Powerfleet宣布战略收购Fleet完成

预计将创建行业强国，总收入预计将超过4亿美元，其中包括3亿多美元的经常性高利润率SaaS收入

高增值，交易价值2亿美元，是协同前的8倍和协同后调整后EBITDA的5倍

收购加强了PowerFlear在北美的业务，推动了欧洲和澳大利亚的营收增长，并通过规模化的间接渠道扩大了进入市场的范围

交易加速动力舰队实现长期20%以上的有机收入增长和40业绩法则

创建高效的联合全球实体，拥有260多万联合订户和2,500名员工，拥有专门的团队为6大洲的客户提供支持

交易预计于2024年10月1日完成

领导团队将于2024年9月18日东部时间上午10：30主持与分析师和投资者的联合问答电话会议

新泽西州沃德克里夫湖，9月2024年8月18日/美通社/--移动资产行业AIoT SaaS解决方案的领先提供商PowerFlear，Inc.(纳斯达克市场代码：AIOT)今天宣布，它已经达成了一项最终协议，规定对联网车辆技术和车队管理领域的知名参与者Fleet Complete进行战略收购。此次收购拥有260万总订户，预计总营收将超过4亿美元，预计将巩固PowerFlear在快速扩张的AIoT市场上作为真正全球领导者的地位，推动SaaS在中期内实现“40法则”财务表现。

Fleet Complete是北美、澳大利亚和欧洲地区基本机队、资产和移动员工管理解决方案的领先提供商。Fleet Complete一半以上的收入来自与主要国际电信供应商和市场领先的原始设备制造商的强大分销伙伴关系。

战略理念

交易预期的显著优势：

管理评论

“收购Fleet Complete的协议对PowerFlear来说是一个变革性的里程碑，预计将通过扩大我们在北美和欧洲的规模和运营业务，显著提高我们的收入质量，并加强我们的EBITDA。它还将通过与世界上一些最大的电信供应商建立已建立的渠道合作伙伴关系，显著扩大我们进入市场的范围。”“此外，它还将通过将Fleet Complete的高速中端市场业务与我们的企业基础相结合，支持我们收入流的实力；并扩大我们独特的Unity数据高速公路和创新的仓库内解决方案在整个Fleet Complete现有用户群中的覆盖范围，为现有客户创造强大的交叉和追加销售机会，并为新客户提供具有吸引力的价值主张。”

“动力舰队联合战略的颠覆性和差异化意图是我们决定联合的一个关键因素，”Fleet Complete首席执行官Tony Lourakis说。“Unity的设备无关能力、不断扩展的预打包第三方系统集成套件和先进的人工智能与我们最先进的FC Hub平台的长期愿景无缝结合。业务组合将使我们能够向客户提供更深入的见解和增强的解决方案。通过利用Unity强大的技术和PowerFlear的完整技术组合，我们可以加快我们产品的创新，并为我们的联合客户群提供更大的价值。”

收购摘要和时间安排

交易条款和融资

公司将通过以下方式为支付给Fleet Complete股东的对价提供资金：

债务和股权融资的结束取决于惯例的结束条件，预计将与收购完成同时进行。

分析师和投资者问答电话会议将于2024年9月18日美国东部时间10：30举行

动力舰队和Fleet Complete管理层将于今天上午10：30与分析师和投资者举行联合电话会议，讨论这笔交易。东部时间(上午7：30)太平洋时间)。管理层将发表简短的事先准备好的讲话，然后是问答环节。

日期：2024年9月18日星期三时间：上午10：30东部时间(上午7：30)免费电话：国际：973-528-0011参与者接入代码：665475这次电话会议将同步转播，并可在这里重播，也可通过该公司网站的投资者部分进行重播，网址为：www.PowerFleet.com。

动力舰队计划在2024年10月2日左右举行炉边聊天，以更全面地讨论这笔交易及其理由和交易完成后的预期好处。此次通话的详细信息将在通话前传达。

此外，动力舰队和Fleet Complete计划于2024年11月21日(星期四)在纽约市以及虚拟地举行联合投资者日。详情将于稍后通知。‘

交易顾问

William Blair&Company L.L.C.是此次收购的首席财务顾问。兰德招商银行将担任PowerFlear的南非顾问。William Blair&Company L.L.C.和Craig Hallum Capital Group L.L.C.将担任PIPE发行的联席配售代理。Roth Capital Partners、L.L.C.Barrington Research Associates Inc.和FirstRand Bank Limited将担任PIPE发行的联席配售代理。Olshan Frome Wolosky LLP和Aird&Berlis LLP将担任PowerFlear的法律顾问。

