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2024-08-14 23:30
分析师分析了Ffltter的第二季度收益,以及DraftKings在竞争对手发布收益报告后决定取消中奖赌注附加费的决定。
颤动分析师:
本德尔在一份新的投资者报告中表示:这家体育博彩公司已经踩上了油门。本德尔在谈到Ffltter在美国的体育博彩平台时表示,FanDuel是第二季度美国表现最好的公司。
分析师说,美国营收较第一季度增长8%,是美国网络游戏季度环比增长最快的季度。
“尽管在本季度失去了iGaming的市场份额,但美国业务仍令人印象深刻。”
这位分析师表示,强劲的7月份可能有助于该公司在NCAA足球和NFL赛季之前重新投资于球员。 本德尔还表示,近年来,Ffltter通过并购实现了业务增长。这位分析师认为,Ffltter可能会通过更多的交易引起轰动。“美国的增长之路看起来很好,尽管没有放弃以媒体为重点的协议,我们看到管理层将其资产负债表转向巴西、拉丁美洲和东欧等市场,为多年的增长机会奠定了基础。”
奥本海默谈扑翼:结构持有优势和更高的击球渗透率可能有助于扑翼的财务状况,凯利说。
这位分析师强调,FanDuel第二季度营收增长39%,EBITDA为2.6亿美元,分别高于DraftKings公布的+26%和1.28亿美元。
凯利还提到,在竞争对手DraftKings之前曾表示将实施这种做法后,Ffltter表示不会对高税收州的投注者收取中奖赌注附加费。DraftKings在Ffltter的报告后宣布改弦易辙。
凯利说:“下一个催化剂是国家数据报告和9/25投资者日,主要辩论集中在美国iGaming股票、税收传染和股东回报上。”分析师预计FanDuel机器人将保持其在美国市场份额的领先地位。
“我们认为,基于其国际规模、运营经验和更高的单位经济性,FLUT最有可能驾驭各州增加在线博彩税。”
凯利表示,任何进一步的博彩税税率都可能加速“FD和DraftKings之间出现的双寡头垄断”。
另读:DraftKings第二季度收益亮点:体育博彩公司启动10亿美元回购,收入失误,收益节节攀升
Flight的基准:这家体育博彩公司正在预测正确的做法,希基在一份新的投资者报告中表示。
希基强调,该季度营收和盈利能力超出普遍预期,同时提高了整个财年的指引。 希基说:“这一增长是由美国的强劲表现推动的,那里的收入增长了39%。” 这位分析师补充说,产品供应的改善和球员道具市场的扩大帮助提振了美国体育书籍的增长。“此外,FanDuel向专有技术平台的迁移增强了客户参与度,导致直接赌场客户获取增加58%,市场份额显著增加。”
体育博彩公司高盛(Goldman Sachs):这家体育博彩公司公布了几个细分市场的强劲表现,安德鲁斯在美国体育图书市场表现突出。
安德鲁斯说:“我们的行业追踪显示,本季度美国市场份额继续保持强劲,在线体育博彩(OSB)市场份额占NGR(净游戏收入)的51%,GGR(游戏毛收入)的47%,iGaming GGR市场份额的25%。” 这位分析师表示,Ffltter预计将通过优化促销和营销支出来克服伊利诺伊州的增税,而不会将费用转嫁给消费者。“我们认为这是一个强劲的季度,预计这份报告将受到投资者的欢迎。”
DraftKings的影响:周二收盘后,DraftKings的股价下跌,宣布将不会向客户征收获胜的赌注附加费。
下午6点左右ET,DraftKings通过X上的一篇帖子宣布,它将改变之前的附加费决定。
“我们一直听取客户的意见,在听到他们的反馈后,我们决定不再征收博彩税附加费。我们一直致力于为我们的忠实客户提供行业内最好的价值,”DraftKings说。 Truist分析师巴里·乔纳斯表示,在FanDuel等竞争对手表示不会采取同样的做法后,决定放弃该计划。 乔纳斯说:“这一逆转应该会消除围绕执行风险的一些不确定性,但也会引发DKNG如何抵消影响和/或指导是否需要调整的问题。”这位分析师重申了DraftKings的买入评级和50美元的目标价。
“我们将等待有关缓解的更多色彩,但认为最近DKNG股票表现不佳可能反映了对附加费风险的更悲观看法,目前这些风险似乎是N/A。”
Flutt,DKNG股价走势:Ffltter股价周三上涨9%,至208.41美元,而52周的交易区间为174.03至226.40美元。
DraftKings的股价周三持平于31.43美元,而52周的交易区间为25.41美元至49.57美元。阅读下一页:
照片:快门