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2024-09-20 08:36
01 大盘
昨夜美股三大股指集体收涨,道指、标普创新高,中概股指涨4%。截至收盘,道指涨 1.26%,纳指涨 2.51%,标普涨 1.7%。美国十年国债收益率涨 0.297%,收报3.717%,相较两年期国债收益率差13.1个基点。恐慌指数VIX跌 10.42%至16.33,布伦特原油收涨 2.42%。现货黄金昨日涨 1.08%,报2586.79美元/盎司,再创历史新高。美元指数昨日跌 0.3%,报100.64。
美国至9月14日当周初请失业金人数录得21.9万人,为2024年5月18日当周以来新低。据美国参议院多数党领袖舒默:参议院将提交临时法案以避免部分政府关闭。英国央行维持基准利率在5%不变,符合市场预期,该行8月降息25个基点。以军总参谋长批准在北部边境地区继续军事行动的计划。
02 行业&个股
行业板块方面,除日常消费、公用事业和房地产分别收跌0.59%、0.59%和0.25%外,其他标普8大板块悉数收涨:半导体、科技、工业、原料、通讯、能源、金融和医疗分别收涨4.26%、2.97%、1.72%、1.51%、1.36%、1.19%、1.11%和0.36%。
概念板块方面,航空ETF涨0.66%,旅行服务板块涨1.63%,高端酒店万豪涨2.4%,爱彼迎涨5.17%,挪威邮轮涨1.86%。太阳能板块跌1.56%。金融科技板块方面,PayPal收涨6.09%,NU跌0.34%。网络安全板块涨2.07%,SQ涨2.85%。
中概股多数收涨,KWEB涨4.47%。台积电涨 5.34%,阿里涨 4.82%,拼多多涨 1.78%,京东涨 6.76%,理想涨 2.46%,蔚来涨 7.57%,新东方涨 3.32%,小鹏涨 8.68%,B站涨 6.41%,瑞幸咖啡涨 2.89%,名创优品涨 10.04%,好未来涨 8.2%。
大型科技股多数收涨。苹果收涨 3.71%,苹果面临欧盟警告,要求其开放iPhone操作系统。微软涨 1.83%,英伟达涨 3.97%,谷歌收涨 1.51%,据报道,Alphabet旗下的Waymo正在与韩国现代汽车就将自动驾驶汽车的制造外包进行谈判;YouTube在周三宣布,将为其Shorts平台的创作者引入一系列先进的人工智能功能,这些功能基于谷歌DeepMind的视频生成模型。亚马逊涨 1.85%,Meta涨 3.93%, 礼来涨 1.11%,博通涨 3.9%,特斯拉涨 7.36%,诺和诺德涨 2.14%。
TMUS涨1.5%,美国最大规模无线电信运营商之一T-Mobile US公布了其未来三年的增长目标,预计随着客户数量的增加和人工智能等新技术的推动,其利润将增加。BA跌0.34%,劳资谈判陷入僵局,波音将暂时让数千名员工休假。
03 每日焦点
1、大摩:存储器市场寒冬将至 供过于求问题将延续至2026年
9.19 摩根士丹利最新报告直言存储器市场“寒冬将至”,DRAM市场恐从周期性高峰回落,预期最快将于四季度反转向下,开始面临供过于求压力,不仅接下来市况(订单、价格)更具挑战,供过于求问题更会一路延续至2026年。
2、瑞银策略师预计美联储最终降息幅度可能超过市场预期 引发股市泡沫
9.19 瑞银策略师认为,存在着美国利率最终下降幅度超过市场目前定价的明显风险,这有可能吹大股市泡沫。Andrew Garthwaite为首的瑞银团队表示,自1981年以来,美联储以50个基点启动政策放松周期都伴随着经济衰退,但这一次他们认为这是美联储激进而不是经济衰退的迹象。Garthwaite指出市场定价体现利率将在2.8%左右见底,这个水平是美联储曾经暗示的中性利率水平,“因此存在着利率最终下降幅度超过预期的明显风险”。瑞银团队认为,短期债券主导的收益率曲线变陡有利于防御性股票和消费品行业,但不包括奢侈品,预计小盘股将跑赢,因为它们的浮动利率债务是大盘股的三倍。
美联储降息后1万亿美元将回流中国?
