BloomZ Inc.宣布538万美元首次公开募股的定价

东京/ACCESSWIRE/2024年7月23日/BloomZ Inc.(“BloomZ”或“本公司”)今天宣布，其首次公开发行1,250,000股普通股(“普通股”)的定价为每股4.30美元，扣除承销折扣和其他发售费用后，总收益为538万美元。

此外，公司还授予承销商45天的选择权，按每股公开发行价减去承销折扣，额外购买最多187,500股普通股，以弥补超额配售。此次发行预计将在2024年7月25日左右完成，前提是满足惯常的完成条件。

所有普通股均由本公司发售。本公司拟将是次发售所得款项主要用于：(I)投资于动画制作业务及收购海外版权；(Ii)资本及业务联盟及并购开支以扩大业务表现；(Iii)加强VTuber管理业务系统及资本投资；及(Iv)营运资金及一般企业用途。

该公司已获准其普通股在纳斯达克资本市场上市，其普通股交易代码为BLMZ，预计将于2024年7月24日开始交易。

提供全方位服务的经纪/交易商Network 1金融证券公司(Network 1 Financial Securities，Inc.)担任此次发行的唯一簿记管理人。红心企业有限公司和SPIRIT Advisors LLC担任该公司的财务顾问和首次公开募股顾问。Hunter Taubman Fischer&Li LLC担任BloomZ的美国法律顾问，Loeb&Loeb LLP担任Network 1的美国法律顾问。

美国证券交易委员会(SEC)已向美国证券交易委员会(SEC)提交了一份关于普通股的经修订的F-1表格(文件编号333-275223)的注册声明，并于2024年7月1日宣布生效。此次发行仅通过招股说明书的方式进行。与此次发行有关的最终招股说明书将提交给美国证券交易委员会，并将在美国证券交易委员会的网站www.sec.gov上查阅。与此次发行有关的最终招股说明书的副本可通过网络1金融证券公司获得，地址为新泽西州红银行241室桥大道2号，邮编：07701。

本新闻稿不应构成出售或邀请购买本文所述任何证券的要约，也不应在任何州或司法管辖区出售这些证券，在这些州或司法管辖区，在根据任何州或司法管辖区的证券法注册或获得资格之前，此类要约、招揽或出售将是非法的。

BloomZ是一家开曼群岛控股公司，在日本有一家运营子公司Kabushiki Kaisha BloomZ(“BloomZ Japan”)。BloomZ日本是一家日本音响制作和配音演员及VTuber管理公司。BloomZ日本拥有经验丰富的员工，他们在动画和视频游戏的音频制作方面工作了10多年。BloomZ日本公司还管理、培养和推广配音演员和VTubers。

本新闻稿包含私人证券诉讼改革法和其他证券法所指的“前瞻性声明”。诸如“预期”、“预期”、“打算”、“计划”、“相信”、“寻求”、“估计”等词语以及此类词语的类似表达或变体旨在识别前瞻性陈述。例如，该公司在讨论预期毛收入和上市结束时使用前瞻性陈述。前瞻性陈述不是历史事实，而是基于管理层目前的预期、信念和预测，其中许多从本质上讲是不确定的。这些期望、信念和预测是真诚地表达出来的。然而，不能保证管理层的期望、信念和预测一定会实现，实际结果可能与前瞻性陈述中所表达或表明的大不相同。前瞻性陈述会受到风险和不确定因素的影响，这些风险和不确定性可能会导致实际业绩或结果与前瞻性陈述中所表达的大不相同。有关影响公司的风险和不确定性的更详细描述，请参考公司不时提交给证券交易委员会的报告，包括但不限于公司于2023年10月31日首次提交给证券交易委员会的初步招股说明书(注册号333-275223)中详细说明的风险。前瞻性陈述仅在陈述发表之日起发表。除非适用的证券法要求，否则公司没有义务更新前瞻性陈述，以反映实际结果、后续事件或情况、假设的变化或影响前瞻性信息的其他因素的变化。如果公司确实更新了一项或多项前瞻性陈述，则不应推断公司将对该前瞻性陈述或其他前瞻性陈述进行额外的更新。为方便起见，我们提供了网站的参考资料和链接，本新闻稿中不包含此类网站所包含的信息作为参考。

BloomZ Investor Contact John Yi和Steven Shinmachi Gateway Group，Inc.949-574-3860电子邮件：bloomz@ateway-grp.com

来源：BloomZ