早报 (07.23）| 见证历史！A股首例市值退锁定；娃哈哈：宗馥莉继续履职；巴菲特又出手！五部门发布，节水产业大利好

7月22日，贷款市场报价利率（LPR）迎来再次下调。1年期LPR为3.35%，5年期以上LPR为3.85%，均较上月下调10个基点。当日各地多家银行的房贷利率已同步下调。业内人士表示，房贷利率的下调，叠加房地产多重政策，有望合力强化稳楼市效果。

五部门联合发布《关于加快发展节水产业的指导意见》。意见提出，推动节水产品装备升级换代，推广先进节水装备和产品，推动大规模节水设备更新和消费品以旧换新，加快淘汰落后的用水产品和设备。

美股方面，纳指涨1.58%，标普500指数涨1.08%，道指涨0.32%。

热门中概股普涨，纳斯达克中国金龙指数涨2.77%。小鹏汽车涨超6%，蔚来涨超5%，腾讯音乐、理想汽车涨超4%，微博涨超3%，网易、京东、百度、哔哩哔哩涨超2%。

大型科技股多数上涨，特斯拉涨超5%，英伟达涨超4%，谷歌、Meta涨逾2%，微软涨超1%，苹果、亚马逊小幅下跌。CrowdStrike跌超13%，创下历史最大两日跌幅，创1月中旬以来收盘新低。美泰股价涨超15%，创五年来最大单日涨幅。

全球资产表现上，美国十年国债收益率涨 0.307%，收报4.254%，相较两年期国债收益率差-26.5个基点。恐慌指数VIX跌 9.75%至14.91，布伦特原油收跌 0.46%。现货黄金昨日跌 0.18%，报2396.42美元/盎司。美元指数昨日跌 0.07%，报104.29。

1. A股公司首例市值退市或已提前锁定

7月22日，*ST深天股价再度跌停，报1.90元，总市值仅为2.64亿元。即便后续两个交易日公司收盘价连续涨停，其股票市值仍将低于3亿元，这样公司股票收盘市值将连续20个交易日低于3亿元，从而触发市值退市规定。若*ST深天因此退市，将成为史上首个A股公司市值退市案例。 

2. 娃哈哈声明：宗馥莉继续履行集团的管理职责

娃哈哈发布声明称，为确保公司的平稳健康发展，经各股东友好协商，宗馥莉女士决定继续履行娃哈哈集团的相关管理职责。

3. 伯克希尔再度减持比亚迪H股股份，持股比例已不足5%

港交所文件显示，巴菲特旗下伯克希尔哈撒韦于7月16日减持比亚迪股份，减持139.6万股，平均价格为246.96港元，持仓比例由5.06%降至4.94%。

4. 900亿市值巨头终止HPV疫苗合作

钟睒睒旗下的万泰生物，与葛兰素史克生物有限公司决定终止新一代宫颈癌疫苗的开发和商业化合作，并于2024年7月20日签订终止函。

5. 英伟达正在为中国市场开发一款新旗舰人工智能芯片

消息人士称，英伟达正在为中国市场开发一款符合美国现行出口管制的新旗舰人工智能芯片，暂定名为“B20”。今年3月，英伟达发布“Blackwell”芯片系列，并将于今年晚些时候量产，该系列中的B200芯片在某些任务上的速度比前代产品快30倍。

6. 马斯克：特斯拉明年将小规模生产人形机器人，有望后年量产

马斯克22日在社交媒体上表示，明年特斯拉将小规模生产人形机器人供公司内部使用，2026年有望为其他公司大批量生产机器人。

7. 汇源果汁要来A股了

7月22日晚间，国中水务(600187)发布公告，公司拟以支付现金的方式，间接收购北京汇源食品饮料有限公司（简称“北京汇源”）。

8. 均价12.85万元/平方米，深圳年内首个日光盘诞生

深圳海德园项目不到3小时，116套房全部售罄，均价为每平方米12.85万元，深圳年内首个日光盘诞生。海德园之所以被市场追捧，除了豪宅本身的稀缺性外，也与项目与周边二手房市场存在的倒挂情况有关。

9. 外资巨头发声：中国股市正步入战术性反弹的第三阶段

法兴银行在最新的报告中指出，三季度或将成为亚洲股市的关键转折点，“中国交易”正重新成为投资者关注焦点。法兴银行亚洲股票策略主管Frank Benzimra表示，中国股市正步入战术性反弹的第三阶段，企业盈利出现积极信号。

1. 隔夜、7天、1个月常备借贷便利利率均下调10个基点

自7月22日起，隔夜、7天、1个月常备借贷便利利率分别调整为2.55%、2.70%、3.05%，均较此前下调10个基点；公开市场7天期逆回购操作采用固定利率、数量招标，操作利率由1.8%调整为1.7%。对卖出中长期债券的MLF参与机构，阶段性减免MLF质押品。

