Ondas Holdings宣布400万美元注册直接发行的定价

马萨诸塞州马尔伯勒/ACCESSWIRE/2024年8月28日/Ondas Holdings Inc.(纳斯达克股票代码：ODES)(以下简称Ondas)是通过我们的Ondas网络和Ondas自治系统(OAS)业务部门提供专用工业无线网络、商用无人机和自动化数据解决方案的领先供应商。今天宣布，它已与单一机构投资者达成证券购买协议，购买公司5,333,334股，每个单位包括一股普通股、一股A系列认股权证和一股B系列认股权证，以购买一股普通股。在扣除佣金和发售费用之前，每个单位都以0.75美元的公开发行价出售，总收益为400万美元(“发售”)。这些认股权证的行使价约为每股0.80美元，可在发行之日起6个月内行使，就A系列认股权证而言，将于发行之日起两年半日到期，就B系列认股权证而言，将于发行之日起五年半日届满。

Maxim Group LLC将担任此次发行的独家配售代理。

Ondas目前打算将发行所得资金净额用于营运资金和一般企业用途。此次发行预计将于2024年8月30日(“截止日期”)左右结束，前提是满足惯常的结束条件。

本次发行是根据先前提交给美国证券交易委员会(SEC)并于2024年2月15日宣布生效的S-3表格(文件编号333-276852)的有效搁置登记声明进行的。该公司将向美国证券交易委员会提交一份招股说明书附录，内容涉及将在此次发行中发行的证券。有关此次发行的招股说明书增刊副本以及随附的招股说明书可在证券交易委员会网站www.sec.gov上获得，或联系Maxim Group LLC，地址为Park Avenue 300，16 Floor，New York，NY 10022，电子邮件：syndicate@max grp.com，或电话：(212)895-3745。

本新闻稿不应构成出售这些证券的要约或邀请购买这些证券的要约，也不应在任何州或其他司法管辖区的任何州或其他司法管辖区出售这些证券，在这些州或其他司法管辖区的证券法规定的登记或资格之前，此类要约、招揽或出售将是非法的。

关于Ondas Holdings Inc.

Ondas Holdings Inc.(“Ondas”)是通过Ondas Networks Inc.(“Ondas Networks”)提供专用无线数据解决方案的领先供应商，并通过Ondas Automatic Systems Inc.通过其全资子公司American Robotics，Inc.(“American Robotics”或“AR”)和Aibot Ltd(“Aibot”)提供商用无人机解决方案，我们作为一个独立的业务部门运营，名为Ondas自主系统。

Ondas Networks是一家为大型成熟的和新兴的商业和政府市场开发基于软件的专有无线宽带技术的公司。Ondas Networks基于标准(802.16s)、获得多项专利、软件定义的无线电FullMAX平台通过克服当今传统专用许可无线网络的带宽限制，实现关键任务物联网(MC-IoT)应用。Ondas Networks的客户终端市场包括铁路、公用事业、石油和天然气、运输、航空(包括无人机运营商)和政府实体，它们的需求涵盖了广泛的关键任务应用。

我们的Ondas自主系统业务部门通过Optimus系统设计、开发和营销自主无人机解决方案--这是世界上第一个通过FAA认证的小型无人机(SUAS)，专为空中安全和数据捕获而开发，以及铁无人机袭击者，这是一种反无人机系统，旨在保护人们免受敌对无人机日益增长的威胁。擎天柱和铁无人机袭击者平台是高度自动化的、人工智能支持的无人机系统，能够连续、远程操作，并作为“盒子中的无人机”统包安全和数据解决方案而销售。它们被部署在需要安全、数据和信息收集和处理的关键国防、工业和政府应用中。美国机器人和AiRobotics在监管方面取得了行业领先的成功，包括首个针对Optimus系统的FAA型认证，以及第一个由FAA批准的自动操作超视距(BVLOS)无人机系统，而无需现场人工操作。

Ondas Networks、American Robotics和AiRobotics共同为国防、国土安全、公共安全和其他关键工业和政府安全以及基础设施市场的用户提供改进的连接性、态势感知以及数据收集和信息处理能力。

有关Ondas Holdings的更多信息，请访问或关注Ondas Holdings on X(前身为Twitter和LinkedIn)。有关Ondas Networks的更多信息，请访问或关注X和LinkedIn上的Ondas Networks。有关American Robotics的其他信息，请访问或关注X和LinkedIn上的American Robotics。有关Aibot的更多信息，请访问或关注X和LinkedIn上的Aibot。

在本新闻稿或我们提交给美国证券交易委员会的任何文件中，我们网站和社交媒体平台上的信息都不会以引用的方式并入。

前瞻性陈述

本新闻稿中非历史或当前事实的陈述属于1995年《私人证券诉讼改革法》所指的“前瞻性陈述”，包括有关预期截止日期和发行收益用途的陈述。我们提醒读者，前瞻性陈述是基于我们目前对未来事件的预期做出的预测。这些前瞻性陈述不是对未来业绩的保证，会受到难以预测的风险、不确定性和假设的影响。由于多种因素的影响，我们的实际结果、业绩或成就可能与前瞻性陈述中所表达或暗示的结果大不相同，这些因素包括我们最新的10-K年度报告第I部分“第1A项风险因素”标题下讨论的风险，或我们提交给证券交易委员会的其他文件中在第II部分“第1A项风险因素”标题下讨论的任何更新。我们没有义务公开更新或修改任何前瞻性陈述，无论是由于新信息、未来事件或在该日期之后发生的其他情况，除非法律要求。

联系人

Ondas Holdings Inc.的IR联系人888.350.9994 ir@ondas.com

媒体联系人：Ondas Preston Grimes营销经理，Ondas Holdings Inc.preston.grimes@ondas.com

来源：Ondas Holdings Inc.