Apple AI追赶战：投入增加，但仍落后于硅谷巨头

在周四举行的苹果(AAPL.O)季度财报电话会议上，分析师们最感兴趣的话题是一款尚未向公众推出的产品。

苹果即将推出的人工智能系统AppleIntelligence可能会刺激新一轮的iPhone升级和硬件销售。但首席执行官蒂姆·库克（TimCook）和首席财务官卢卡·梅斯特里（LucaMaestri）在分析师电话会议的问答部分花了大量时间回避有关苹果的推广速度、公司是否已经看到了该服务对销售的促进作用，以及苹果与OpenAI达成的将ChatGPT集成到其软件中的协议等问题。

库克愿意部分回答的一个问题是关于公司在人工智能服务器上的支出。这个问题在整个科技财报季中都会出现，因为投资者试图判断公司在人工智能基础设施建设方面的进展，以及未来还会有多少投入。

库克在电话会议上承认成本正在上升。

库克周四对CNBC的史蒂夫·科瓦奇说：“我们本季度的业绩中包含了我们在人工智能和AppleIntelligence方面支出的同比增长。”

苹果在6月份报告的财产、厂房和设备支出为21.5亿美元，环比增长8%，同比增长约3%。其中一些资本投资并非用于人工智能，而是用于苹果的其他业务。

与微软(MSFT.O)、Alphabet(GOOGL.O)和Meta Platforms(META.O)等超大市值公司相比，苹果资本支出的增幅微乎其微。这些公司正在斥巨资建设以人工智能为重点的数据中心，并为其配备英伟达芯片。

例如，根据FactSet的数据，微软在6月季度的资本支出为138.7亿美元，同比增长55%。Alphabet的支出猛增91%，达到131.9亿美元，而Meta的资本支出则增长了31%，在该季度支出了83亿美元。

Meta首席执行官马克·扎克伯格（MarkZuckerberg）用博弈论的术语解释了支出激增的原因。他说，错过生成式人工智能热潮的风险要大于在图形处理器和服务器上花费过多的弊端。扎克伯格还希望确保苹果不会完全控制下一次重大技术变革，如果它最终被证明是人工智能的话。

扎克伯格上周在彭博社的播客节目中说：“实际上，我认为所有进行投资的公司都是在做出理性的决定。因为落后的弊端在于，你将失去未来10到15年最重要技术的地位。”

苹果玩的是另一种游戏。

与亚马逊、谷歌和微软不同的是，苹果并没有向其他公司出租基础设施的云业务。Meta也不从事这项业务，但苹果正在投资训练自己的开源大型语言模型，并利用人工智能为其庞大的推荐引擎提供动力。

苹果本周在一份技术文件中透露，它租用了相对少量的廉价谷歌TPU，而不是英伟达(NVDA.O)芯片，来训练其AppleIntelligence模型。本周一，该公司发布了AppleIntelligence的第一个版本，这套人工智能功能将改进Siri，自动生成电子邮件和图片，并对通知进行分类。但目前只供开发者测试。

在建立基础设施的过程中，苹果的优势在于为手机和服务器设计了自己的芯片，因此公司不必花费数十亿美元购买第三方处理器。

苹果对数据中心采用了一种“混合”方法，将部分资本支出转嫁给合作伙伴，并将其转化为苹果的运营支出。

库克在与分析师的电话会议上说：“关于资本支出部分，重要的是要记住，我们采用的是一种混合型方法，即我们在内部开展业务，而我们与外部的某些合作伙伴开展业务，资本支出将出现在他们各自的业务中。”

其中一个合作伙伴是OpenAI，它的ChatGPT技术将于今年晚些时候集成到iOS中。OpenAI向其主要投资者微软公司租用英伟达GPU。苹果还向亚马逊、谷歌和微软等提供商租用云容量。

苹果周四拒绝谈论OpenAI协议的细节，称其为机密。但库克表示有可能存在货币化机会。