手机产业链普遍走低 高伟电子(01415)跌3.35% 富瑞指高速内存等组件成本增加 行业将面临挑战

金吾财讯 | 手机产业链普遍走低，高伟电子(01415)跌3.35%，伟仕佳杰(00856)跌2.26%，舜宇光学科技(02382)跌1.93%，比亚迪电子(00285)跌1.72%，丘钛科技(01478)跌1.58%。

富瑞的研究报告指出，自去年第三季起，全球智能手机市场开始复苏，主要得益于华为在2023年8月30日意外推出的Mate 60系列的推动。市场需求在经历了2.5年的下降后，这次的复苏带来了积极的影响，并促使智能手机制造商在过去6到8个月里增加了零部件库存。此外，高端手机销量超过中低端机型的现象促进了规格升级周期，加速了内存、显示器、图像传感器和高级摄像头/镜头等组件的价格和利润回升。

不过，富瑞认为，行业的增长将面临挑战，因为基数已经变高，加上零部件成本上升可能导致高端规格升级速度放慢。尽管智能手机的人工智能（AI）潜力正在显现，但这可能会缩短供应链的快速增长期，因为AI相关的组件如SOC、高速内存和先进封装技术的成本增加，会对利润率和以往的规格升级路径造成压力。