中国银河证券助力广东省政府在澳门发行首笔横琴粤澳深合区主题地方政府债券

CHINA GALAXY SECURITIES  

2024年8月21日，广东省人民政府在澳门成功发行2024年离岸人民币地方政府专项债券，规模25亿元人民币。本次债券发行是中国银河证券海外全资子公司中国银河国际证券（香港）有限公司连续第三年作为联席账簿管理人和联席牵头经办人，参与广东省地方政府境外债券发行。

本次政府债发行总规模为25亿元人民币。其中，2年期绿色债券发行规模15亿元，票面利率2.15%，募集资金将用于珠三角地市绿色项目建设；3年期债券发行规模10亿元，票面利率2.20%，募集资金将用于支持横琴粤澳深度合作区重大基础设施建设。本次发行受到澳门、香港地区及东南亚国家等国际投资者的高度关注和踊跃认购，认购倍数达2.3倍。

中国银河证券积极调动境内外资源，中国银河国际、广东分公司等单位紧密配合，积极践行“五位一体”业务模式和“三化一同”机制体制，为项目引入新加坡、印度尼西亚、马来西亚等东南亚国家的独家订单，助力项目成功发行。

广东省政府本次在澳门首发横琴粤澳深度合作区专项债券，适逢澳门回归25周年及横琴粤澳深合区成立3周年。此次发行是广东省政府落实党中央关于横琴粤澳深度合作区建设总体方案等重要决策部署的具体举措，也是深化粤澳两地跨境金融合作的具体行动。中国银河证券助力此次债券发行，是贯彻落实党的二十届三中全会关于深化粤港澳大湾区合作决策部署的具体行动，为高水平开放和深化粤港澳大湾区合作贡献了“银河力量”。

本次发行的绿债部分取得了香港品质保证局的绿色金融认证，亦符合中欧《可持续金融共同分类目录》标准。中国银河证券助力本次债券成功发行，是贯彻落实党中央关于加快经济社会发展全面绿色转型部署、切实响应国家“双碳”战略目标、扎实做好绿色金融大文章的重要体现。

(中国银河)