消费电子行业进入第三季度拉货旺季，多家A股公司获机构密集调研

8月12日，半导体ETF（512480）收盘跌0.86%，成交额6.97亿元。成份股涨跌互现，上涨方面，海光信息领涨，澜起科技、中芯国际跟涨；下跌方面，寒武纪领跌。资金流入方面，截止8月9日，半导体ETF（512480）净流入1406万元，居全市场第一梯队。消息面，Choice数据显示，7月以来，已有55家A股半导体上市公司获得机构调研。从产业链角度看，机构对半导体设计公司调研热情最高，对并购重组、下半年产业趋势等问题最为关注。 国金证券研报预计，消费电子行业进入第三季度拉货旺季，AI云端算力需求旺盛，英伟达B系列芯片正在积极备货，有望在四季度大批量出货，AI给消费电子赋能，有望带来新的换机需求。综合来看，国产替代叠加景气复苏，可以持续关注半导体ETF（512480）的布局机会。