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EnLink Midstream宣布公开发行优先票据

2024-08-12 21:02

亚洲网达拉斯2024年8月12日电EnLink Midstream,LLC(纽约证券交易所市场代码:ENLC)(ENLC)今天宣布,根据市场情况,它打算在承销的公开发行中发售优先债券。优先票据将由ENLC的子公司EnLink Midstream Partners,LP(ENLK)以优先基准提供全面和无条件的担保。ENLC打算将发行所得资金净额用于一般有限责任公司用途,包括偿还循环信贷安排和应收账款证券化安排下的借款,其中一部分是在2024年8月5日购买ENLK尚未偿还的B系列累积可转换优先股时发生的。 美国银行证券公司、花旗全球市场公司、瑞穗证券美国有限责任公司和加拿大皇家银行资本市场有限责任公司将担任此次发行的代表和联合簿记管理人。有关此次发行的招股说明书补编和所附基本招股说明书的副本,可通过发送请求至以下地址获得:

美国银行证券公司

北特里昂街201号

NC1-022-02-25

北卡罗来纳州夏洛特市28255

免费电话:800-294-1322

dg.prospectus_Requesters@bofa.com

注意:招股说明书部门

花旗全球市场公司

C/O Broadbridge Financial Solutions

长岛大道1155号

纽约埃奇伍德邮编:11717

免费电话:800-831-9146

招股说明书@citi.com

瑞穗证券美国有限责任公司

美洲大道1271号

纽约,NY 10020

免费电话:866-271-7403

LegalNoties@mizuhogroup.com

注意:债务资本市场

RBC Capital Markets,LLC

Brookfield Place

维西街200号8楼

纽约,NY 10281

免费电话:866-375-6829

rbcnyfix edincomeprospectus@rbccm.com

注意:辛迪加运营

您也可以通过访问美国证券交易委员会(SEC)网站www.sec.gov免费获取这些文件。

优先票据和ENLK的担保正在提供,并将根据先前提交给SEC的有效货架登记声明进行出售。本新闻稿不构成出售或征求购买本文所述证券的要约,也不得在任何州或司法管辖区出售这些证券,在这些州或司法管辖区,根据任何州或司法管辖区的证券法,此类要约、招揽或出售在注册或获得资格之前是非法的。本次发行只能通过符合修订后的《1933年证券法》第10节要求的初步招股说明书和附带的基本招股说明书的方式进行。

EnLink Midstream(纽约证券交易所股票代码:ENLC)总部位于达拉斯,为天然气、原油和NGL提供集成的中游基础设施服务,并为碳捕获和封存(CCS)提供二氧化碳运输。我们的大型现金流产生资产平台位于主要的生产盆地和核心需求中心,包括二叠纪盆地、路易斯安那州、俄克拉何马州和德克萨斯州北部。Enlink专注于保持财务灵活性和卓越的运营,使我们能够从战略上增长并创造可持续的价值。

前瞻性陈述本新闻稿包含符合联邦证券法的前瞻性陈述。虽然这些陈述反映了ENLC管理层目前的观点、假设和预期,但本文涉及的问题涉及某些假设、风险和不确定因素,可能会导致实际活动、业绩、结果和结果与本文所述的大不相同。因此,您不应依赖这些前瞻性陈述中的任何一种。除有关历史事实的陈述外,本新闻稿中包含的所有陈述均为前瞻性陈述,包括但不限于“预测”、“可能”、“相信”、“将会”、“应该”、“计划”、“预测”、“预期”、“打算”、“估计”、“预期”、“继续”以及类似表述的陈述。此类前瞻性陈述包括但不限于有关发售的预期完成、发售所得资金的预期用途、本文所述证券的预期条款、发售的其他方面以及其他非历史事实的表述。此类前瞻性陈述会受到各种已知和未知的风险、不确定性以及其他难以预测和管理层无法控制的因素的影响,包括与ENLC的业务有关的风险和不确定因素、市场状况、ENLC是否会完成发售、收益的预期用途,以及ENLC提交给证券交易委员会的报告中包括的其他风险因素。在ENLC提交给证券交易委员会的文件中讨论了可能影响ENLC业务的广泛因素清单,包括ENLC关于Form 10-K的年度报告、Form 10-Q的季度报告以及Form 8-K的当前报告。ENLC不承担更新任何前瞻性陈述的义务。

投资者关系部高级总监Brian Brungardt电话:214-721-9353电子邮件:brian.brungardt@enlink.com媒体关系部:公司公关总监Megan Wright电话:214-721-9694电子邮件:megan.wright@enlink.com

查看原始内容以下载multimedia:https://www.prnewswire.com/news-releases/enlink-midstream-announces-public-offering-of-senior-notes-302219902.html

来源EnLink Midstream,LLC

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