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隔夜美股全复盘(9.13)| Adobe盘后一度跌逾10%,第四财季指引欠佳

2024-09-13 07:51

01 大盘

昨夜美股三大股指收涨,小鹏跌超5%。截至收盘,道指涨 0.58%,纳指涨 1%,标普涨 0.75%。美国十年国债收益率涨 0.575%,收报3.676%,相较两年期国债收益率差3.3个基点。恐慌指数VIX跌 3.5%至17.07,布伦特原油收涨 2.08%。现货黄金昨日涨 1.88%,报2558.73美元/盎司,再创历史新高。美元指数昨日跌 0.49%,报101.24。

美国PPI、核心PPI月率分别录得0.2%、0.3%,均高于预期但前值被下修;美国上周初请失业金人数温和升至23万人。美国数据支持降息预期,现货黄金刷新历史新高至2550美元以上,较日低走高逾40美元。美国财政部宣布拟定规则,对年利润达到10亿美元的公司征收15%的企业替代最低税,将影响100家大型美国公司。

欧洲央行周期内第二次降息,将存款机制利率下调25个基点至3.50%,为2023年6月以来低位;今后三年GDP增速预期全面下调,通胀预期维持不变。欧洲央行利率决议后,欧/美小幅走高,欧股主要股指下挫。交易员削减欧央行利率预期,预计年末前将再降息36个基点。据欧洲央行行长拉加德:对10月会议无任何预先承诺,通胀将在明年降至2%。

乌克兰和俄罗斯方面均表示,莫斯科已开始在库尔斯克地区发动反攻。乌克兰称俄罗斯袭击粮食船,CBOT小麦期货价格走高。


02 行业&个股

行业板块方面,除半导体收跌0.44%外,其他标普10大板块悉数收涨:通讯、原料、能源、科技、工业、日常消费、医疗、金融、公用事业和房地产分别收涨1.87%、0.92%、0.9%、0.83%、0.77%、0.62%、0.36%、0.23%、0.22%和0.18%。

概念板块方面,航空ETF涨1.37%,旅行服务板块涨1.24%,高端酒店万豪涨1.48%,爱彼迎涨1.21%,挪威邮轮涨1.76%。太阳能板块跌2.26%。金融科技板块方面,PayPal收涨1.46%,NU涨1.61%。网络安全板块涨0.67%,SQ涨0.46%。

中概股涨跌互现,KWEB跌0.04%。台积电涨 1.07%,阿里涨 0.8%,拼多多涨 2.15%,SimilarWeb数据显示,拼多多旗下海外电商平台Temu超越eBay成为全球第二大电子商务网站,Temu.com每月的访问量接近7亿次。京东涨 0.34%,理想跌 3.58%,蔚来跌 5.71%,新东方跌 2.04%,小鹏跌 5.69%,B站跌 1.41%,瑞幸咖啡平收 0%,名创优品跌 4.55%,好未来涨 1.98%。

大型科技股多数收涨。苹果收涨 0.05%,苹果下调印度iPhone各机型售价。微软涨 0.94%,微软表示将在其Xbox部门裁员650人。英伟达涨 1.92%,美国AI大佬齐聚白宫商讨布局,OpenAI和英伟达与拜登团队讨论AI基建需求;英伟达正迅速扩大对AI初创企业的投资。亚马逊涨 1.34%,谷歌收涨 2.23%,Meta涨 2.69%,礼来涨 1.53%,博通涨 3.97%,特斯拉涨 0.74%,SpaceX私人宇航员顺利出舱,亿万富翁“踏入”太空,开创太空漫步里程碑。诺和诺德涨 1.06%。

RHHBY涨3.7%,罗氏SMA口服疗法“利司扑兰片”在中国申报上市。WFC跌4.02%,据美国货币监理署(OCC,美国金融监管机构)识别到富国银行与金融犯罪风险管理相关的缺陷,要求其采取纠正措施。MRNA跌12.36%,Moderna周四美股盘前宣布,预计2025年的销售额将在25亿美元至35亿美元之间。


03 每日焦点

1、黄仁勋:必要时,可以弃用台积电

9.12 英伟达首席执行官黄仁勋11日出席高盛在三藩市举行的技术会议时表示,新一代人工智能(AI)芯片Blackwell需求强劲,公司将芯片生产外包给台积电,供应商正在尽最大努力迎头赶上生产并努力取得进展。黄仁勋还称,英伟达很大程度地依赖台积电生产其最重要的芯片,因为台积电在这领域遥遥领先。但地缘政治紧张增加了风险,或会切断英伟达与台积电的联系。黄仁勋指,由于英伟达大部份的技术都是内部开发,这将可以令英伟达将订单转向其他生产商,不过,他表示,这样的改变可能会导致芯片品质下降。黄仁勋指,台积电的灵活性及能力令人难以置信,他们表现绝佳,所以找他生产,当然,如有必要,可以找其他人合作。

