Petco Health + Wellness Company，Inc报告2024年第二季度盈利结果

2024年第二季度概述

圣迭戈，9月2024年10月10日/美通社/--宠物健康和健康领域的完全合作伙伴Petco Health and Wellness Company，Inc.(纳斯达克市场代码：WOF)今天公布了2024年第二季度的财务业绩。

2024年第二季度，Petco实现净收入15.2亿美元，同比下降0.5%。在报告的基础上，该公司的消费品业务比上年增长了1.5%，服务和其他业务比上年增长了3.1%。该公司的消耗品和服务以及其他业务的增长被该公司的用品和伴侣动物业务所抵消，与去年同期相比下降了4.7%。2024年第二季度的GAAP净亏损为2480万美元，或每股亏损0.09美元，而上一年的GAAP净亏损为1460万美元，或每股亏损0.05美元。调整后的净收益为590万美元或每股0.02美元，而上一年为1630万美元或每股0.06美元。调整后的EBITDA1为8350万美元，上年为1.126亿美元。

Petco首席执行官乔尔·安德森表示：“我们第二季度的业绩表明，我们的团队正在加强我们的零售基本面，并加快提高盈利能力的道路。”在这个关键时刻领导Petco我非常兴奋。展望未来，我看到了我们的巨大机遇，可以显著改善我们的运营和财务业绩，更好地利用Petco的优势来夺取更大的份额，提供持续的盈利能力，并为股东创造价值。

(%1)

调整后EBITDA、调整后净收益、调整后每股收益(“调整后每股收益”)和自由现金流量是非GAAP财务指标。有关非GAAP财务计量的更多信息以及与最具可比性的GAAP计量的对账，请参阅“非GAAP财务计量”。

2024财年第三季度展望

除了重申全年利息支出和资本支出预期外，该公司还提供第三季度收入、调整后EBITDA和调整后每股收益的指引。

对于2024财年第三季度，公司预计：1

指标*

FQ3 2024

指导

净收入

~15亿美元

调整后的EBITDA

7600万至8000万美元

调整后每股收益

$(0.03)至$(0.04)

对于2024财年(一年52周)，该公司预计会出现以下情况，两者都保持不变：

指标*

2024

指导，同比

净利息支出

~1.45亿美元

资本支出

~1.4亿美元

*指南中的假设包括经济状况、汇率以及税收和监管格局大体上保持一致。对于2024财年，我们的指引预计税率为26%，加权平均稀释股数为2.72亿股。调整后的EBITDA和调整后的每股收益是非GAAP财务指标，尚未与最具可比性的GAAP前景进行协调，因为如果没有不合理的努力，就不可能做到这一点，因为协调项目的不确定性和潜在的可变性，这些项目取决于未来的事件，通常不在管理层的控制范围内，可能是重大的。由于此类项目不能以所需的精度水平进行合理预测，我们无法提供可比的GAAP衡量标准的展望。调整后EBITDA和调整后每股收益的前瞻性估计是按照本文和我们提交给美国证券交易委员会的文件中提到的相关定义和假设作出的。

