摩根士丹利升级Fiserv，下调富达国家信息公司评级

摩根士丹利将Fiserv(NYSE：FI)评级从增持上调至增持，将富达国家信息服务公司(NYSE：FIS)评级从增持下调至增持，分析师詹姆斯·福切特重新评估支付和处理领域。

这位分析师将Fiserv(FI)视为“一个有吸引力的盈利组合，有机会继续为业绩带来适度的上行，并受益于始终如一的管理层执行和强大的长期投资者支持。”

相比之下，福切特预计，富达国家信息公司(Fidelity National Information，FIS)的最大上行潜力已经反映在其估值中。他在周一给客户的一份报告中写道：“我们认为，目前~14倍的估值充分反映了FIS未来的盈利潜力，我们预计银行部门收入增长将从今年的~3%提高到~5%，Worldpay的贡献也将基本反映在价格中。”

此外，FIS出售Worldpay的多数股权以及关键的管理层变动/成本节约都是后视镜，给未来更高收益修正留下了有限的催化剂和机会。

福切特表示，摩根士丹利对Fiserv的市盈率假设较高，约为17倍，“这说明我们对FI的盈利增长和优异表现的持久性越来越有信心。”他特别提到了该公司获得份额的资产三叶草，这是商家使用的支付系统。

对Fiserv(FI)的增持评级与华尔街对Buy的平均评级一致，与SA Quant对持有的评级形成对比。

富达国家信息(FIS)的等权评级与持有的SA Quant评级一致，与华尔街平均评级Buy不同。

FISERV(FI)股指周一早盘上涨0.3%，FIS股指下跌1.0%。