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2024-08-09 11:09
可通过SEDART+访问基本货架招股说明书,并可在两个工作日内访问招股说明书补充说明书
4.65%票据,系列CAQ到期日期:2031年8月13日
BC省温哥华,2024年8月8日/CNW/ - TELUS今天宣布,已对7亿美元、7年期的高级无担保票据进行定价。这些票据是通过BMO Capital Markets、CIBC Capital Markets和RBC Capital Markets(“首席代理”)领导的代理财团提供的。预计发行将于2024年8月13日或前后完成。
CAQ系列4.65%票据的定价为每100美元本金99.911美元,有效收益率为每年4.665%,直至到期,将于2031年8月13日到期。
此次发行的净收益将用于偿还未偿债务,包括偿还商业票据(用于一般运营资金目的)以及减少公平交易证券化信托下的未偿现金金额,根据该信托,TELUS的附属公司能够以某些贸易应收账款和未开票的客户融资应收账款借款(用于一般运营资金目的)以及其他一般企业目的。
本媒体稿不构成任何司法管辖区的出售要约或要约购买要约。所发行的证券尚未得到任何加拿大证券监管机构的批准或不批准,也没有任何机构对简短基本招股说明书或招股说明书补充书的准确性或充分性进行传递。这些票据尚未根据修订后的1933年美国证券法注册,也没有在美国或向任何美国人或为任何美国人的利益提供票据。
该票据是根据TELUS 2024年8月2日简短基本架招股说明书的招股说明书补充发售的。招股说明书补充说明书和相应的简短基本货架招股说明书包含有关票据的重要详细信息。根据有关提供此类文件访问程序的证券立法,提供招股说明书补充说明书和基本货架招股说明书及其任何修订的访问权限。与票据发行相关的招股说明书补充说明书和相应简短基本架招股说明书的电子或纸质副本可以免费从TELUS执行副总裁兼首席法律和治理官处获取,电话:510 W。乔治亚街,不列颠哥伦比亚省温哥华23楼V6 B 0 M3(电话604-695-6420)或通过电子邮件发送至BMO Capital TorontoSyndicate@rbccm.com DCMCADSyndicateDesk@bmo.com、CIBC Capital Markets电话416-594-8515或电子邮件发送至TMF. cibc.com或RBC Capital Markets电话416-842-6311或通过提供电子邮件地址或邮寄地址(如适用)从BMO Capital Markets发送至BMO Capital Markets。这些文件的副本将于本协议之日起两个工作日内通过加拿大证券管理机构的电子数据分析和检索系统+(“SEDART+”)(www.sedarplus.ca)以电子方式访问。投资者在做出投资决定之前应阅读简短的基本架招股说明书和招股说明书补充书。
前瞻性陈述
本新闻稿包含有关发行相关未来事件的声明,包括发行的预期截止日期和发行净收益的预期用途。就其性质而言,前瞻性陈述要求我们做出假设和预测,并且受到固有风险和不确定性的影响,包括与资本和债务市场相关的风险。前瞻性陈述被证明不准确的风险很大。上述发行的时间和收盘受惯例收盘条件以及其他风险和不确定性的影响。请读者不要过度依赖前瞻性陈述,因为许多因素可能会导致实际未来业绩和事件与前瞻性陈述中描述的情况存在重大差异。因此,本新闻稿受我们2023年年度管理层讨论和分析(MD & A)、截至2024年6月30日的三个月和六个月期间的MD & A以及其他TELUS公开披露文件和提交给加拿大证券委员会的文件(在SEDART+上www.example.com)和美国证券委员会的文件(在EDGAR上sec.gov)。sedarplus.ca本新闻稿中包含的前瞻性陈述描述了我们在本新闻稿发布日期的预期,因此,在该日期之后可能会发生变化。除法律要求外,TELUS否认更新或修改前瞻性陈述的任何意图或义务。
关于TELUS
TELUS(多伦多证券交易所:纽约证券交易所T:TU)是一家充满活力、世界领先的通信技术公司,年收入超过200亿美元,拥有超过1900万个客户连接,涵盖无线、数据、IP、语音、电视、娱乐、视频和安全。我们的社会目标是利用我们全球领先的技术和同情心来推动社会变革并实现非凡的人类成果。我们长期以来将客户放在第一位的承诺推动了我们业务的各个方面,使我们成为卓越客户服务和忠诚度方面的独特领导者。多年来,TELUS从独立、行业领先的网络洞察公司获得了众多持续的荣誉,展示了TELUS全球领先网络的实力和速度,强化了我们为加拿大人提供获得卓越技术的承诺,将我们与人员、资源和信息联系起来,使我们的生活变得更美好。
TELUS Digital Experience在全球32个国家/地区运营(多伦多证券交易所和纽约证券交易所:TIXT)是一家领先的数字客户体验创新者,为战略行业垂直领域的全球和颠覆性品牌设计、构建和提供下一代解决方案,包括人工智能和内容审核,包括技术和游戏、通信和媒体、电子商务和金融科技、银行、金融服务和保险、医疗保健、等人
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在我们将所有公民永远联系起来的决心和愿景的推动下,我们为我们居住的地方奉献的意义深远且持久的理念激励TELUS和我们的团队捐赠了17亿美元,其中包括自2000年以来的220万天服务。这种前所未有的慷慨和无与伦比的志愿服务使TELUS成为世界上最慷慨的公司。让我们共同创造美好的未来。
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消息来源TELUS Corporation