次收盘时发行的认购权将在发行后45天可行使，但须遵守某些条件（“初始行使日期”），将于初始行使日期五周年纪念日到期，行使价格为每股1.60美元，并包含某些反稀释条款。 Maxim Group LLC担任与此次发行相关的独家配售代理。