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2024-06-17 23:15
来源:wind
近日,“以太网”开始受到市场重点关注,事实上,它可能是今明两年AI行业发展的重点。
以太网(Ethernet)、IB网络(InfiniBand)是两种不同的组网方式,以太网的成本相对较低,因为它使用的设备、线缆和接口卡都是标准化的,市场上有很多供应商和产品可供选择。IB网络的成本相对较高,因为它使用的设备、线缆和接口卡都是专用的,市场上只有少数供应商和产品可供选择。
以太网的兼容性相对较好,性能相对较差,因为它受到交换机或路由器的处理能力、缓存大小、转发机制等因素的影响,无法达到极致的性能;IB网络的性能相对较好,因为它具有高带宽、低时延、高可靠性和高可扩展性,可以满足高性能计算和人工智能等领域的需求。人工智能去年年初爆火以来,市场重点关注的是IB网络。
通过一年多来AI基础设施的实践,人们发现算力基建成本过高是AI发展的一大痛点,随着AIGC发展进程加快,对集群能力和算力的需求更为庞大,以太网的成本优势逐渐明显。据国盛证券研报,Meta的测试中,以太网组网价格是IB一半不到,且性能高出10%(基于更高水平的以太网标准)。
在6月2日的ComputeX 2024大会演讲上,黄仁勋正式展现了英伟达在以太网交换体系上的布局。英伟达于同时也发布了全新的路线图,2026年将发布NVSwitch 6芯片(采用3.6TB/秒端口),ConnectX-9(端口运行速率为1.6 Tb/s),X1600 IB/以太网交换芯片英伟达推广Spectrum以太网解决方案,一方面将有效缩小以太网和IB的代际差距,另一方面明确了2026年将使用1.6T网卡。
国盛证券表示,英伟达押注以太网,并不是对自身IB的不看好,而是提前抢占更加广阔的AI推理市场,无论哪一种方案(IB VS以太)占据主流,都将促进交换机市场空间的拓宽和行业整体发展的加速。
行业的高速发展,龙头企业财报已经得到体现。
博通2024财年Q2实现营收125亿美元,同比增长43%,超过一致预期的121亿美元,其中,网络业务收入同增44%,至38亿美元,主要受到超大规模运营商对AI网络强劲需求推动,销售的交换芯片数量翻倍,尤其TH-5和Jericho 3。预计全年网络收入同比增长40%,高于先前35+%的指引。
更为超预期的是,博通认为AI网络与GPU的配比关系在25%-30%。随着人工智能数据中心集群的不断部署,博通的收入组合已经转向越来越高的网络比例,2024财年Q2网络收入占半导体营收的53%。从数据中心的部署来看,AI网络的需求大约是GPU价值的25%左右,甚至达到30%,主要包括DSP、激光器、二极管和光模块等。
随着英伟达、博通在以太网方面的推进,市场对AI基建的关注点,集中到了网络通信端。当下华尔街,对博通的看好情绪也在不断升温,预期其是下一个万亿美元市值AI受益者。
编辑/lambor