收益电话会议网络直播信息：

本收益新闻稿包含1995年《私人证券诉讼改革法》和1934年《证券交易法》(经修订)第27A节和第21E节所指的“前瞻性陈述”，涉及预期、信念、计划、目标、目标、战略、未来事件或业绩以及潜在的假设，以及其他不是历史事实的陈述，包括但不限于有关我们第三季度和2024年全年指引、我们业务的运营重置、我们的竞争定位、盈利能力、成本行动计划和相关成本节约的陈述。此类前瞻性陈述一般可以通过使用“相信”、“预期”、“可能”、“打算”、“将”、“应该”、“预期”、“机会”、“说明性”或其否定或其他变体或类似术语来识别。尽管Petco认为这些陈述中反映的预期和假设是合理的，但不能保证这些预期将被证明是正确的，也不能保证任何前瞻性结果将会发生或实现。本收益新闻稿中包含的任何内容都不是，也不应被视为对未来任何事项的承诺、陈述或担保，包括与Petco的运营、业务或财务状况有关的任何事项。所有前瞻性陈述都是基于对未来事件的当前预期和假设，这些事件可能是正确的，也可能不是正确的，或者必然会发生，这些事件本质上受到重大不确定性和意外事件的影响，其中许多不在Petco的控制范围之内。前瞻性陈述会受到一些风险、不确定因素和其他因素的影响，这些因素可能会导致实际结果或事件与前瞻性陈述中讨论的潜在结果或事件大不相同，包括但不限于本收益新闻稿中确定的结果或事件以及以下方面：(I)竞争加剧(包括来自多渠道零售商、大众和杂货零售商、零售商和电子商务提供商)；(Ii)消费者对我们产品和/或服务的需求减少；(Iii)我们对关键供应商的依赖；(Iv)我们吸引和留住合格员工的能力；(V)法定、监管及/或法律发展所产生的风险；(Vi)我们所处市场的宏观经济压力，包括通胀和现行利率；(Vii)未能有效管理我们的成本；(Viii)我们对资讯科技系统的依赖；(Ix)我们防止或有效回应资料私隐或保安漏洞的能力；(X)我们有效管理或整合策略性企业、联盟或收购及实现此等交易预期利益的能力；(Xi)可能影响我们提供具吸引力的促销融资能力的经济或监管发展；(Xii)业务中断和其他供应链问题；(Xiii)灾难性事件、政治紧张局势、冲突和战争(如乌克兰和中东持续的冲突)、健康危机和流行病；(Xiv)我们保持积极品牌认知和认可的能力；(Xv)产品安全和质量问题；(Xvi)劳动或就业法律或法规的变化；(Xvii)我们有效管理房地产投资组合的能力；(Xviii)资本市场或我们供应商信用条款的限制；(Xix)我们信用评级的变化；(Xx)我们商誉和其他无形资产账面价值的减值；(Xxi)我们成功实施我们的运营调整、实现我们的成本行动计划的预期效益并推动盈利能力提高的能力；以及(Xxii)在Petco提交给美国证券交易委员会的文件中的“风险因素”项下和其他地方确定的其他风险、不确定性和其他因素Ngs。任何此类因素的发生都可能会显着改变这些声明中列出的结果。

管理层将在美国东部时间2024年9月10日下午5：00主持财报电话会议，讨论公司的最新财务业绩。此外，将无法通过在线直播收听电话会议。感兴趣的投资者和其他个人可以通过公司的投资者关系页面ir.petco.com访问网络直播、收益发布和收益演示。网络直播的重播将在公司的投资者关系页面上存档，一直持续到2024年9月24日，直到东部时间下午5点左右。

关于The Health+Wellness Co.Petco：

成立于1965年，Petco是一家定义类别的健康和健康公司，专注于改善宠物、宠物父母和我们自己的Petco合作伙伴的生活。我们一直在宠物护理方面设定新的标准，同时提供全面的宠物健康产品、服务和解决方案，并创建社区，加深宠物和宠物父母的纽带。我们在美国、墨西哥和波多黎各经营着1500多个宠物护理中心，提供商品、伴侣动物、美容、培训以及不断扩大的现场兽医医院和流动兽医诊所网络。我们完整的宠物健康和健康生态系统可以通过我们的宠物护理中心访问，并在Petco.com和Petco应用程序上以数字方式访问。我们与Petco Love合作，这是一个改变生活的独立非营利组织，我们与全国数千个当地动物福利组织合作并提供支持，通过店内领养活动，我们已经帮助近700万只动物找到了家。

前瞻性陈述：

Petco提醒，上述风险、不确定因素和其他因素的清单并不完整，前瞻性陈述仅代表它们发表之日。PETCO没有义务公开更新任何此类前瞻性声明，无论是由于新信息、未来事件或其他原因，除非适用法律、法规或其他主管法律机构可能要求这样做。

Petco Health and Healness Company，Inc.

精简合并操作报表

(千元，每股除外)

(未经审计，需重新分类)

13周结束

2024年8月3日

2023年7月29日

百分比更改

净销售额：

产品

美元：1,263,749美元

1,278,598美元

(1%)

服务和其他

260,006

252,136

3%

总净销售额

1,523,755

1,530,734

(0%)

销售成本：

产品

787,103

789,091

(0%)

服务和其他

155,927

148,639

5%

销售总成本

943,030

937,730

1%%

毛利

580,725

593,004

(2%)

销售、一般和行政费用

578,257

568,967

2%

营业收入(亏损)

2,468

24,037

(90%)

利息收入

(672)

(764)

(12%)

利息支出

36,805

37,493

(2%)

部分清偿债务损失

-

305

(100%)

其他营业外(收入)亏损

-

(1,795)

(100%)

所得税前亏损和权益法投资收益

(33,665)

(11,202)

201%

所得税(福利)费用

(4,651)

6,732

N/M

权益法被投资人收入

(4,191)

(3,328)

26%

A类和B-1类普通股股东应占净亏损

美元人民币(24,823美元)

美元人民币(14,606美元)

70%

A类和B-1类普通股每股净亏损：

基本

美元人民币人民币(0.09美元)

美元，美元，美元(0.05)

66%

稀释

美元人民币人民币(0.09美元)

美元，美元，美元(0.05)

66%

计算每股A类股和B-1股普通股净亏损所用的加权平均股份数：

基本

273,074

267,163

2%

稀释

273,074

267,163

2%

Petco Health and Healness Company，Inc.

