黄石国有资产经营公司拟发行3年期人民币债券，最终指导价6.5%

　　久期财经讯，黄石市国有资产经营有限公司(Huangshi State-Owned Assets Management Company Limited，简称“黄石国有资产经营公司”)拟发行Reg S、3年期、以人民币计价的高级无抵押债券。(FPG)

　　条款如下：

　　发行人：黄石市国有资产经营有限公司

　　担保人：湖北省融资担保集团有限责任公司(HUBEI FINANCING GUARANTEE GROUP CO., LTD.)

　　预期发行评级：无评级

　　类型：固定利率、高级无抵押有担保债券

　　发行规则：Reg S

　　发行规模：人民币基准规模

　　期限：3年期

　　最终指导价：6.5%

　　交割日：2024年8月12日

　　控制权变更回售：101%

　　资金用途：用于项目建设和补充运营资本

　　其他条款：MOX澳交所上市;最小面额/增量为100万人民币/1万人民币;英国法

　　联席全球协调人、联席账簿管理人和联席牵头经办人：中环国际证券、申万宏源香港

　　联席账簿管理人和联席牵头经办人：中泰国际(B&D)、中信银行国际、中金公司、中信证券、海通国际、瑞?国际、兴证国际、汇生证券、仁和资本、民银资本、东兴证券香港、联合证券香港、圆通环球证券、东方汇财证券、上古亚洲资产管理、丰裕达资本、东建国际、长复证券、远东宏信国际

　　清算机构：债务工具中央结算系统连接欧洲清算银行/明讯银行