Paladin Energy以8.33亿美元收购裂变铀，扩大加拿大足迹

澳大利亚铀矿商Paladin Energy(场外交易代码：Palad)将以11.4亿加元(合8.33亿美元)的全股票交易方式收购加拿大裂变铀公司(OTCQX：FCUUF)。这笔交易证实了并购趋势的抬头，铀价从2023年的平均每磅50美元翻了一番，今年早些时候达到每磅100美元以上。

此次收购整合了裂变铀公司的资产，包括位于加拿大著名的阿萨巴斯卡盆地内的PLS项目的高级Triple R矿床，以及Paladin的现有投资组合。该项目的潜在开采年限为10年，每年可生产910万磅的氧化铀。

Paladin Energy首席执行官伊恩·珀迪在一份声明中表示：“裂变是我们投资组合的天然选择。”“与Paladin的米其林项目并驾齐驱，在加拿大打造了一个领先的开发中心，所有加拿大地产的勘探业务都将得到提升。”

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根据协议条款，每持有一股裂变股票，每位裂变股东将获得0.1076股圣骑士股票，裂变股票的估值为每股1.3加元。这比Fasting在2024年6月21日的收盘价1.03加元溢价25.8%。这笔交易意味着裂变铀的总股权价值为11.4亿加元。

裂变的董事会已经建议股东投票支持这笔交易，这不需要帕拉丁的股东批准。一旦完成，现有的帕拉丁和裂变股东将分别拥有合并后实体约76%和24%的股份。

此次收购带来了重大的战略利益，包括5.44亿磅的氧化铀矿资源和1.57亿磅的矿石储量。

裂变公司总裁兼首席执行官罗斯·麦克尔罗伊强调了合并的战略协调和风险缓解。

他指出：“这笔交易大大降低了中国石油天然气集团公司的建矿融资风险，纳米比亚生产的兰格·海因里希矿山产生的现金流和强劲的资产负债表创造了通过债务和内部产生的现金流为中国石油天然气集团公司的发展提供资金的机会。”

这笔交易还受益于合并后实体的多元化地理存在，横跨加拿大、纳米比亚和澳大利亚，形式市值约为35亿美元。这种多元化的投资组合使该公司能够利用铀市场有利的长期基本面。

这笔交易的顾问包括麦格理资本担任Paladin的财务顾问和Fasken Martineau Dumoulin LLP担任加拿大法律顾问，Fasting聘请SCP Resources Finance担任财务顾问和Blake，Cassel&Graydon LLP担任法律顾问。康托·菲茨杰拉德曾担任裂变特别委员会的财务顾问。

Paladin已申请在交易完成的同时在多伦多证券交易所上市，交易应于2024年9月完成。

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照片：快门