合并资产负债表

(千元，每股除外)

(未经审计，需重新分类)

2024年8月3日

2024年2月3日

资产

流动资产：

现金和现金等价物

$127,620

美元至125,428美元

应收账款，减计提信用损失准备1

47,035

44,369

商品库存净额

672,328

684,502

预付费用

59,758

58,615

其他流动资产

35,152

38,830

流动资产总额

941,893

951,744

固定资产

2,206,885

2,173,015

减去累计折旧

(1,447,180)

(1,356,648)

固定资产净额

759,705

816,367

经营性租赁使用权资产

1,368,740

1,384,050

商誉

980,064

980,297

商品名称

1,025,000

1,025,000

其他长期资产

201,245

205,694

总资产

$5,276,647

$5,363,152

负债和权益

流动负债：

应付帐款和账面透支

美元，474,496美元

美元，485,131美元

应计工资和员工福利

135,235

101,265

应计费用和其他负债

196,518

200,278

经营租赁负债的当期部分

306,507

310,507

长期债务和其他租赁负债的当期部分

5,095

15,962

流动负债总额

1,117,851

1,113,143

高级担保信贷安排，净额，不包括本期部分

1,575,630

1,576,223

不包括当期部分的经营租赁负债

1,104,709

1,116,615

递延税金净额

219,574

251,629

其他长期负债

127,400

121,113

总负债

4,145,164

4,178,723

承付款和或有事项

股东权益：

A类普通股2

236

231

B-1类普通股3

38

38

B-2类普通股4

-

-

优先股5

-

-

新增实收资本

2,260,381

2,229,582

累计赤字

(1,118,549)

(1,047,243)

累计其他综合(亏损)收入

(10,623)

1,821

股东权益总额

1,131,483

1,184,429

总负债和股东权益

$5,276,647

$5,363,152

(%1)

信贷损失拨备分别为1,859美元和1,806美元

(2)

A类普通股，面值0.001美元：授权-10亿股；已发行和已发行分别为2.358亿股和2.312亿股

(3)

B-1类普通股，面值0.001美元：授权-7,500万股；已发行和已发行-3,780万股

(4)

B-2类普通股，面值0.000001美元：授权-7,500万股；已发行和已发行-3,780万股

(5)

优先股，面值0.001美元：授权-2,500万股；已发行和已发行-无

Petco Health and Healness Company，Inc.

合并现金流量表

(以千为单位)

(未经审计，需重新分类)

26周结束

2024年8月3日

2023年7月29日

经营活动现金流：

净亏损

美元(71,306)

美元(16,498美元)

调整以调节净亏损与其他经营活动提供的现金净额：

折旧和摊销

99,305

97,919

债务贴现和发行成本摊销

2,435

2,446

递延税项准备

(27,782)

(11,002)

股权薪酬

29,348

46,248

固定资产和其他资产的减值、核销和销售损失

7,069

1,035

部分清偿债务损失

-

746

权益法被投资人收入

(9,077)

(6,458)

从累计其他综合(亏损)收入中重新分类的金额

(2,274)

1,055

非现金经营租赁成本

207,605

211,576

其他营业外(收入)亏损

2,665

(4,614)

资产负债变动情况：

应收账款

(2,083)

(16,679)

商品库存

11,769

(23,011)

预付费用和其他资产

(7,166)

(14,237)

应付帐款和账面透支

(9,644)

97,062

应计工资和员工福利

34,591

1,221

应计费用和其他负债

3,015

(1,238)

经营租赁负债

(209,738)

(232,518)

其他长期负债

2,224

1212

经营活动提供的现金净额

60,956

134,265

投资活动现金流：

固定资产已付现金

(60,029)

(114,023)

收购支付的现金，扣除收购的现金

(259)

(2,040)

投资收益

998

10,248

出售资产收益

1,019

-

从部分退保人员的人寿保险中收到的现金

206

-

用于投资活动的净现金

(58,065)

(105,815)

