Noble Corporate PLC宣布将在2030年之前提供额外8亿美元本金额8.000%高级票据的定价和规模

德克萨斯州苏加尔兰，2024年8月8日/美通社/ -- Noble Corporation plc（“母公司”及其子公司统称为“Noble”）（纽约证券交易所：NE，CSE：NOPLE）今天宣布Noble Finance II LLC（“发行人”），母公司的全资子公司，已为其2030年到期的8.000%优先票据（“新票据”）本金总额额外8亿美元的发行（“发行”）定价。发行规模从之前宣布的新票据本金总额6.75亿美元增加至8亿美元。新票据的发行价为本金额103%，另加2024年4月15日起的应计利息。此次发行预计将于2024年8月22日或前后结束，具体取决于惯例结束条件。来宝打算利用此次发行的净收益来支付与Diamond Offshore Drilling，Inc.即将合并的现金对价。并用于一般企业目的。

新票据将作为额外票据发行，根据该票据，发行人此前于2023年发行了本金总额为6亿美元的2030年到期的8.000%优先票据（“现有票据”），所有这些票据均尚未发行。除发行日期、发行价格、支付利息的第一个日期和产生利息的第一个日期外，新票据将与现有票据具有相同的条款，并将与现有票据一起视为单一系列。现有票据和新票据将由发行人的某些直接和间接受限制子公司担保，这些子公司为发行人的循环信贷融资提供担保。结算后，新票据预计将具有与现有票据相同的Custip号码，但根据经修订的1933年证券法（“证券法”）下的S法规（“S法规”）发行的新票据将在新票据结算日期后40天之前以不同的Custip号码单独交易。

新票据在美国仅向根据《证券法》第144 A条有理由认为是合格机构买家的人发售，并且仅向美国境外的人发售，并仅向符合S法规的人发售。新票据尚未根据《证券法》或任何其他司法管辖区的证券法注册，并且如果没有登记或没有《证券法》和适用州证券法的注册要求的适用豁免，不得在美国发售或出售。

本新闻稿不构成出售要约或购买要约任何证券，在任何司法管辖区的证券法规定的登记或资格之前，此类要约、要约或出售均为非法的司法管辖区，也不应出售新票据或Noble的任何其他证券。本新闻稿根据《证券法》第135 c条发布。

前瞻性陈述

本通讯包括经修订的《证券法》第27 A条和《交易法》第21 E条含义内的“前瞻性陈述”。除本通讯中包含的历史事实陈述外，所有陈述均为前瞻性陈述，包括有关发行、新票据条款以及收益使用的陈述。前瞻性陈述涉及风险、不确定性和假设，实际结果可能与此类前瞻性陈述所表达或暗示的任何未来结果存在重大差异。当在本通讯或通过引用并入的文件中使用时，“预期”、“相信”、“继续”、“可能”、“估计”、“期望”、“意图”、“可能”、“正在轨道上”、“计划”、“可能”、“可能”、“预测”、“项目”、“应该”、“会”、“应该”、“应该”、“目标”、“目标”、“计划”、“可能”、“应该”、“目标”“将”和类似的表达旨在成为识别前瞻性陈述的陈述之一。尽管我们相信此类前瞻性陈述中反映的预期是合理的，但我们无法向您保证此类预期将被证明是正确的。这些前瞻性陈述仅限于本通讯之日，我们没有义务以任何原因修改或更新任何前瞻性陈述，法律要求的除外。风险和不确定性包括但不限于来宝最新的10-K表格年度报告、10-Q表格季度报告以及向美国证券交易委员会提交的其他文件中详细介绍的风险和不确定性。我们无法控制此类风险因素和其他不确定性，在许多情况下，我们无法预测可能导致我们的实际结果与前瞻性陈述所示的结果存在重大差异的风险和不确定性。当您评估我们时，您应该考虑这些风险和不确定性。

关于Noble Corporation plc

Noble是石油和天然气行业领先的海上钻探承包商。Noble拥有并运营着海上钻探行业中最现代化、最通用、技术最先进的船队之一。Noble及其前身自1921年以来一直从事石油和天然气田的合同钻探。来宝通过其子公司与一支海上钻井队开展合同钻井服务，主要集中在全球成熟和新兴地区的超深水和高规格自升式钻井机会。欲了解更多信息，请访问或发送电子邮件至[电子邮件保护]。

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