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2024-09-19 06:28
01 大盘
昨夜美股三大股指集体收跌,美联储大幅降息50BP。截至收盘,道指跌 0.25%,纳指跌 0.31%,标普跌 0.29%。美国十年国债收益率涨 1.59%,收报3.706%,相较两年期国债收益率差8.3个基点。恐慌指数VIX涨 3.52%至18.23,布伦特原油收跌 1.12%。现货黄金昨日跌 0.42%,报2559.14美元/盎司,贵金属狂潮延续,再创历史新高。美元指数昨日跌 0.07%,报100.94。
美国财政部发布新的对伊朗相关制裁。美国新屋开工增至4月以来最快速度。美国至9月13日当周除却战略储备的商业原油库存为2023年9月29日当周以来最低,EIA战略石油储备库存为2022年12月9日当周以来最高,国内原油产量为2024年6月28日当周以来最低。
据黎巴嫩真主党:袭击了以色列军事哨所,这是寻呼机爆炸以来第一次越境袭击。继传呼机爆炸事件后,黎巴嫩真主党使用的对讲机在多地发生爆炸。
02 行业&个股
行业板块方面,除能源收涨0.19%外,其他标普10大板块悉数收跌:半导体、科技、公用事业、原料、日常消费、金融、房地产、医疗、工业和通讯分别收跌1.1%、0.91%、0.76%、0.43%、0.38%、0.31%、0.29%、0.17%、0.08%和0.08%。
概念板块方面,航空ETF涨0.1%,旅行服务板块涨0.24%,高端酒店万豪涨1.33%,爱彼迎涨0.25%,挪威邮轮涨0.4%。太阳能板块涨0.3%。金融科技板块方面,PayPal收涨1.88%,NU跌1.92%。网络安全板块跌0.78%,SQ跌0.88%。
中概股多数收跌,KWEB跌0.58%。台积电跌 0.04%,阿里跌 0.33%,拼多多跌 0.15%,京东平收 0%,理想跌 2.95%,蔚来跌 7.21%,新东方跌 1.53%,小鹏跌 4.53%,B站跌 2.05%,瑞幸咖啡跌 0.68%,名创优品跌 1.05%,好未来跌 1.31%。
大型科技股涨跌互现。苹果收涨 1%,微软跌 1%,贝莱德和微软计划成立一只300亿美元的基金投资人工智能。英伟达跌 1.92%,谷歌收涨 0.33%,Alphabet赢得了对欧盟14.9亿欧元反垄断罚款的挑战。亚马逊跌 0.24%,Meta涨 0.3%, 礼来跌 0.13%,Meta因涉嫌主导分类广告市场而面临欧盟的巨额罚款。博通跌 0.49%,特斯拉跌 0.29%,马斯克旗下Neuralink“盲视”获FDA突破性设备认定。诺和诺德涨 0.05%。
X涨1.52%,知情人士透露美国外国投资委员会(CFIUS)已批准日本制铁公司重新提交其收购美国钢铁公司的合并申请。STLA涨0.65%,全美汽车工人联合会(UAW)总裁Fain:UAW将投票,决定是否在Stellantis罢工。QCOM跌0.24%,欧盟法院驳回高通对2.42亿欧元欧盟反垄断罚款的挑战。
03 每日焦点
1、美联储FOMC声明及鲍威尔发布会重点一览
FOMC声明:
1)利率决定:将联邦基金利率下调50个基点至4.75%-5.00%,为2020年3月来首次降息。
2)2声明概述:删除了“在对通胀持续向2%迈进更有信心之前,不宜降低利率目标区间”的措辞。美联储理事鲍曼支持降息25个基点。
3)利率前景:美联储点阵图上调今年降息预期至四次,明年再降四次。在考虑进一步调整利率时将评估新数据、前景及风险平衡。
4)通胀前景:上行风险减弱,正持续向2%的目标迈进。就业和通胀目标面临的风险处于平衡状态。
5)经济前景:小幅下调今年GDP预期,全面上调2024年至2026年失业率预期,下调近两年PCE和核心PCE预期。
鲍威尔发布会:
1)利率前景:将逐次召开会议来做出决策;若经济保持稳健且通胀保持顽固,可能会更缓慢地调整政策。降息可快可慢甚至暂停,别将50BP的降息视为常态。
2)通胀前景:通胀的上行风险已减弱,未宣布抗通胀已取得胜利。住房通胀是拖累经济的一部分。