融资活动现金流：

长期债务协议下的借款

201,000

-

偿还长期债务

(201,000)

(60,000)

债务再融资成本

(3,028)

-

融资租赁负债付款

(3,528)

(3,349)

员工股票购买计划和股票期权执行的收益

1,630

2,454

股票奖励预提税金

(3,468)

(4,873)

发行普通股所得

2,500

-

用于融资活动的现金净额

(5,894)

(65,768)

现金、现金等价物和限制性现金净减少

(3,003)

(37,318)

期初现金、现金等价物和限制性现金

136,649

213,727

期末现金、现金等价物和限制性现金

美元和133,646美元

美元至176,409美元

非GAAP财务风险衡量标准

以下信息提供了本收益新闻稿中提出的非GAAP财务计量的定义和与根据公认会计原则(GAAP)计算和列报的最直接可比财务计量的对账。该公司提供的这一非GAAP财务信息并未按照GAAP计算或呈报，作为对本收益新闻稿中的财务指标的补充和补充，这些财务指标是根据GAAP计算和呈报的。此类非GAAP财务指标不应被视为优于、替代或替代本收益新闻稿中提出的GAAP财务指标，并应与之一并考虑。本财报中的非公认会计准则财务指标可能与其他公司使用的类似名称的指标不同。

下表反映了截至2024年8月3日的13周与截至2023年7月29日的13周的调整后EBITDA、调整后净收入和调整后每股收益(如适用)的计算结果。

调整后EBITDA和往绩12个月调整后EBITDA

调整后的EBITDA，包括往绩12个月调整后的EBITDA，根据美国证券交易委员会(SEC)的规则被视为非GAAP财务指标，因为它不包括根据GAAP计算的净收入中的某些金额。管理层认为，调整后的EBITDA是与投资者分享的一项有意义的指标，因为它便于将本期业绩与上一可比期间的业绩进行比较。此外，调整后的EBITDA使投资者能够了解管理层认为Petco的核心经营业绩，以及与前一时期相比，能够对该等经营业绩做出更知情的评估。有关调整后EBITDA的更多信息，请参阅该公司于2024年4月3日提交给证券交易委员会的截至2024年2月3日的10-K表格年度报告。

(千美元)

13周结束

A类和B-1类普通股股东应占净亏损与调整后EBITDA的对账

2024年8月3日

2023年7月29日

A类和B-1类普通股股东应占净亏损

美元人民币(24,823美元)

美元人民币，人民币(14,606美元)

加(减)：

利息支出，净额

36,133

36,729

所得税(福利)费用

(4,651)

6,732

折旧和摊销

49,718

48,664

权益法被投资人收入

(4,191)

(3,328)

部分清偿债务损失

-

305

商誉减值

-

-

资产减值和核销

3,561

1,031

股权薪酬

11,914

24,119

其他营业外(收入)亏损

-

(1,795)

墨西哥合资企业EBITDA(1)

9,902

8,544

收购和资产剥离相关成本(2)

-

-

其他成本(%3)

5960

6,183

调整后的EBITDA

美元人民币，人民币83,523美元

元人民币，112,578美元

净销售额

1,523,755美元

美元：1,530,734美元

净利润率(4)

(1.6%)

(1.0%)

调整后的EBITDA利润率

5.5%

7.4%

(千美元)

往绩12个月

A类和B-1类普通股股东应占净(亏损)收入与调整后EBITDA的对账

2024年8月3日

2024年2月3日

2023年7月29日

A类和B-1类普通股股东应占净(亏损)收益

美元(1,335,018美元)

$(1,280,210)

美元人民币36,154美元

加(减)：

利息支出，净额

147,282

147,504

132,068

所得税(福利)费用

(42,465)

(27,613)

24,433

折旧和摊销

202,168

200,782

196,177

权益法被投资人收入

(18,807)

(16,188)

(14,240)

部分清偿债务损失

174

920

746

商誉减值

1,222,524

1,222,524

-

资产减值和核销

8,867

2,833

1,658

股权薪酬

64,959

81,859

81,915

其他营业外亏损(收入)

2,552

(4,727)

(1,892)

墨西哥合资企业EBITDA(1)

41,346

38,226

33,583

收购和资产剥离相关成本(2)

3,719

-

2,219

其他成本(%3)

39,365

35,193

8,860

调整后的EBITDA

美元人民币336,666美元

美元人民币：401,103美元

美元人民币：501,681美元

净销售额

6,221,537美元

$6,255,284

$6,165,821

净利润率(4)