Centerview Partners LLC和巴克莱担任Fleet Complete的财务顾问。Torys LLP将担任Fleet Complete共同控股股东的法律顾问。

非GAAP财务指标

本新闻稿包含某些非GAAP财务业绩衡量标准。这些非公认会计准则的衡量标准包括EBITDA和调整后的EBITDA。对这些非GAAP衡量标准的引用并不能替代或优于GAAP结果。提供这些非公认会计准则措施是为了加强投资者对PowerFlear预期财务业绩的整体了解。这些非公认会计原则的衡量标准不是公认会计原则下的财务表现或流动资金的衡量标准，因此，不应被视为其相应的公认会计原则衡量标准的替代指标，作为经营业绩或流动资金的指标。由于计算非GAAP衡量标准的方法可能与其他公司的方法不同，非GAAP衡量标准可能无法与其他公司报告的类似名称的衡量标准进行比较。对于这里给出的预测数字，PowerFlear没有提供非GAAP调整后的EBITDA和EBITDA与净收益(亏损)的对账，因为它无法在没有不合理的努力的情况下预测可能出现的特殊项目，并且PowerFlear无法解决不可用信息的可能重要性。

有关前瞻性陈述的注意事项

本新闻稿包含符合联邦证券法的前瞻性陈述。Power Flear的实际结果可能与其预期、估计和预测不同，因此，您不应依赖这些前瞻性陈述作为对未来事件的预测。前瞻性陈述可以用诸如“预期”、“估计”、“项目”、“预算”、“预测”、“预期”、“打算”、“计划”、“可能”、“将”、“可能”、“应该”、“相信”、“预测”、“潜在”、“继续”等词语来识别。

这些前瞻性陈述包括但不限于，动力舰队对其信念、计划、目标、目标、期望、预期、假设、估计、意图和未来业绩的预期，以及收购Fleet Complete的预期财务影响、对收购Fleet Complete的成交条件的满足程度以及完成此类收购的时间。前瞻性表述涉及重大已知和未知风险、不确定因素和其他因素，可能导致其实际结果、业绩或成就与此类前瞻性表述明示或暗示的未来结果、业绩或成就大不相同。除历史事实以外的所有陈述均为前瞻性陈述。这些因素中的大多数都不在动力舰队的控制范围内，很难预测。上述风险和不确定因素包括但不限于以下风险：(1)在预期时间框架内或根本不能完成对Fleet Complete的收购；(2)对收购Fleet Complete的成交条件的满足程度；(3)实现收购Fleet Complete的预期效益的能力；(4)成功整合业务的能力；(5)收购Fleet Complete造成的中断，使维持业务和业务关系更加困难；(6)宣布收购Fleet Complete或完成收购Fleet Complete对动力舰队证券市场价格的负面影响；(7)重大交易成本和未知负债；()与收购Fleet Complete有关的诉讼或监管行动；和(Ix)Power Flear向美国证券交易委员会(“证券交易委员会”)提交的定期报告中列出的其他因素，包括但不限于其在Form 10-K年度报告、Form 10-Q季度报告和不时提交给SEC的任何其他文件中“风险因素”项下描述的因素，这些文件可通过SEC的网站http://www.sec.gov.查阅。如果这些风险或不确定性中的一个或多个成为现实，或者基本的假设被证明是不正确的，实际结果可能与这些前瞻性陈述所表明或预期的大不相同。因此，您不应依赖这些前瞻性陈述中的任何一种。

本新闻稿中包含的前瞻性陈述仅在本新闻稿发布之日作出，除非适用的证券法另有要求，否则PowerFlear不承担任何义务，也不打算公开更新或修改任何前瞻性陈述以反映后续事件或情况。

Powerfleet投资者联系Jody Burfning和Carolyn Capaccio LHA投资者关系部AIOTIRTeam@lhai.com

动力舰队媒体联系人Jonathan Bates jonathan.bates@Powerfleet.com+44 7921 242 892

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来源动力车队