2、美国AI巨头和高官讨论人工智能基础设施需求

9.13 OpenAI首席执行官Sam Altman和英伟达CEO黄仁勋等周四在白宫会见了拜登政府的高级官员及其他行业领袖,讨论如何满足人工智能项目庞大的基础设施需求。据知情人士透露,科技界与会者还包括Anthropic的首席执行官Dario Amodei、谷歌总裁Ruth Porat和微软总裁 Brad Smith。政府方面,商务部长吉娜·雷蒙多、总统国家安全顾问沙利文和能源部长Jennifer Granholm等官员出席。能源行业的代表也与会。一位白宫官员表示,讨论围绕在美国开发人工智能数据中心上加强公私合作。知情人士说,探讨的议题包括设施的许可、劳动力、电力需求及其经济影响。

OpenAI发布OpenAI o1系列模型的预览版本,拥有推理能力

9.13 OpenAI发布1-mini的预览版本,称这是一款“合算的”模型。公司已经开发出新的人工智能(AI)模型系列,它们“能在响应之前花更长时间来思考诸多问题——就像人类一样”。测试结果表明,新款模型升级之后的性能与博士生(PhD students)在物理学、化学学、生物学方面执行基础任务(时的推理过程)类似。对于复杂推理任务而言,这是一个重大进步,意味着在AI能力方面出现新的水平。有鉴于此,OpenAI将挑战水平重置为1,并将最新模型命名为OpenAI o1系列。

OpenAI发布具有推理能力的人工智能模型

9.13 为了在竞争激烈的市场中保持领先地位,OpenAI推出了内部代号为“草莓”的新人工智能模型,该模型可以执行一些类似人类的推理任务。该公司周四在一篇博客文章中表示,这个名为o1的新模型在回复用户询问之前会“花更多时间思考”。有了这个模型,OpenAI的工具应该能够解决多步骤问题,包括复杂的数学和编程问题。 ChatGPT Plus和Team用户周四可以使用该模型的预览版本。“作为一个早期模型,它还没有很多让ChatGPT有用的功能,例如浏览网页获取信息以及上传文件和图像,” 该公司表示。“但对于复杂的推理任务而言,这是一个重大进步,代表了人工智能能力的新水平。鉴于此,我们将计数器重置为1,并将这个系列命名为OpenAI o1。”

9.13 据The Information:ChatGPT付费订阅用户已突破1100万。

3、Adobe盘后跌逾9%,第四财季指引欠佳

9.13 Adobe第三财季调整后EPS为4.65美元,分析师预期4.53美元。第三财季营收54.1亿美元,分析师预期53.7亿美元。第三财季数字媒体净新ARR为5.04亿美元,分析师预期4.604亿美元。预计第四财季调整后EPS为4.63-4.68美元,分析师预期4.68美元。预计第四财季营收55.0亿-55.5亿美元,分析师预期56.0亿美元。预计第四财季数字体验营收13.6亿-13.8亿美元,数字媒体营收40.9亿-41.2亿美元(分析师预期41.4亿美元)。

9.13 甲骨文(ORCL.N)高管:预计2026财年收入将至少达到660亿美元,预计2029财年收入将至少达到1040亿美元,每股收益增长20%。

4、巴菲特主要副手Ajit Jain对所持伯克希尔A类股减少过半

9.12 伯克希尔哈撒韦的保险业务副主席Ajit Jain出售价值1.39亿美元的伯克希尔A类股票。Jain是巴菲特主要副手之一。据监管文件,他以每股约695,418美元的价格出售了200股A类股票。此次出售意味着他手中依然控制的伯克希尔股票总计166股,其中他个人直接拥有的为61股。

5、SpaceX私人宇航员成功迈出商业太空行走第一步

9.12 美国东部时间周四上午6点12分,SpaceX私人宇航员开始进行首次商业太空行走,这是私人资助的“北极星黎明”太空飞行的核心部分。在进行了泄漏检查并增加了宇航服的压力后,科技行业的亿万富翁贾里德·艾萨克曼率先从舱口离开了太空舱。整个宇宙飞船暴露在太空的真空中。随后,SpaceX员工、机组成员莎拉·吉利斯也出舱行走。舱外活动,即所谓的“太空行走”,是轨道操作中相当常见的一部分,比如在国际空间站上进行维护。迄今为止,只有执行国家航天机构设立的任务的政府宇航员进行过太空行走。在这次任务中,私人宇航员穿上了SpaceX设计和制造的宇航服,这些宇航服此前从未在轨道上测试过。SpaceX在社交平台发文称:“在月球上建立基地和在火星上建立城市将需要数千套宇航服。”该公司表示,开发宇航服和进行太空行走将有助于达成这一目标。


04 今日前瞻

今日重点关注的财经数据

(1)20:30 美国8月进口物价指数月率

(2)22:00 美国9月一年期通胀率预期初值

(3)22:00 美国9月密歇根大学消费者信心指数初值

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