9.19 据凤凰网财经,美联储官宣降息50基点,将联邦基金利率目标区间从5.25%至5.5%调低至4.75%至5%。市场预计,美联储开启持续降息周期,有望进一步减轻人民币汇率面临的由利差形成的外汇流出压力,并打开国内货币政策空间。
此前,“美元微笑理论”提出者,英国知名对冲基金Eurizon SLJ Capital的首席执行官史蒂芬·詹预测,随着美联储降息,中国企业可能会选择出售高达1万亿美元的美元计价资产,此举或将显著推动人民币对美元汇率升值约10%。
降息前夕,上海交通大学上海高级金融学院教授胡捷表示,关于中国海外资金的具体规模,确实存在不同的解读和看法。“中国在外的资金有多少,这确实是一个复杂的问题,不同的人可能会基于不同的数据和视角得出不同的结论。”胡捷强调。尽管美元降息可能为资金回流创造有利条件,但真正的资金流动情况还需考虑多方面因素,包括国内经济环境、政策导向以及国际市场的变化等。当前阶段,我对于资金回流的规模和速度没有那么乐观。
3、特斯拉国内车机FSD按钮位曝光,目前处于不能启用状态
9.19 有小红书用户发现,他的特斯拉在更新之后出现了“完全自动驾驶能力(驾驶员监督版)”选项,也就是已经在北美推出的FSD(Supervised),版本号v12.3.6(海外3月推送),但启用按钮目前仍处于灰色状态。其他网友也放出了类似的按钮照片。此前特斯拉9月5日发文称,中国版及欧洲版FSD(完全自动驾驶能力)预计明年第一季度上线,目前仍待监管批准。
4、美东港口4.5万码头工人计划罢工,是否影响旺季?
9.19 据一财,为反对自动化并寻求涨薪,美国东部和墨西哥湾等共36个港口约4.5万码头工人计划自10月1日起罢工。 “我现在觉得他们有点像玩真的。”在加利福尼亚州长年从事美线运输的罗杰对记者表示,这次拜登政府表态不会介入,且不会援引启动《塔夫特—哈特莱法案》来中断罢工,特别是在选举期间,启动这样的法案是会得罪所有工会的。罗杰对记者解释道,美国海运进口差不多一半的货量经由美东和墨湾港区,罢工影响之大不言而喻,且10月1日一旦开始罢工后不会马上停止。丹麦海事数据分析公司Sea-Intelligence的预测显示,预计一天罢工造成的积压需要4-6天才能清理完毕,而为期两周的罢工可能意味着港口要到2025年才能恢复正常运营。
5、阿里CEO吴泳铭:机器人将是下一个迎来巨变的行业
9.19 阿里巴巴集团CEO、阿里云智能集团董事长兼CEO吴泳铭在今日举行的2024云栖大会上发表主题演讲。他认为,过去22个月,AI发展的速度超过任何历史时期,但我们依然还处于AGI变革的早期。生成式AI最大的想象力,绝不是在手机屏幕上做一两个新的超级app,而是接管数字世界,改变物理世界。吴泳铭核心观点如下:
1)AI发展速度已经超过任何历史时期,但依然处于AGI变革的早期。
2)下一阶段先进模型的投入门槛是几十亿、几百亿美金级别。
3)生成式AI最大的想象力,绝不是在手机屏幕上做一两个新的超级app,而是接管数字世界,改变物理世界。
4)机器人将是下一个迎来巨变的行业。未来所有能移动的物体都会变成智能机器人。
5)未来几乎所有的软硬件都会具备推理能力,它们的计算内核将变成GPU AI算力为主、CPU传统计算为辅的计算模式。
6)过去一年,阿里云投资新建了大量的AI算力,但还是远远不能满足客户的旺盛需求。
7)人们对新技术革命,往往对短期高估,又对长期低估,但它会在你的怀疑中成长,在你在迟疑中错过大趋势。
04 今日前瞻
今日重点关注的财经数据
(1)11:00 日本央行公布利率决议
(2)14:30 日本央行行长植田和男召开新闻发布会
(3)次日02:00 美联储哈克发表演讲