(21.5%)

(20.5%)

0.6%

调整后的EBITDA利润率

5.4%

6.4%

8.1%

调整后净收益和调整后每股收益

根据证券交易委员会的规则，调整后净收益和Petco普通股股东应占调整后每股摊薄收益(调整后每股收益)被视为非GAAP财务指标，因为它们不包括根据GAAP计算的Petco普通股股东应占净收益和Petco普通股股东应占稀释每股收益中的某些金额。管理层认为，调整后净收入和调整后每股收益是与投资者分享的有意义的措施，因为它们便于将本期业绩与上一可比期间的业绩进行比较。此外，调整后净收益和调整后每股收益使投资者能够看到管理层认为的Petco的核心收益表现，以及能够对此类收益表现与上一季度的收益表现做出更知情的评估。

(千元，每股除外)

13周结束

稀释每股收益调整为调整后每股收益

2024年8月3日

2023年7月29日

金额

每股

金额

每股

普通股股东应占净亏损/稀释后每股收益

美元(24,823)

元人民币，元人民币(0.09)

美元(14,606)

元人民币，元人民币(0.05)

加(减)：

所得税(福利)费用

(4,651)

(0.01)

6,732

0.02

部分清偿债务损失

-

-

305

0.00

商誉减值

-

-

-

-

资产减值和核销

3,561

0.01

1,031

0.01

股权薪酬

11,914

0.04

24,119

0.09

其他营业外收入

-

-

(1,795)

(0.01)

其他成本(%3)

5960

0.02

6,183

0.02

调整后税前(亏损)收益/稀释(亏损)每股收益

美元(8,039)

美元人民币(0.03)

美元：21,969美元

美元，美元

按26%标准税率计算的所得税(福利)费用

(2,090)

(0.01)

5,712

0.02

调整后净(亏损)收入/调整后每股收益

美元人民币(5949美元)

美元，美元，美元(0.02)

美元，每股16,257美元

美元/欧元，0.06美元

自由现金流

自由现金流量是一种非公认会计准则的财务计量，其计算方法为经营活动提供的净现金减去固定资产支付的现金。管理层认为，自由现金流衡量的是从业务运营中产生额外现金的能力，是用于评估公司财务业绩的重要财务指标。

下表反映了截至2024年8月3日的第13周和第26周与截至2023年7月29日的第13周和第26周的自由现金流的计算结果。

(以千为单位)

13周结束

26周结束

2024年8月3日

2023年7月29日

2024年8月3日

2023年7月29日

经营活动提供的现金净额

美元和69,370美元

美元和96,614美元

美元和60,956美元

美元至134,265美元

固定资产已付现金

(27,388)

(51,973)

(60,029)

(114,023)

自由现金流

美元人民币：41,982美元

美元人民币44,641美元

美元人民币，人民币927美元

美元/欧元，20,242美元

非GAAP财务指标脚注

(%1)

墨西哥合资企业EBITDA占该实体所有时期经营业绩的50%，调整后的EBITDA在与调整后的EBITDA相当的基础上反映了业绩。在财务报表中，该合资企业作为权益法投资入账，并报告了扣除折旧和所得税后的净额，因为这样的列报不会反映调整后EBITDA的计算中所做的调整，我们在调整后EBITDA的基础上包括了该公司在墨西哥合资企业中的50%权益，以确保一致性。下表显示了墨西哥合资企业的净收入与墨西哥合资企业EBITDA的对账。

13周结束

(以千为单位)

2024年8月3日

2023年7月29日

净收入

美元；8822美元

美元：6656美元

折旧

6,996

6,443

所得税费用

3,903

2,364

外币(收益)损失

(380)

395

利息支出，净额

463

1230

EBITDA

美元和19,804美元

美元：17,088美元

EBITDA的50%

美元，9,902美元

元人民币和8,544美元

(2)

收购和剥离相关成本包括收购、整合或剥离业务所产生的直接成本。这些费用包括第三方专业人员和法律费用、资产剥离的销售损失，以及其他与整合相关的成本，这些成本本来不会作为公司运营的一部分产生。

(3)

发生的其他费用包括：重组费用和与重组有关的遣散费；与重大、非普通过程法律或监管事项有关的法律准备金；以及与某些重大战略交易有关的费用。

(4)

我们将净利润率定义为A类和B-1类普通股股东的净收入除以净销售额，调整后EBITDA利润率定义为调整后EBITDA除以净销售额。

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来源Petco-Investor Relationship