AI激起数据中心需求浪潮！美国这一行业将在下半年“枯木逢春”

据报道，美国有多家公用事业公司在第二季达成数项电力供应协议，强化了人工智能热潮（AI）所带来的数据中心需求，进而提升对全年电力销售增长的预期。

今年第二季度，包括美国电力公司（American Electric Power）和美国能源公司NextEra Energy在内的顶级公用事业公司已经签署了相关合同，而其他公司也对科技公司表示出了兴趣。

Gabelli Funds的投资组合经理Timothy Winter表示：“我们开始对数据中心的机会有了一些了解，这些数字令人震惊。”

截至3月31日，该基金持有六家公用事业公司的股份，例如太平洋煤气电力公司（PG&E）、NextEra Energy、美国公用事业和发电公司AES Corp。

普氏能源资讯（S&P Global Commodity Insights）电力和可再生能源副主管Ben Levitt表示，自今年年初以来，美国公用事业公司已将2030年数据中心累计电力需求预期上调了约50%。

分析师表示，公用事业公司的销售可能大幅增长，经过两年表现不佳后，目前有望达到或超过长期增长目标。

数据显示，从全年来看，公用事业公司的盈利预计将增长12.4%，而标准普尔500指数成分股公司的盈利增幅为10.5%。

分析师们预计，在未来几个季度，公用事业公司将提供最新的资本支出计划，以及基本费率案例（提高服务收费所需的监管程序），从而为能源基础设施升级提供资金。

巴克莱美国电力和公用事业研究主管Nicholas Campanella表示，“我们认为，该行业下半年将相当活跃，不仅从融资角度来看是如此，而且基于获利修正的核心收益率来看也是如此。”

此外，目前气温升高也可能提振第三季度公用事业公司的利润。

目前，分析师们普遍认为，即使在经济衰退的情况下，美国公用事业股的表现也应优于其他类股，但美国大选的影响仍是一个不确定因素。