行业研究 | LG出售面板工厂，市场集中度再提升——电子行业2024年8月报

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国内智能手机市场延续复苏势头。根据信通院统计， 2024年7月国内市场手机出货量2420.4万部，同比增长30.5%，实现连续四月同比正增长，5G手机出货量达2213.1万部，同比增长37.2%，占同期智能手机出货量85.3%，2024年1-7月，国内手机出货量1.71亿部，同比增长15.3%，复苏势头明显。

光学摄像头厂商维持较强出货动能。根据舜宇光学公告，2024年7月手机镜头出货1.15亿件，同比增长20.7%，环比增长6.1%，摄像头模组出货4390万件，同比减少19.5%，环比增长5.5%，同期丘钛科技手机摄像头模组出货3264万件，同比增加5.3%，环比增长1.5%。

面板价格短期承压。大尺寸面板当前价格博弈激烈，根据群智咨询数据，2024年8月主流LCD TV面板价格将继续全面小幅下跌，其中32寸预计下降1美金，50、55、65、75寸面板均下降4美金。随着国内“以旧换新”政策出台助力品牌采购情绪恢复，面板厂商确认国庆期间控产两周，供需面好转有助于改善后期价格走势。小尺寸领域，根据CINNO Research数据，2024年8月，a-Si方面，8月品牌需求好转，模组厂在数月激烈竞争后期望价格稳定，部分项目将维持在价格低位不再下降；LTPS方面，终端需求保持低位，价格预计继续下行；AMOLED方面，刚性AMOLED 8月将继续维持原先价格，柔性AMOLED 8月价格继续下跌，降幅预计收窄。

TCL华星光电收购LG广州LCD工厂，LCD TV面板厂商CR3产能将由63%进一步提升至72%。2024年8月1日，TCL科技和LGD同时发布公告称，TCL华星被确定为LGD广州第8.5代LCD工厂股权竞买的优先竞买方。根据群智咨询数据，若交易成功进行，预计2025年，TCL华星的LCD TV面板产能面积同比增加7.3个百分点达到28.9%，届时全球LCD TV面板供应商Top3 的产能面积份额将由2024年的63%进一步提升至72%，头部面板厂将具备更强的议价能力。

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