3)经济前景:整体经济强劲,致力于维持经济的强劲发展。失业率有所上升,但仍处于低位。没看到任何迹象表明衰退的可能性增加。
4)市场反应:决议公布至鲍威尔讲话期间,黄金先走高后下跌,一度站上2600美元的历史关口;美股三大股指转跌,完全抹去利率决议以来的涨幅。美元走弱后强势反弹,美债2Y收益率一度跌去11BP后回升。
5)最新预期:CME最新数据显示,美联储11月降息25个基点的概率为63.6%,降息50个基点的概率为35.3%。
2、台积电美国厂开始生产苹果A16 良率接近台湾厂水平
9.18 知名半导体专栏作家高灿鸣援引消息人士的话称,台积电已开始在亚利桑那州工厂少量生产苹果A16芯片。一旦该工厂Fab 21一期的第二阶段完工并投产,A16产量将大幅增加。目前台积电亚利桑那州厂的良率略低于台湾厂的良率,但相差不大。预计未来几个月该工厂良率可达与台湾厂相同的水平。
3、美股异动丨Intuitive Machines盘前暴涨超57% 获NASA价值48.2亿美元的近太空网络合同
9.18 Intuitive Machines(LUNR.US)宣布,该公司获得了美国国家航空航天局(NASA)一份价值高达48.2亿美元的近太空网络合同,为从地球表面延伸到月球以外的近太空区域的任务提供通信和导航服务。该合同的基准期为五年,另有延长五年的选择权。
4、新研究:2025年至2050年抗生素耐药性或致3900万人死亡
9.18 一个国际研究团队近日在英国学术期刊《柳叶刀》上发表论文说,2025年至2050年间,全球预计将有超过3900万人死于抗生素耐药性。研究人员17日记者采访时指出,抗生素耐药性已成为全球公共卫生的重大挑战,必须采取果断行动应对这一威胁。
诺和诺德:糖尿病药Ozempic或成美国降价药谈判新目标
9.18 诺和诺德(NVO.N)财务和营运高级副总裁Ulrich Otte周二表示,畅销糖尿病药物Ozempic很可能成为下一个美国政府减价药物谈判目标之一,公司已为此作好准备。Ozempic在美国的价格为每月约968美元,大多数针对二型糖尿病患者的Medicare计划均承保Ozempic以控制患者血糖水平。美国医疗保险和医疗补助服务中心将于明年2月1日之前宣布下一批15种零售处方药,选择就《减少通胀法案》进行谈判,并将于2025年11月30日公布药物的最高公平价格,并于2027年1月1日提供协商价格。
5、美企工会谈判提出另类诉求:宠物丧假、无限病假、禁用AI
9.18 据美媒Semafor,由600多名软件工程师等科技员工组成的《纽约时报》科技工会与公司进行长达两年的待遇谈判,近日工会向资方发出最后通牒。工会要求包括缩短工作时间到四天工作周,员工可享无限病假、对非公民员工提供裁员保障。不过谈判桌上一些另类要求甚具争议。《纽约时报》发言人Danielle Rhoads Ha透露,期待与科技工会合作,但自2022年7月以来,工会提出诉求集中在非金钱内容,例如宠物丧假、无香味清洁产品,以及禁止机器学习等,这些诉求以往在工会谈判时较少出现。有员工明言,因为人工智能可能取代他们的工作,所以要求管理层保证他们能够免受人工智能兴起带来威胁。
目前罢工已获工会通过,若资方无积极回应,可能会在十一月美国总统大选的新闻高峰期间停止工作。《纽约时报》主席AG Sulzberger表示,工会的要求会令公司在三年内,承担超过一亿美元的薪酬和福利成本。虽然近年新闻媒体竞争剧烈,不过《纽约时报》是美国最大媒体之一,其网上版订阅人数达883万人,是全球订户最多新闻网站。根据资方提供的资料,《纽约时报》科技工会成员的平均年薪为19万美元,约相当于148万港元,包括薪水、奖金、公司股票认股权,比公司编采工会成员高出约4万美元。
04 今日前瞻
今日重点关注的财经数据
(1)20:30 美国至9月14日当周初请失业金人数
(2)20:30 美国第二季度经常帐
(3)20:30 美国9月费城联储制造业指数
(4)22:00 美国8月成屋销售总数年化
(5)22:00 美国8月谘商会领先指标月率