2. 财政部：上半年全国一般公共预算收入115913亿元，同比下降2.8%

财政部数据显示，上半年，全国一般公共预算收入115913亿元，同比下降2.8%。上半年国有土地使用权出让收入15263亿元，同比下降18.3%；证券交易印花税509亿元，同比下降54%。

3. 全国政协在京召开2024年上半年宏观经济形势分析座谈会

全国政协委员和专家发言，围绕深化要素市场化配置改革、促进科技创新与产业创新深度融合、推动人工智能发展、发挥国资央企创新优势、推动民营经济高质量发展、扩大内需、稳定税收和物价、促进金融和贸易高质量发展等问题协商建言。

4. 国务院关税税则委员会公布对美加征关税商品第十五次排除延期清单

国务院关税税则委员会公布对美加征关税商品第十五次排除延期清单，对《国务院关税税则委员会关于对美加征关税商品第十三次排除延期清单的公告》中的相关商品，延长排除期限，自2024年8月1日至2025年2月28日，继续不加征我为反制美301措施所加征的关税。

5. 2023年，全国教育经费总投入为64595亿元，同比增长5.3%

教育部数据显示，2023年，全国教育经费总投入为64595亿元，同比增长5.3%。其中，国家财政性教育经费为50433亿元，同比增长4.0%。

6. 以军展开大规模军事行动！联合国车队遭袭

以色列国防军声明表示，从22日早间开始，以军空军与炮兵部队联合攻击了汗尤尼斯的武装人员使用的30多个基础设施，目前已造成该地70多名巴勒斯坦人死亡，另有约200人受伤。另外，21日，近东救济工程处的一个车队在前往加沙地带加沙城执行任务时遭受以色列军方的猛烈射击。

1.  国家数据局：培育壮大数据企业，打造竞争有序、繁荣活跃的数据产业

国家数据局局长刘烈宏在“推动高质量发展”系列主题新闻发布会上表示，将坚持以数据要素市场化配置改革为主线，完善数据要素市场制度和规则，培育全国一体化数据市场，促进数据要素开发利用。加快推动数据基础设施布局，深入实施“东数西算”工程，推动构建全国一体化算力网。

2. 7月共105款国产网络游戏获批

国家新闻出版署：7月国产网络游戏审批信息公布，共105款游戏获批。其中包括《暗区突围：无限》《鬼谷八荒》手游。这是国产网络游戏单次审批数量第6 次突破百款。

3. 知情人士：稀土供大于求局面短期难缓解

据知情人士获悉，受《稀土管理条例》出台的影响，目前市场上《稀土管理条例》以外的稀土产品正加紧出货；叠加第三季度缅甸稀土矿进口逐步恢复、江西赣州龙南地区分离厂复产，以及今年第二批稀土指标下放在即，致使供大于求的局面短期难以缓解。

中富通： 与厦门金龙签订战略合作协议 探索自动驾驶技术多场景应用
蔚蓝锂芯： 上半年净利润1.67亿元，同比增长301.74%
广汇能源： 拟以4亿元至8亿元回购股份
京华激光： 控股子公司研发的光刻机主要用于光学制版，非用于半导体领域
白银有色： 拟购买某矿业公司的全部股权，其在巴西经营一座在产铜金矿
德赛西威： 发布高性能毫米波雷达产品
鑫铂股份： 收到客户车型定点通知
上声电子： 拟与关联方索美能源签署分布式屋顶光伏项目合作协议
锦江在线： 智能网联无人出租车示范运营活动基本不产生收入
启明信息： 公司直接控股股东将由中国一汽变更为出行公司
大众交通： 公司当前的市盈率、市净率均高于同行业的平均水平

昨日，A股方面，沪指跌0.61%，深证成指跌0.38%，创业板指跌0.09%。盘面上，风电设备板块、华为欧拉概念、数据安全、软件开发及网络安全等板块走高，鸡肉概念、银行、教育等板块跌幅居前。

港股方面，恒生科技指数收涨2.1%，恒指、国指分别上涨1.25%及1.44%。盘面上，大型科技股普遍拉升，中资券商股、教育股、医药外包概念股走强，稀土概念股、黄金股、餐饮股表现低迷。

主力动向，7月22日，北上资金今日净买入A股19.73亿元，紫金矿业、北汽蓝谷、工业富联分别获净买入5.02亿元、3.84亿元、2.63亿元。南向资金净买入港股36.92亿港元，净买入盈富基金12.86亿、腾讯10.11亿，净卖出美团3.22亿。

龙虎榜中，昨日上榜个股中，大众交通龙虎榜单日净买入额最多，达1.07亿元。涉及机构专用席位的个股有19只，净买入额靠前的是高新发展、双乐股份、恒锋信息，分别为4455.77万元、3896.08万元、963.92万元。

两市融资余额：截至7月19日，上交所融资余额报7406.02亿元，深交所融资余额报6691.52亿元，两市合计14097.54亿元，较前一减少55.45亿元。