Color Star Technology宣布对高达3300万美元的注册高级担保可转换票据中的初始700万美元定价

色星科技有限公司(纳斯达克股票代码：ADD)是一家拥有全球网络的娱乐科技公司，专注于技术和人工智能在娱乐行业的应用。该公司今天宣布，已与若干机构投资者(“投资者”)达成证券购买协议，购买本金总额为760万美元的高级担保可转换票据(“首次成交”)，原始发行折扣为8%，自发行起12个月，公司净收益约7,000,000美元(“可转换票据”)。可换股票据的年利率将为6.0%，并可于首次完成交易日期后45天(在若干条件的规限下)转换为本公司A类普通股(“普通股”)，初始换股价相当于可换股票据所载较低的1.60美元或另类换股价。第一次关闭预计将在2024年9月30日左右进行，条件是满足惯常的关闭条件。

根据证券购买协议的条款，可转换票据将连同登记认股权证一起向投资者发行，以购买合共约290万股普通股。将于首次收市时发行的认股权证可于发行后45天行使，但须符合若干条件(“初步行使日期”)，并于初始行使日期的五年周年日届满，行使价为每股1.60美元，并载有若干反摊薄条款。Maxim Group LLC将担任此次发行的唯一配售代理。