【券商聚焦】中信建投维持再鼎医药(09688)“买入”评级 指二季度收入高增 艾加莫德表现超预期

金吾财讯 | 中信建投发研指，再鼎医药(09688)公布2024年第二季度业绩，24Q2产品收入为1.001亿美元，同比增长45%。亏损净额为8,030万美元，亏损同比收窄33.6%。

该行表示，公司目前已经上市的五款产品均实现销售收入，其中艾加莫德增长势头强劲，全年销售指引上调至超过8,000万美元。该行认为随着未来两到三年内公司多个新产品和新适应证获批，营收将会快速增长，并且通过收入增长、充足的现金储备、持续关注效率和生产力提升，有望在2025年底前实现公司盈利。

该行预计2024-2026年，公司实现营业收入分别为25.93亿元、38.71亿元、57.83亿元。考虑到公司License-in模式日渐成熟，内部研发和全球化布局深化，维持“买入”评级。